Guida introduttiva a TAM

Aggiungi Marketo TAM alla tua istanza? Fantastico! Diamo un'occhiata a quello che dovete fare ora.

SUGGERIMENTO

Fai clic con il pulsante destro del mouse (Ctrl+clic per Mac) sui collegamenti per aprire ogni articolo in una nuova scheda.

Passaggio 1: Rilascio di una Licenza - Decidi chi del tuo team utilizzerà TAM.

Passaggio 2: Imposta autorizzazioni : assegna aspetti specifici del TAM a determinati utenti o semplicemente concedi l'accesso completo al TAM.

Passaggio 3: Configura il punteggio account : il punteggio dell'account è uno degli elementi chiave nella Gestione account di Target. Consente di determinare il livello di coinvolgimento di ciascun account.

Passaggio 4: Crea un campo personalizzato per l'individuazione di CRM: consente di mappare un campo esistente dell'account CRM su un nuovo campo personalizzato Account con nome (se non utilizzi un CRM, salta questo passaggio).

Passaggio cinque: creare account denominati : gli account denominati contengono le persone delle società di destinazione. Esistono quattro modi per creare un account denominato:

  • Importa account denominati - Carica un elenco di potenziali account di destinazione direttamente in TAM (può essere un elenco esportato dal tuo CRM)
  • Scopri account CRM - Visualizza un elenco di tutti gli account CRM sincronizzati in Marketo e filtra utilizzando gli attributi chiave (ad esempio, il settore) per creare account con nome
  • Scopri le società Marketo - Visualizza un elenco di società da fonti diverse dal tuo CRM e filtra utilizzando gli attributi chiave per creare account denominati
  • Creare manualmente un account denominato - Se si crea manualmente un account denominato, il passaggio successivo consiste nel riempirlo manualmente con altri utenti

Passaggio facoltativo: Crea e configura elenchi di account : consente di raggruppare gli account in elenchi che consentono di eseguire il targeting degli account denominati in base al settore, alla posizione o alle dimensioni dell'azienda.

Dopo aver seguito i passaggi precedenti, sei pronto per iniziare a utilizzare TAM!

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