Discover-Konten discover-accounts

Verwenden Sie die Discover -Option, um potenzielle Zielkonten zu identifizieren.

CRM-Kontos entdecken discover-crm-accounts

Identifizieren Sie potenzielle Zielkonten aus Ihrem CRM-System.

NOTE
Nachdem Sie Ihr CRM-System mit Marketo TAM verbunden haben, zeigt Discover CRM-Konten alle CRM-Konten und relevanten Informationen an, anhand derer Sie die richtigen benannten Konten auswählen können. Marketo fügt zusätzlich zu den vom CRM-System empfangenen Informationen weitere Informationen hinzu.

Personen (in Discover CRM-Konten und Discover Marketo-Unternehmen): Umfasst sowohl Kontakte als auch Leads. Leads können mit dem Marketo-Abgleich Lead-zu-Konto gefunden werden.

Potenzielle Personen (In Discover CRM-Konten und Discover Marketo-Unternehmen): Zeigt an, wie viele Leads Marketo gefunden hat, die möglicherweise zu einem CRM-Konto gehören könnten.

Benutzerdefiniertes CRM-Feld (Nur in Discover CRM-Konten): Dies hilft Ihnen, Ihre Verkaufs- und Marketingorganisation auf die Auswahl der richtigen Zielkonten auszurichten. Nachdem Sie das benutzerdefinierte CRM-Feld mit dem Marketo-TAM zugeordnet haben, zeigen wir Ihnen die zugeordneten Daten an, um Sie bei der Identifizierung Ihrer Zielkonten zu unterstützen.

  1. Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf das Dropdown-Menü Neu und wählen Sie CRM-Konten entdecken aus.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster/eine neue Registerkarte geöffnet. Wählen Sie die CRM-Konten aus, die Sie Ihren spezifischen Konten hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter.

  3. Der Vorschaubildschirm bestätigt die Anzahl der ausgewählten Optionen. Klicken Sie auf Erstellen.

    Das ist alles!

Marketo-Unternehmen entdecken discover-marketo-companies

Identifizieren Sie die richtigen Unternehmen für die Zielgruppenbestimmung.

NOTE
In Discover Marketo-Unternehmen sehen Sie Marketo-Unternehmen, die nicht aus Ihrem CRM-System stammen.
  1. Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf das Dropdown-Menü Neu und wählen Sie Marketo-Unternehmen kennenlernen.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster/eine neue Registerkarte geöffnet. Wählen Sie die Unternehmen aus, die Sie Ihren spezifischen Konten hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter.

    note note
    NOTE
    In Discover Marketo-Unternehmen und Discover-CRM wird Marketo automatisch:
    • Findet Personen aus Ihrer Marketo-Datenbank, bei denen dieses Unternehmen in seinem Datensatz aufgeführt ist. Wenn mehrere Werte für einige der Attribute (z. B. "Branche") angezeigt werden, liegt dies daran, dass Marketo für diese Personen unterschiedliche Werte gefunden hat. Das Attribut mit den meisten Treffern gewinnt
    Nur in Discover CRM: Marketo:
    • Synchronisiert und verknüpft CRM-Kontakte mit dem benannten Konto
    Nur in Discover Marketo-Unternehmen: Marketo:
    • Filtert die meisten Internet Service Provider und Public Domains (z. B. yahoo.com, gmail.com) als Unternehmensnamen heraus

    • Dedupliziert CRM-Konten. Wenn Sie "Acme"in einem Datensatz und "Acme Inc" (oder eines der folgenden Suffixe: Co, Corp, Corporation, GmbH, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC) haben, werden wir sie in TAM als "Acme"zusammenführen.

    Wenn Sie möchten, dass Marketo Konten nach CRM-ID oder Kontoinhaber anstatt nach Unternehmensname dedupliziert, wenden Sie sich an den Marketo-Support.
  3. Klicken Sie unter der Spalte "Spezifisches Konto"auf den Abwärtspfeil, um die Dropdown-Liste anzuzeigen.

    note caution
    CAUTION
    Künftig werden alle neuen Personen aus diesen ausgewählten Unternehmen automatisch ihren jeweiligen benannten Konten zugewiesen. Überprüfen Sie diese Unternehmen und stellen Sie sicher, dass sie dem richtigen benannten Konto zugewiesen sind.
  4. Um ein vorhandenes Konto auszuwählen, klicken Sie auf die Dropdownliste Benanntes Konto, wählen Sie das gewünschte Konto aus und klicken Sie dann auf Weiter.

    Sie können auch ein neues benanntes Konto erstellen, indem Sie den gewünschten Namen direkt in das Dropdown-Feld eingeben. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs aus dem Feld…

    … und Sie sehen Ihr neues benanntes Konto. Klicken Sie an diesem Punkt einfach auf Weiter wie in Schritt 4.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

    Gute Arbeit!

NOTE
Wenn zwischen den von Ihnen ausgewählten CRM-Konten und den Elementen im Discover CRM-Raster Abweichungen auftreten, liegt dies wahrscheinlich an einer oder mehreren der folgenden Ursachen:
  • Verschiedene CRM-Konten mit ähnlichen Namen, die dedupliziert wurden
  • Die nächste geplante Synchronisation ist noch nicht erfolgt.
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