Entdecken von Konten discover-accounts

Verwenden Sie die Option „Entdecken“, um potenzielle Zielkonten zu identifizieren.

CRM-Konten identifizieren discover-crm-accounts

Identifizieren Sie potenzielle Zielkonten in Ihrem CRM.

NOTE
Nachdem Sie Ihr CRM mit dem Marketo-TAM verbunden haben, zeigt Entdecken von CRM Konten) alle CRM-Konten und relevante Informationen an, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen benannten Konten zu helfen. Marketo fügt zusätzlich zu den vom CRM erhaltenen Informationen weitere Informationen hinzu.

Personen (in CRM-Konten entdecken und Marketo-Unternehmen entdecken): Enthält sowohl Kontakte als auch Leads. Leads können mit der Marketo-Funktion Lead-Konto-Zuordnung erkannt werden.

Potenzielle Personen (in CRM-Konten ​ & Marketo-Unternehmen entdecken): Zeigt, wie viele Leads Marketo gefunden hat, die möglicherweise zu einem CRM-Konto gehören könnten.

Benutzerdefiniertes CRM-Feld (nur in „CRM-Konten erkennen„): Auf diese Weise können Sie Ihre Vertriebs- und Marketing-Organisation für die Auswahl der richtigen Zielkonten abstimmen. Nachdem Sie das benutzerdefinierte CRM-FeldMarketo TAM zugeordnet haben, zeigen wir Ihnen die zugeordneten Daten, damit Sie Ihre Zielkonten identifizieren können.

  1. Klicken Sie Benannte Konten auf die Dropdown-Liste Neu und wählen Sie CRM-Konten suchen.

  2. Ein neues Fenster/eine neue Registerkarte wird geöffnet. Wählen Sie die CRM-Konten aus, die Sie Ihren ​ Konten hinzufügen möchten, ​ klicken Sie auf Weiter.

  3. Der Bildschirm Vorschau bestätigt die Anzahl der ausgewählten Elemente. Klicken Sie auf Erstellen.

    Das ist alles, was dazu gehört!

Entdecken Sie Marketo Companies discover-marketo-companies

Identifizieren Sie die richtigen Unternehmen für das Targeting.

NOTE
In Entdecken Sie MarketoUnternehmen“ sehen Sie Marketo-Unternehmen, die nicht aus Ihrem CRM stammen.
  1. Klicken ​ unter „Benannte ​" auf die Neu und wählen Sie Marketo-Unternehmen entdecken.

  2. Ein neues Fenster/eine neue Registerkarte wird geöffnet. Wählen Sie die Firmen aus, die Sie zu Ihren ​ Konten hinzufügen möchten, ​ klicken Sie auf Weiter.

    note note
    NOTE
    In Entdecken Sie Marketo-Unternehmen und Entdecken Sie CRM, Marketo automatisch:
    • Sucht Personen in Ihrer Marketo-Datenbank, die diese Firma in ihrem Datensatz aufgelistet haben. Wenn für einige der Attribute (z. B. „Branche„) mehrere Werte angezeigt werden, liegt dies daran, dass Marketo verschiedene Werte für diese einzelnen Personen gefunden hat. Das Attribut mit den meisten Treffern gewinnt
    Nur in CRM entdecken wird Marketo automatisch:
    • Synchronisiert und verknüpft CRM-Kontakte mit dem benannten Konto
    Nur Marketo-Unternehmen entdecken Marketo automatisch:
    • Filtert die meisten Internet-Dienstleister und öffentlichen Domains (z. B. yahoo.com, gmail.com) als Firmennamen heraus

    • Dedupliziert CRM-Konten. Wenn Sie „Acme“ in einem Datensatz und „Acme Inc“ (oder eines der folgenden Suffixe: Co, Corp, Corporation, GmbH, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLC) haben, werden wir diese in TAM als „Acme“ zusammenführen

  3. Klicken Sie unter der Spalte Benanntes Konto auf den Abwärtspfeil, um die Dropdown-Liste anzuzeigen.

    note caution
    CAUTION
    Künftig werden alle neuen Personen aus diesen ausgewählten Unternehmen automatisch ihren jeweiligen benannten Konten zugewiesen. Bitte überprüfen Sie diese Unternehmen und stellen Sie sicher, dass sie dem richtigen benannten Konto“ ​.
  4. Um ein vorhandenes Konto auszuwählen, klicken Sie auf die Benanntes Konto, wählen Sie das gewünschte Konto aus und klicken Sie dann auf Weiter.

    Sie haben auch die Möglichkeit, ein neues Benanntes Konto zu erstellen, indem Sie den gewünschten Namen direkt in die Dropdown-Liste eingeben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Felds…

    …und Sie sehen Ihr neues Benanntes Konto. Klicken Sie dann einfach auf Weiter wie in Schritt 4.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

    Gute Arbeit!

NOTE
Wenn zwischen den von Ihnen ausgewählten CRM-Konten und den Elementen im Discover CRM-Raster eine Diskrepanz auftritt, liegt dies wahrscheinlich an einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  • Unterschiedliche CRM-Konten mit ähnlichen Namen, die dedupliziert wurden
  • Die nächste geplante Synchronisierung ist noch nicht erfolgt
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