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Administrar las cuentas de cliente

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador
  • Usuario

Utilice la cuadrícula Customers ​para encontrar cualquier cuenta de cliente. Puede usar los controles de área de trabajo estándar para filtrar la lista, cambiar el diseño de la columna, guardar vistas y exportar datos. El control Actions sobre la cuadrícula se puede usar para aplicar una operación a varios registros de clientes.

Todos los clientes

Consulte Actualizar el perfil del cliente para obtener información sobre cómo realizar actualizaciones manuales en una cuenta de cliente.

Acciones de cuenta de cliente

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Customers > All Customers.

  2. En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro que desee actualizar.

  3. Siga las instrucciones de la acción que desee aplicar.

    note info
    INFO
    Las siguientes acciones se pueden aplicar a registros únicos o múltiples.

  4. Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

Suscribirse a la newsletter

En configuraciones de varias tiendas y sitios con un ámbito de cuenta de cliente global, se puede suscribir una cuenta de cliente a boletines de varios sitios o tiendas. Si aplica la acción Suscribirse a una cuenta de cliente, se activa la suscripción al boletín informativo únicamente para la vista predeterminada del sitio o la tienda.

  • Establezca el control Actions en Subscribe to newsletter.

Consulte Administrar suscriptores para obtener más información sobre la administración de suscripciones a boletines para un cliente.

Cancelar suscripción a la newsletter

En configuraciones de varias tiendas y sitios con un ámbito de cuenta de cliente global, se puede suscribir una cuenta de cliente a boletines para varios sitios o tiendas. Si aplica la acción Cancelar la suscripción a una cuenta de cliente, se cancelará la suscripción a todas las suscripciones activas.

  1. Establezca el control Actions en Unsubscribe to newsletter.

  2. Cuando se le pida que confirme, haga clic en Aceptar.

Asignar un grupo de clientes

  1. Establezca el control Actions en Assign a customer group.

  2. Elija el grupo de clientes al que se deben asignar todos los registros de clientes seleccionados.

  3. Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.

Eliminar cuentas de cliente

Las cuentas de cliente eliminadas no se pueden restaurar. La información sobre la actividad y las transacciones del cliente se conserva en el sistema.

  1. Establezca el control Actions en Delete.

  2. Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.

Exportar cuentas de clientes

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Customers > All Customers.

  2. En el menú Encabezado de tabla, haga clic en Export y seleccione el formato que desee:

    • CSV
    • XML de Excel

  3. Haga clic en OK.

    El archivo va a la carpeta de descargas predeterminada.

La instrucción anterior exporta todas las cuentas de cliente. Si desea exportar un conjunto limitado, seleccione las casillas de verificación de las cuentas que desee exportar o utilice filtros en el panel de control para seleccionar un rango de cuentas de cliente.

Acciones/controles

Opción
Descripción
Delete
Elimina las cuentas de cliente seleccionadas. Si la cuenta de cliente pertenece a un administrador de empresa de un almacén B2B, se debe asignar a otro usuario de empresa como administrador antes de poder eliminar la cuenta de cliente.
Subscribe to Newsletter
Suscribe a los clientes seleccionados a la newsletter.
Unsubscribe from Newsletter
Cancela la suscripción de la newsletter de los clientes seleccionados.
Assign a Customer Group
Asigna los clientes seleccionados a un grupo de clientes.
Edit
Permite editar algunos valores de un único registro de cliente seleccionado desde la cuadrícula. De forma predeterminada, los siguientes valores están disponibles para una edición rápida: Correo electrónico, Grupo, Teléfono, ZIP, Sitio web, Número de IVA fiscal y Género.

Columnas

Columna
Descripción
Select
Administra las selecciones de casilla de verificación de los registros del cliente para aplicar una acción. También puede utilizar el control de selección del encabezado de columna para seleccionar o deseleccionar todo.
ID
Identificador numérico único que se asigna al crear la cuenta del cliente.
Name
El nombre y los apellidos del cliente.
Email
La dirección de correo electrónico del cliente.
Group
El grupo de clientes al que está asignado el cliente.
Phone
Número de teléfono del cliente.
ZIP
El código postal del cliente.
Country
El país donde se encuentra el cliente.
State/Province
Estado o provincia donde se encuentra el cliente.
Customer Since
La fecha y la hora de creación de la cuenta del cliente.
Web Site
El sitio web en la jerarquía de almacén al que está asociada la cuenta de cliente.
Confirmed Email
Indica si se requiere un correo electrónico de confirmación.
Account Created In
Indica la vista de tienda desde la que se creó la cuenta de cliente.
Date of Birth
La fecha de nacimiento del cliente. De acuerdo con las prácticas recomendadas actuales de seguridad y privacidad, tenga en cuenta cualquier posible riesgo legal y de seguridad asociado con el almacenamiento de la fecha de nacimiento completa de los clientes (mes, día, año) con otros identificadores personales. Se recomienda limitar el almacenamiento de las fechas de nacimiento completas de los clientes y sugerir el uso del año de nacimiento del cliente como alternativa.
Tax / VAT Number
Si corresponde, el número de impuesto o el número de impuesto al valor agregado que se ha asignado al cliente.

Este campo no es el mismo que el número de IVA.
Gender
El sexo del cliente.
Action
Editar: abre la cuenta de la empresa en modo de edición.

Columnas adicionales

Estas columnas están disponibles al cambiar el diseño de columna de la cuadrícula.

Columna
Descripción
Company
El nombre de empresa del cliente.
Street Address
La dirección postal del cliente.
City
La ciudad donde se encuentra el cliente.
Fax
El número de fax del cliente, si corresponde.
Billing Firstname
El nombre en la dirección de facturación del cliente.
Billing Lastname
El apellido en la dirección de facturación del cliente.
Billing Address
La dirección a la que se enviará la información de facturación.
Shipping Address
La dirección a la que se enviarán los pedidos.
VAT Number
El número de impuesto al valor agregado asociado con la dirección del cliente. Para bienes digitales vendidos en la UE, el IVA se basa en la dirección de facturación del cliente.

Este campo no es el mismo que el número de IVA/impuesto.
Account Lock
Indica el estado de la cuenta. Como medida de seguridad, las cuentas de cliente pueden bloquearse después de demasiados intentos de inicio de sesión. Valores: Locked / Unlocked
Status
El estado del usuario actual. Opciones: Active / Inactive
Customer Type
Clasificación del cliente. Opciones: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
El representante de ventas asignado como punto de contacto para una cuenta de empresa y que recibe todos los mensajes de correo electrónico automatizados relacionados con la empresa.
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