En esta página: Agrupe las reglas de restricción de frecuencia, de horas de inactividad y de límite de recorrido en conjuntos de reglas para que pueda controlar con qué frecuencia y cuántas comunicaciones recibe cada cliente.
Introducción a los conjuntos de reglas gs
¿Qué son los conjuntos de reglas? what
Los conjuntos de reglas permiten agrupar varias reglas en conjuntos de reglas y aplicarlas a los recorridos y campañas que elija. Esto proporciona una mayor granularidad para limitar la frecuencia y la cantidad de recorridos en los que un cliente puede entrar en un lapso de tiempo determinado o controlar la frecuencia con la que los usuarios recibirán un mensaje según el tipo de comunicación.
Puede crear dos tipos de conjuntos de reglas:
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Los conjuntos de reglas del canal aplican reglas a los canales de comunicación. Permiten establecer lo siguiente:
- Reglas de límite de frecuencia - No envíe más de 1 comunicación por correo electrónico, SMS, push, correo directo o WhatsApp al día.
- Reglas de horas tranquilas - No envíe mensajes de correo electrónico fuera del horario de 8 a. m. a 9 p. m.
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Los conjuntos de reglas Recorrido aplican reglas de límite de entrada y concurrencia a un recorrido. Por ejemplo, no introduzca perfiles en más de un recorrido simultáneamente.
➡️ Descubra esta funcionalidad en vídeo
Permisos permissions-frequency-rules
Para trabajar con reglas empresariales, necesita los siguientes permisos:
- Ver reglas de frecuencia: Acceda y vea reglas de negocio.
- Administrar reglas de frecuencia: cree, edite o elimine reglas de negocio.
Puede obtener más información sobre permisos en esta sección.
Conjuntos de reglas globales y personalizadas global-custom
Al obtener acceso a los conjuntos de reglas por primera vez desde el menú Administración > Reglas de negocio, ya se ha creado y activado un conjunto de reglas predeterminado: Conjunto de reglas predeterminado global.
Este conjunto de reglas contiene reglas globales que puede aplicar para controlar la frecuencia con la que los usuarios reciben mensajes a través de uno o varios canales. Todas las reglas definidas en este conjunto de reglas se aplican a todos los canales seleccionados, independientemente de si las comunicaciones se envían desde un recorrido o desde una campaña.
Además de este conjunto de reglas “Conjunto de reglas predeterminado global”, puede crear conjuntos de reglas que puede aplicar a cualquier recorrido o campaña para aplicar reglas de límite específicas. Aprenda a crear conjuntos de reglas personalizados
Creación y activación de conjuntos de reglas Create
Para crear un conjunto de reglas, siga los pasos a continuación.
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Acceda a la lista Conjuntos de reglas y haga clic en Crear conjunto de reglas.
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Defina un nombre único para el conjunto de reglas y añada una descripción.
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Seleccione el dominio del conjunto de reglas y haga clic en Guardar.
- Dominio de Channel: aplique reglas de límite o reglas de horas de inactividad a los canales de comunicación.
- Dominio Recorrido: aplique reglas de límite de entrada y concurrencia a un recorrido.
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Defina las reglas que desee agregar a este conjunto de reglas. Para ello, acceda al conjunto de reglas y haga clic en Agregar regla.
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Configure los parámetros de la regla para adaptarlos a sus necesidades. Los parámetros disponibles para la regla dependen del dominio del conjunto de reglas seleccionado en su creación.
Encontrará información detallada sobre cómo configurar las reglas de recorrido y canal en estas secciones:
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Haga clic en Guardar para confirmar la creación de la regla. Su mensaje se agrega al conjunto de reglas, con el estado Borrador.
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Repita los pasos anteriores para agregar tantas reglas como sea necesario al conjunto de reglas.
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Cuando se crea, una regla tiene el estado Borrador y aún no afecta a ningún mensaje. Para habilitarlo, haga clic en el botón Más acciones que está junto a la regla y seleccione Activar.
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Active el conjunto de reglas para poder aplicarlo a los recorridos y mensajes.
note NOTE Una regla o un conjunto de reglas puede tardar hasta 10 minutos en activarse completamente. No es necesario modificar los mensajes ni volver a publicar los recorridos para que una regla surta efecto.
