Erste Schritte mit TAM

Marketo TAM zu Ihrer Instanz hinzufügen? Sehr gut! Sehen wir uns an, was du jetzt tun musst.

Schritt 1: Lizenz ausstellen - Entscheiden Sie, wer in Ihrem Team TAM verwenden wird.

Schritt 2: Satz Berechtigungen - Weisen Sie bestimmten Benutzern bestimmte Aspekte von TAM zu oder gewähren Sie einfach vollständigen TAM-Zugriff.

Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihre Kontobewertung - Die Kontoauswertung ist eines der Schlüsselelemente der Target-Kontoverwaltung. Dies hilft Ihnen bei der Bestimmung der Interaktionsstufe jedes Kontos.

Schritt vier: Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für die CRM-Erkennung - Ordnen Sie ein vorhandenes Feld im CRM-Konto einem neuen benutzerdefinierten Feld namens Konto zu (wenn Sie kein CRM verwenden, überspringen Sie diesen Schritt).

Schritt 5: Erstellen von benannten Konten - Namensbasierte Konten enthalten die Personen aus den Unternehmen, die Sie anvisieren. Es gibt vier Möglichkeiten, ein benanntes Konto zu erstellen:

• Spezifische Konten importieren - Laden Sie eine Liste der potenziellen Zielkonten direkt in TAM hoch (dies kann eine Liste sein, die Sie aus Ihrem CRM-System exportiert haben).
• CRM-Konten kennenlernen - Zeigen Sie eine Liste aller in Marketo synchronisierten CRM-Konten an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen (z. B. der Branche) nach benannten Konten.
• Entdecken Sie Marketo-Unternehmen - Zeigen Sie eine Liste von Unternehmen aus anderen Quellen als Ihrem CRM an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen nach benannten Konten.
• Manuelles Erstellen eines benannten Kontos - Wenn Sie ein benanntes Konto manuell erstellen, besteht der nächste Schritt darin, Füllung mit Personen manuell

Optionaler Schritt: Erstellen und Einrichten von Kontolisten - Gruppenkonten in Listen, mit denen Sie spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen können.

Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, können Sie mit TAM beginnen!

Ressourcen für Business.Adobe.com