Kontenlisten account-lists
Eine Kontoliste ist eine Sammlung benannter Konten, die gemeinsam als Ziel ausgewählt werden können. Mit Kontolisten können Sie spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen.
Zusätzlich zu den Kontolisten können Sie auch dynamische Kontolisten erstellen, die aus öffentlichen CRM-Kontoansichten generiert werden. Eine CRM-Kontoansicht ist ein Regelsatz, der beim Anzeigen von Konten als Filter dient. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Konten zu finden, bei denen die Branche im Gesundheitswesen über 100 Mio. US-Dollar und der Umsatz über 100 Mio. US-Dollar liegt.**
Neue Kontoliste erstellen create-a-new-account-list
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Klicken Sie auf die Dropdownliste Neu und wählen Sie Neue Kontoliste erstellen aus.
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Geben Sie der Liste einen Namen und klicken Sie auf Erstellen.
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Nachdem Sie Ihre Kontoliste erstellt haben, beginnen Sie mit Hinzufügen benannter Konten dazu!
note note NOTE Marketo zeigt nur Einblicke für Kontolisten mit 2.000 oder weniger benannten Konten an.
Erstellen einer neuen dynamischen Kontoliste create-a-new-dynamic-account-list
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Klicken Sie auf die Dropdownliste Neu und wählen Sie Neue dynamische Liste erstellen aus.
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Wählen Sie im Dialogfeld eine CRM-Kontoansicht aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie den Namen ein, nach dem gesucht werden soll.
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Klicken Sie auf Erstellen.
note note NOTE Stellen Sie in Salesforce sicher, dass Sie dem Synchronisierungsbenutzer Berechtigungen für die Listenansicht "Objekt"gewähren.
Umbenennen einer Kontoliste rename-an-account-list
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Wählen Sie das Konto aus, das Sie umbenennen möchten, klicken Sie auf die Dropdownliste Kontolistenaktionen und wählen Sie Kontoliste umbenennen aus.
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Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Umbenennen.
note note NOTE Die Ansicht des CRM-Kontos wird alle 8 Stunden mit der Liste des dynamischen Kontos synchronisiert. Wenn sie noch nicht synchronisiert sind, synchronisiert Marketo sie während des nächsten Zyklus.
Eine Kontoliste löschen delete-an-account-list
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Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, klicken Sie auf die Dropdownliste Kontolistenaktionen und wählen Sie Kontoliste löschen aus.
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Klicken Sie auf Löschen.
