Kontolisten account-lists
Eine Kontenliste ist eine Sammlung benannter Konten, die als Ziel ausgewählt werden können. Mit Account-Listen können Sie benannte Accounts nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen.
Zusätzlich zu den Kontolisten können Sie auch dynamische Kontolisten erstellen, die aus öffentlichen CRM-Kontoansichten generiert werden. Eine CRM-Kontoansicht ist ein Regelsatz, der beim Anzeigen von Konten als Filter dient. Sie können damit beispielsweise Konten suchen, bei denen die Branche das Gesundheitswesen ist und der über 100 Millionen US-Dollar beträgt.
Erstellen einer neuen Kontoliste create-a-new-account-list
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Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue Kontoliste erstellen.
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Benennen Sie Ihre Liste und klicken Sie auf Erstellen.
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Nachdem Sie Ihre Kontoliste erstellt haben, beginnen Sie mit dem Hinzufügen benannter Konten!
note note NOTE Marketo zeigt nur Einblicke für Kontolisten mit 2.000 oder weniger benannten Konten an.
Erstellen einer neuen Liste für dynamische Konten create-a-new-dynamic-account-list
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Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue dynamische Liste erstellen.
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Wählen Sie im Dialogfeld eine CRM-Kontoansicht aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie den Namen ein, um danach zu suchen.
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Klicken Sie auf Erstellen.
note note NOTE Stellen Sie in Salesforce sicher, dass Sie dem Synchronisierungsbenutzer Berechtigungen für Listenansichtsobjekte gewähren.
Umbenennen einer Kontoliste rename-an-account-list
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Wählen Sie das Konto aus, das Sie umbenennen möchten, klicken Sie auf die Dropdown Liste der Kontoaktionen und wählen Sie Kontoliste umbenennen.
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Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf "".
note note NOTE Die CRM-Kontoansicht wird alle 8 Stunden mit der dynamischen Kontoliste synchronisiert. Wenn sie noch nicht synchronisiert sind, synchronisiert Marketo sie im nächsten Zyklus.
Löschen einer Kontoliste delete-an-account-list
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Wählen Sie das zu löschende Konto aus, klicken Sie auf die Dropdown Liste „Aktionen“ und Sie Kontoliste löschen.
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Klicken Sie auf Löschen.
