Creación y publicación de un recorrido de cuenta

Última actualización: 13 de febrero de 2025

Para empezar con un recorrido de cuentas, cree el recorrido y, a continuación, construya los nodos y el flujo de recorrido en el editor de recorridos.

Vídeo Vea el vídeo de información general

Crear un recorrido de cuenta

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en recorridos de cuenta.

  2. Haga clic en Crear Recorrido de cuenta en la parte superior derecha de la página.

  3. En el cuadro de diálogo, escriba un Nombre único (obligatorio) y Descripción (opcional).

    Cuadro de diálogo Crear Recorrido de cuenta

  4. Haga clic en Crear.

Componentes básicos de un recorrido

El mapa de recorrido es la zona central del diseñador de recorridos. Es en esta zona donde puede agregar nodos de recorrido y configurarlos. Haga clic en un nodo para abrir su panel de propiedades a la derecha del lienzo y establecerlo según el diseño. Un recorrido de cuenta siempre comienza con un nodo de audiencia de cuenta donde puede agregar datos a su recorrido.

Después de crear un recorrido de cuentas y agregar la audiencia, genere el recorrido con los nodos. El mapa de recorrido proporciona un lienzo en el que puede crear sus casos de uso de marketing B2B de varios pasos utilizando los siguientes tipos de nodos para crear un recorrido de cuentas:

Mecanismos de protección

Para ayudarle a crear un recorrido sin que se produzcan errores, se han implementado los siguientes carriles de protección:

  • Eliminando un nodo de ruta dividida: para eliminar un nodo se deben eliminar todos los nodos subsiguientes de cada ruta.
  • Eliminando un nodo de combinación: un nodo de combinación solo se puede eliminar cuando hay una ruta conectada a él. Para eliminar un nodo de combinación, deje solo una ruta seleccionada.
  • Cambio entre cuentas y personas: no puede cambiar la selección de cuentas a personas sin eliminar todos los nodos subsiguientes de cada ruta.

Añadir un nodo

  1. Vaya al editor de recorrido.

  2. Haga clic en el icono de signo más ( + ) en la ruta y seleccione el tipo de nodo.

  3. Establezca las propiedades del nodo a la derecha.

Eliminación de un nodo

  1. Vaya al editor de recorrido.

  2. En las propiedades del nodo, a la derecha, haga clic en el icono Eliminar ( Icono Eliminar ).

  3. En el cuadro de diálogo de conformación, haga clic en Eliminar.

Adición y eliminación de una ruta

  1. Vaya al editor de recorrido.

  2. Haga clic en el icono de signo más (+ ) en la ruta y agregue el nodo de ruta dividida.

  3. En las propiedades del nodo a la derecha, seleccione Cuenta.

  4. Para agregar más rutas, haga clic en Agregar ruta.

    Con cada ruta creada en el recorrido, aparece una nueva tarjeta de ruta en las propiedades.

  5. Vaya a una de las rutas del recorrido y agregue los nodos action o event a esta ruta mediante el icono más.

  6. Seleccione el nodo ruta dividida para abrir las propiedades a la derecha.

    Las rutas que tienen nodos no se pueden eliminar.

  7. Para eliminar estas rutas, primero debe eliminar todos los nodos de esa ruta.

Programar un recorrido

Cuando publica un recorrido, puede comenzar inmediatamente o en una fecha futura programada. La fecha de finalización puede ser un máximo de tres años desde la fecha de inicio. Después de publicar un recorrido (estado Activo), puede actualizar la fecha de finalización del recorrido, pero no la fecha de inicio.

  1. Vaya al mapa del recorrido.

  2. Programe su recorrido haciendo clic en Configuración de Recorrido en el encabezado.

  3. En el cuadro de diálogo, defina las opciones de programación:

    • Elija un tipo de programación.

      Para activar el recorrido en el momento de la publicación, elija Inmediatamente.

      Para activar el recorrido en una fecha futura, elige En una fecha específica y haz clic en el icono Calendario para seleccionar la fecha.

      cuadro de diálogo de configuración de Recorrido

    • Especifique la fecha de finalización del recorrido. Puede ser un máximo de tres años desde la fecha de inicio (este campo es obligatorio para publicar).

  4. Haga clic en Guardar.

    Cuando esté listo para publicar el recorrido, puede revisar esta configuración al hacer clic en Publicar.

Publicación de un recorrido de cuenta

Si la recorrido de la cuenta no contiene errores, puede publicarla.

  1. En la parte superior derecha del mapa de recorrido, haga clic en Publicar.

  2. En el cuadro de diálogo Revisar configuración de recorrido, establezca las opciones de inicio de recorrido.

    Si ya ha establecido la configuración de recorrido para definir una programación, revise la configuración.

    Si necesita configurar la activación del recorrido, elija un tipo de programación:

    • Para activar el recorrido en el momento de la publicación, elija Inmediatamente.

    • Para activar el recorrido en una fecha futura, elige En una fecha específica y haz clic en el icono Calendario para seleccionar la fecha.

  3. Si es necesario, especifique la fecha de finalización del recorrido.

    cuadro de diálogo de configuración de Recorrido

    Puede ser un máximo de tres años desde la fecha de inicio (este campo es obligatorio para publicar).

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. En el diálogo de confirmación, haga clic en Publicar.

Vídeo de información general

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