Erste Schritte mit TAM

Marketo TAM zu Ihrer Instanz hinzufügen? Großartig! Schauen wir uns an, was du jetzt tun musst.

TIPP

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Schritt 1: Lizenz ausstellen - Entscheiden Sie, wer in Ihrem Team TAM verwenden wird.

Schritt 2: Legen Sie Berechtigungen fest: Weisen Sie bestimmten Benutzern bestimmte Aspekte von TAM zu oder gewähren Sie ihnen einfach vollen TAM-Zugriff.

Schritt drei: Konfigurieren Sie Ihre Kontobewertung . Die Kontobewertung ist eines der Schlüsselelemente in der Kontoverwaltung der Zielgruppe. Sie hilft Ihnen dabei, die Interaktionsstufe der einzelnen Konten zu bestimmen.

Schritt vier: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für CRM Discovery : Ordnen Sie ein vorhandenes CRM-Kontenfeld einem neuen benutzerdefinierten Feld namens Konto zu (wenn Sie kein CRM verwenden, überspringen Sie diesen Schritt).

Schritt fünf: Benannte Konten erstellen - Benannte Konten enthalten die Personen aus den Firmen, die Sie als Ziel auswählen. Es gibt vier Möglichkeiten, ein benanntes Konto zu erstellen:

  • Benannte Konten importieren: Laden Sie eine Liste von Konten potenzieller Zielgruppen direkt in TAM hoch (dies kann eine Liste sein, die Sie aus Ihrem CRM-System exportiert haben)
  • Discover CRM-Konten - Ansicht einer Liste aller CRM-Konten, die mit Marketo synchronisiert werden, und Filtern mit Schlüsselattributen (d.h. der Branche), um benannte Konten zu erstellen
  • Discover Marketing-Firmen - Ansicht einer Liste von Firmen aus anderen Quellen als Ihrem CRM-System und Filtern mit Schlüsselattributen, um benannte Konten zu erstellen
  • Manuelles Erstellen eines benannten Kontos - Wenn Sie ein benanntes Konto manuell erstellen, besteht der nächste Schritt darin, es manuell mit Personen auszufüllen

Optionaler Schritt: Erstellen und Einrichten von Kontokonten - Gruppieren Sie Listen in Listen, mit denen Sie benannte Konten nach Branche, Standort oder Größe der Firma Zielgruppe vornehmen können.

Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, sind Sie bereit, mit TAM Beginn zu machen!

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