Administrar las cuentas de cliente
Utilice el Customers cuadrícula para buscar cualquier cuenta de cliente. Puede utilizar el estándar de controles del lugar de trabajo para filtrar la lista, cambie el diseño de columna, guarde vistas y exporte datos. El Control de acciones encima de la cuadrícula se puede utilizar para aplicar una operación a varios registros de clientes.
Consulte Actualizar perfil de cliente para obtener información sobre cómo realizar actualizaciones manuales en una cuenta de cliente.
Acciones de cuenta de cliente
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > All Customers.
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En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro que desee actualizar.
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Siga las instrucciones de la acción que desee aplicar.
note info INFO Las siguientes acciones se pueden aplicar a registros únicos o múltiples. -
Cuando termine, haga clic en Save Config.
Suscribirse a la newsletter
En configuraciones de varias tiendas y sitios con un ámbito de cuenta de cliente, una cuenta de cliente se puede suscribir a boletines de varios sitios o tiendas. Si aplica el Suscribirse acción a una cuenta de cliente, activa la suscripción al boletín informativo solo para la vista predeterminada del sitio o la tienda.
- Configure las variables Actions control a
Subscribe to newsletter
.
Consulte Administración de suscriptores para obtener más información sobre la administración de suscripciones a boletines informativos para un cliente.
Cancelar suscripción a la newsletter
En configuraciones de varias tiendas y sitios con un ámbito de cuenta de cliente, una cuenta de cliente se puede suscribir a boletines para varios sitios o tiendas. Si aplica el Cancelar suscripción acción a una cuenta de cliente, se cancelan todas las suscripciones activas.
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Configure las variables Actions control a
Unsubscribe to newsletter
. -
Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Asignar un grupo de clientes
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Configure las variables Actions control a
Assign a customer group
. -
Elija el grupo de clientes al que se deben asignar todos los registros de clientes seleccionados.
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Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Eliminar cuentas de cliente
Las cuentas de cliente eliminadas no se pueden restaurar. La información sobre la actividad y las transacciones del cliente se conserva en el sistema.
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Configure las variables Actions control a
Delete
. -
Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Exportar cuentas de clientes
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > All Customers.
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En el menú Encabezado de tabla, haga clic en Export y seleccione el formato que desee:
- CSV
- XML de Excel
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Haga clic OK.
El archivo va a la carpeta de descargas predeterminada.
La instrucción anterior exporta todas las cuentas de cliente. Si desea exportar un conjunto limitado, seleccione las casillas de verificación de las cuentas que desee exportar o utilice filtros en el panel de control para seleccionar un rango de cuentas de cliente.
Acciones/controles
Columnas
Este campo no es el mismo que el número de IVA.
Columnas adicionales
Estas columnas están disponibles al cambiar el diseño de columna de la cuadrícula.
Este campo no es el mismo que el Número de IVA/impuesto.
Locked
/ Unlocked
Active
/ Inactive
Individual user
/ Company admin
/ Company user