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Trabajar con conjuntos de reglas rule-sets
Introducción a los conjuntos de reglas gs
¿Qué son los conjuntos de reglas? what
Además de las reglas empresariales globales que restringen el número de veces que los usuarios reciben mensajes en uno o varios canales, los conjuntos de reglas permiten agrupar varias reglas en conjuntos de reglas y aplicarlas a las campañas que elija. Esto proporciona una granularidad mejorada para controlar la frecuencia con la que los usuarios recibirán un mensaje según el tipo de comunicación.
Por ejemplo, puede crear un conjunto de reglas para limitar el número de comunicaciones promocionales enviadas a sus clientes y otro conjunto de reglas para limitar el número de boletines enviados a ellos. Según el tipo de campaña que esté creando, puede elegir aplicar la comunicación promocional o el conjunto de reglas de los boletines informativos.
Conjuntos de reglas globales y personalizadas global-custom
Al obtener acceso a los conjuntos de reglas por primera vez desde el menú Administración > Reglas de negocio (Beta), se crea previamente y se activa un conjunto de reglas predeterminado: Conjunto de reglas predeterminado global.
Este conjunto de reglas contiene reglas globales que puede aplicar para controlar la frecuencia con la que los usuarios reciben mensajes a través de uno o varios canales, de forma similar a como funcionan las reglas empresariales actuales. Todas las reglas definidas en este conjunto de reglas se aplican a todos los canales seleccionados, independientemente de si las comunicaciones se envían desde un recorrido o desde una campaña. Aprenda a trabajar con reglas empresariales
Además de este conjunto de reglas predeterminado global, puede crear conjuntos de reglas personalizadas que puede aplicar a cualquier campaña para restringir el número de mensajes enviados dentro de esa campaña. Aprenda a crear conjuntos de reglas personalizados
Reglas de límite de canal y recorridos domain
Al crear un conjunto de reglas, debe especificar si las reglas dentro del conjunto de reglas aplicarán reglas de límite específicas a los canales de comunicación o a los recorridos. Para ello, seleccione un Canal o un dominio de Recorrido para el conjunto de reglas al crearlo. Aprenda a crear un conjunto de reglas
- Dominio Channel: aplique reglas de límite para los canales de comunicación. Por ejemplo, no envíe más de 1 correo electrónico o comunicación SMS al día.
- Dominio Recorrido: aplique reglas de límite de entrada y concurrencia a un recorrido. Por ejemplo, no introduzca perfiles en más de un recorrido simultáneamente.
Creación de su primer conjunto de reglas personalizadas create-rule-set
Cree el conjunto de reglas y seleccione su dominio create
Para crear un conjunto de reglas, siga los pasos a continuación.
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Acceda a la lista Conjuntos de reglas y haga clic en Crear conjunto de reglas.
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Defina un nombre único para el conjunto de reglas y añada una descripción.
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Seleccione el dominio del conjunto de reglas. El dominio le permite especificar si el conjunto de reglas contendrá reglas de límite específicas para los canales de comunicación o para los recorridos. Más información sobre las reglas de límite de recorrido y canal
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Haga clic en Guardar.
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Ahora puede definir las reglas que desee agregar a este conjunto de reglas.
Añadir reglas al conjunto de reglas create-new-rule
Para agregar una regla a un conjunto de reglas, accede a él y haz clic en Agregar regla.
Los parámetros disponibles para la regla dependen del dominio del conjunto de reglas seleccionado en su creación.
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Defina un nombre único para la regla.
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El campo Category especifica la categoría del mensaje a la que se aplica la regla. Por ahora, este campo es de solo lectura ya que solo está disponible la categoría Marketing.
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En la lista desplegable Duración, seleccione si desea que el límite se aplique mensualmente, semanalmente o diariamente. El límite de frecuencia se basa en el periodo de calendario seleccionado. Se restablece al principio del lapso de tiempo correspondiente.
La caducidad del contador para cada período es la siguiente:
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Mensual: el límite de frecuencia es válido hasta el último día del mes a las 23:59:59 UTC. Por ejemplo, la caducidad mensual para enero es del 01 al 31 23:59:59 UTC.
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Semanal: El límite de frecuencia es válido hasta el sábado 23:59:59 UTC de esa semana, ya que la semana del calendario comienza el domingo. La caducidad es independiente de la creación de la regla. Por ejemplo, si la regla se crea el jueves, es válida hasta el sábado a las 23:59:59.
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Diario: El límite de frecuencia diario es válido para el día hasta el 23:59:59 UTC y se restablece en 0 al comienzo del día siguiente.
note caution CAUTION Para garantizar la precisión de las reglas de límite de frecuencia diarias, es obligatorio usar segmentación de transmisión. Obtenga más información sobre los métodos de evaluación de audiencia en esta sección.
Tenga en cuenta que el valor del contador de perfiles se actualiza una vez que se envía la comunicación. Tenga esto en cuenta cuando envíe grandes volúmenes de comunicaciones, ya que el rendimiento podría provocar que el destinatario reciba el correo electrónico minutos o incluso horas después del inicio de la comunicación (en el caso de que envíe millones de comunicaciones simultáneamente).
Esto es importante en el caso de que un destinatario reciba dos comunicaciones muy juntas. Sugerimos separar las comunicaciones por lo menos dos horas cuando sea posible para dar tiempo suficiente al destinatario para recibir la comunicación y al valor del contador para actualizar en consecuencia.
