Erste Schritte mit TAM getting-started-with-tam
Marketo TAM zu Ihrer Instanz hinzufügen? Sehr gut! Sehen wir uns an, was du jetzt tun musst.
Schritt 1: Erteilung einer Lizenz - Entscheiden Sie, wer in Ihrem Team TAM verwenden wird.
Schritt 2: Legen Sie Berechtigungen fest - Weisen Sie bestimmte Aspekte von TAM bestimmten Benutzern zu oder gewähren Sie einfach vollständigen TAM-Zugriff.
Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihre Kontobewertung - Die Kontobewertung ist eines der Schlüsselelemente der Target-Kontoverwaltung. Dies hilft Ihnen bei der Bestimmung der Interaktionsstufe jedes Kontos.
Schritt 4: Benutzerdefiniertes Feld für CRM-Erkennung erstellen - Ordnen Sie ein vorhandenes CRM-Konto-Feld einem neuen benutzerdefinierten Feld namens Konto zu (überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie kein CRM verwenden).
Schritt 5: Spezifische Konten erstellen - Namensspezifische Konten enthalten die Personen aus den Unternehmen, die Sie als Ziel auswählen. Es gibt vier Möglichkeiten, ein benanntes Konto zu erstellen:
- Spezifische Konten importieren - Laden Sie eine Liste der potenziellen Zielkonten direkt in TAM hoch (dies kann eine Liste sein, die Sie aus Ihrem CRM-System exportiert haben).
- CRM-Konten kennenlernen - Zeigen Sie eine Liste aller in Marketo synchronisierten CRM-Konten an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen (d. h. der Branche) nach benannten Konten.
- Marketo-Unternehmen kennenlernen - Zeigen Sie eine Liste von Unternehmen aus anderen Quellen als Ihrem CRM an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen nach benannten Konten.
- Manuelles Erstellen eines benannten Kontos - Wenn Sie ein benanntes Konto manuell erstellen, besteht der nächste Schritt darin, es mit Personen🔗 manuell zu füllen.
OPTIONALER SCHRITT: Erstellen und Einrichten von Kontolisten - Gruppieren Sie Konten in Listen, um spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auszuwählen.
Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, können Sie mit TAM beginnen!