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Puede aplicar un conjunto de reglas a un mensaje o a un recorrido, según el dominio seleccionado al crear el conjunto de reglas.
Encontrará información detallada sobre cómo aplicar un conjunto de reglas en estas secciones:
Acceso y administración de conjuntos de reglas access-rule-sets
Todos los conjuntos de reglas creados se muestran en el menú Administración > Reglas de negocio. Se ordenan por fecha de la última modificación.
Haga clic en el nombre de un conjunto de reglas para ver y editar su contenido. Se muestran todas las reglas incluidas en ese conjunto de reglas. El menú contextual de la parte superior derecha le permite editar el nombre y la descripción del conjunto de reglas, activarlo y eliminarlo.
Para cada regla del conjunto de reglas, el botón Más acciones le permite editar la regla, activarla y eliminarla.
Para desactivar una regla o un conjunto de reglas, haga clic en el botón Más acciones situado junto al elemento deseado y seleccione Desactivar.
Su estado cambiará a Inactivo y la regla no se aplicará a futuras ejecuciones de mensajes. Los mensajes que se estén ejecutando actualmente no se verán afectados.
Vídeo práctico video
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For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page explains how to create channel and journey rule sets that group frequency capping, quiet hours, and journey capping rules, how to activate them, and how to apply them to journeys and campaigns.
Intents:
- Understand channel rule sets versus journey rule sets and what rules each holds
- Create a rule set, choose its domain, add rules, and activate the rules and the rule set
- Use the pre-created Global Default Rule Set or create custom rule sets
- Apply a rule set to a message or a journey based on its domain
- Access, deactivate, and delete rule sets
Glossary:
- Rule set: A group of multiple rules applied to the journeys and campaigns of your choice (product-specific)
- Channel rule set: A rule set that applies frequency capping rules or quiet hours rules to communication channels (product-specific)
- Journey rule set: A rule set that applies entry and concurrency capping rules to a journey (product-specific)
- Global Default Rule Set: A default rule set, pre-created and active, whose global rules apply to all selected channels for journeys and campaigns (product-specific)
- View Frequency Rules / Manage Frequency Rules: Permissions to view, and to create, edit, or delete, business rules (product-specific)
Guardrails:
- You can create up to 10 rule sets for the channel domain and 10 rule sets for the journey domain, for a total of 20 rule sets (hard limit).
- Working with business rules requires the View Frequency Rules permission (view) and the Manage Frequency Rules permission (create, edit, delete).
- A rule starts with the Draft status and does not impact any message until you activate it and its rule set.
- It can take up to 10 minutes for a rule or rule set to be fully activated; you do not need to modify messages or republish journeys for a rule to take effect.
- Deactivating a rule or rule set sets its status to Inactive; it does not apply to future message executions, does not affect messages currently in execution, and does not affect or reset any counts on individual profiles.
Terminology:
- Canonical name: rule set — Acronym: n/a — variants: rule sets, business rules
- Synonyms: none
- Do not confuse: “rule set” (a group of rules) ≠ “rule” (a single rule inside a rule set)
- Do not confuse: “channel rule set” (frequency capping or quiet hours rules) ≠ “journey rule set” (entry and concurrency capping rules)
- Do not confuse: “Global Default Rule Set” (pre-created global rules applying to all selected channels) ≠ custom rule sets (applied to specific journeys or campaigns)
FAQ:
- Q: What are the two types of rule sets? — Channel rule sets (frequency capping and quiet hours rules) and journey rule sets (entry and concurrency capping rules).
- Q: How many rule sets can I create? — Up to 10 for the channel domain and 10 for the journey domain, for a total of 20.
- Q: What permissions do I need? — View Frequency Rules to view business rules and Manage Frequency Rules to create, edit, or delete them.
- Q: How long does activation take? — Up to 10 minutes for a rule or rule set to be fully activated, without modifying messages or republishing journeys.
- Q: Does deactivating a rule reset profile counts? — No, deactivating a rule or rule set does not affect or reset any counts on individual profiles.
- Q: What is the Global Default Rule Set? — A pre-created, active rule set whose global rules apply to all selected channels for both journeys and campaigns.