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Establezca el límite de la regla, es decir, el número máximo de mensajes que se pueden enviar a un perfil de usuario individual cada mes, semana o día, según la selección anterior.
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Seleccione el canal que desee usar para esta regla: Correo electrónico, SMS, Notificación push o Correo directo.
note note NOTE Debe seleccionar al menos un canal para poder crear la regla. -
Seleccione varios canales si desea aplicar un límite a todos los canales seleccionados como recuento total.
Por ejemplo, establezca el límite en 5 y seleccione los canales de correo electrónico y SMS. Si un perfil ya ha recibido 3 correos electrónicos de marketing y 2 SMS de marketing para el periodo seleccionado, este perfil se excluirá de la siguiente entrega de cualquier correo electrónico o SMS de marketing.
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Proporcione un nombre único para la regla.
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En la lista desplegable Tipo de regla, especifique el tipo de límite para la regla.
- Límite de entrada de Recorrido: Limita el número de entradas en el recorrido durante un período determinado para un perfil.
- Límite de concurrencia de Recorrido: Limita la cantidad de recorridos en los que se puede inscribir un perfil simultáneamente.
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Encontrará información detallada sobre cómo configurar las reglas de restricción de recorrido en la sección restricción y arbitraje de Recorrido.
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Haga clic en Guardar para confirmar la creación de la regla. Su mensaje se agrega al conjunto de reglas, con el estado Borrador.
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Repita los pasos anteriores para agregar tantas reglas como sea necesario al conjunto de reglas.
Ahora debe activar cada regla para poder aplicarla a cualquier mensaje. Más información
Activar las reglas y el conjunto de reglas activate-rule
Cuando se crea, una regla tiene el estado Borrador y aún no afecta a ningún mensaje. Para habilitarlo, haga clic en el botón Más acciones que está junto a la regla y seleccione Activar.
También debe activar el conjunto de reglas para poder acceder a él en campañas/recorridos y aplicarlo a los mensajes.
Para desactivar una regla o un conjunto de reglas, haga clic en el botón Más acciones situado junto al elemento deseado y seleccione Desactivar.
Su estado cambiará a Inactivo y la regla no se aplicará a futuras ejecuciones de mensajes. Los mensajes que se estén ejecutando actualmente no se verán afectados.
Acceso y administración de conjuntos de reglas access-rule-sets
Todos los conjuntos de reglas creados se muestran en el menú Administración > Reglas de negocio (Beta). Se ordenan por fecha de la última modificación.
Haga clic en el nombre de un conjunto de reglas para ver y editar su contenido. Se muestran todas las reglas incluidas en ese conjunto de reglas. El menú contextual de la parte superior derecha le permite:
- Editar el nombre y la descripción del conjunto de reglas
- Activar el conjunto de reglas: más información
- Eliminar el conjunto de reglas
Para cada regla del conjunto de reglas, el botón Más acciones le permite:
- Editar la regla
- Activar la regla más información
- Eliminar la regla
Aplicación de conjuntos de reglas a un mensaje o recorrido apply-frequency-rule
Puede aplicar un conjunto de reglas a un mensaje o a un recorrido, según el dominio seleccionado al crear el conjunto de reglas. Expanda las secciones siguientes para obtener más información.
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Al crear una campaña, seleccione uno de los canales que definió para el conjunto de reglas y edite el contenido del mensaje.
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En la pantalla de edición de contenido, haga clic en el botón Agregar regla de negocio.
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Seleccione el conjunto de reglas que creó.
note note NOTE En la lista solo se muestran conjuntos de reglas activados. -
Antes de activar la campaña, asegúrese de programar su ejecución al menos 10 minutos en el futuro.
Esto permite disponer de tiempo suficiente para rellenar los valores de contador en el perfil para la regla de negocio seleccionada. Si activa la campaña inmediatamente, los valores del contador del conjunto de reglas no se rellenan en los perfiles de los destinatarios y el mensaje no se contabiliza en sus reglas de límite de frecuencia para los conjuntos de reglas personalizadas.
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Puede ver el número de perfiles excluidos del envío en el informe de Customer Journey Analytics y en el informe en vivo, donde las reglas de frecuencia se enumerarán como un posible motivo para excluir a los usuarios del envío.
| note note |
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| NOTE |
| Se pueden aplicar varias reglas al mismo canal, pero una vez alcanzado el límite inferior, el perfil se excluye de los siguientes envíos. |
Al probar las reglas de frecuencia, se recomienda usar un perfil de prueba recién creado, ya que una vez que se alcanza el límite de frecuencia de un perfil, no hay forma de restablecer el contador hasta el siguiente período. Al desactivar una regla, los perfiles con límite pueden recibir mensajes, pero no se elimina ni elimina ningún incremento de contador.
Para aplicar una regla de límite a un recorrido, acceda al recorrido y abra sus propiedades. En el menú desplegable Reglas de límite, seleccione el conjunto de reglas correspondiente.
| note important |
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| IMPORTANT |
| Si un recorrido se activa inmediatamente, el sistema puede tardar hasta 15 minutos en empezar a suprimir clientes. Puede programar su recorrido para que comience al menos 15 minutos en el futuro para evitar esta posibilidad. |