Guida introduttiva a TAM getting-started-with-tam
Aggiungere Marketo TAM alla tua istanza? Fantastico! Diamo un'occhiata a quello che devi fare ora.
Passaggio uno: Rilasciare una licenza - Decidere chi del team utilizzerà il TAM.
Passaggio 2: impostare Autorizzazioni - Assegnare aspetti specifici del TAM a determinati utenti o concedere semplicemente l'accesso completo al TAM.
Passaggio tre: configurare Punteggio account - Il punteggio dell’account è uno degli elementi chiave nella gestione dell’account di Target. Consente di determinare il livello di coinvolgimento di ciascun account.
Passaggio 4: Creare un campo personalizzato per l'individuazione CRM : mappa un campo Account CRM esistente su un nuovo campo personalizzato Account denominato (se non utilizzi un CRM, salta questo passaggio).
Passaggio cinque: Crea account denominati : i conti denominati contengono le persone provenienti dalle aziende di destinazione. Esistono quattro modi per creare un account denominato:
- Importa account denominati : carica un elenco di potenziali account di destinazione direttamente in TAM (può essere un elenco esportato dal tuo CRM)
- Scopri gli account CRM : visualizza un elenco di tutti gli account CRM sincronizzati in Marketo e filtra utilizzando gli attributi chiave (ad esempio, il settore) per creare account denominati
- Scopri le aziende Marketo - Visualizzare un elenco di aziende da origini diverse dal CRM e filtrare utilizzando gli attributi chiave per creare account denominati
- Creare manualmente un account denominato - Se crei manualmente un account con nome, il passaggio successivo è riempilo di persone manualmente
PASSAGGIO FACOLTATIVO: Creare e impostare gli elenchi di account : raggruppa gli account in elenchi che ti consentono di eseguire il targeting degli account denominati per settore, posizione o dimensione dell’azienda.
Dopo aver seguito i passaggi precedenti, è possibile iniziare a utilizzare il TAM.