Benannte Konten importieren import-named-accounts

Sie verfügen bereits über eine CSV-Datei mit allen potenziellen Zielkonten? Importieren Sie sie direkt in TAM!

  1. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Spezifische Konten importieren.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet. Klicken Durchsuchen und wählen Sie dann die Datei mit den spezifischen Konten aus, die Sie importieren möchten.

    note tip
    TIP
    Geben Sie in Ihrer Datei Informationen nach Möglichkeit. Sie können nur firmografische Informationen hinzufügen. nichts, was Marketo berechnet (d. h. Pipeline). Um spezifische, auf CRM-Konten basierende Konten zu erstellen, exportieren Sie einfach den Kontonamen und die CRM-ID aus Ihrem CRM-System in eine CSV-Datei, verwenden Sie die Option Kontoname und ordnen Sie die CRM-ID während des Importvorgangs zu. Um ein CRM-Konto ordnungsgemäß mit einem benannten Konto zu verknüpfen, müssen Sie den genauen Namen des CRM-Kontos angeben.
  3. Wählen Sie aus zwei Deduplizierungsmodi: Kontoname oder Domänenname. In diesem Beispiel wählen wir Konto. Klicken Sie auf Modi und wählen Sie Nach Kontoname.

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    NOTE
    Wenn Sie Nach Domain-Modus, müssen sowohl die Felder für das benannte Konto als auch die Domäne enthalten sein.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontoliste und wählen Sie aus.

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    NOTE
    Sie können auch eine ganz neue Kontoliste erstellen, indem Sie einfach ihren Namen in das Dropdown-Feld eingeben.
  5. Um eine Importbenachrichtigung zu versenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Warnhinweis senden an und wählen Sie einen Marketo-Benutzer aus. You cannot eine E-Mail-Adresse manuell eingeben.

  6. Klicken Nächste.

  7. Ordnen Sie jedes Feld zu, indem Sie auf die Marketo Field und wählen Sie das entsprechende Feld aus. Klicken Nächste wann geschehen.

    Erfolg!

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    NOTE
    "Importstatus überprüfen"zeigt nur die letzten drei Aktivitätstage an.

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Kontoname erfolgt:

Import von Datensätzen mit vorhandenem Namen des benannten Kontos
Wir werden den vorhandenen Datensatz aktualisieren
Datensatz mit neuem Namen für ein benanntes Konto importieren
Wir werden einen neuen Datensatz erstellen

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Domänenname erfolgt:

Datensatz mit einem neuen Kontonamen und neuen Domänennamen importieren
Wir erstellen ein neues benanntes Konto mit den bereitgestellten Informationen.
Import von Datensätzen mit einem vorhandenen Kontonamen und einem vorhandenen Domänennamen
Wir aktualisieren das vorhandene spezifische Konto.
Datensatz mit einem neuen Kontonamen und einem vorhandenen Domänennamen importieren
Wir hängen den neuen Kontonamen an das vorhandene benannte Konto an, das dem Domänennamen entspricht, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
Datensatz mit vorhandenem Namen und neuem Domänennamen importieren
Wir hängen den neuen Domänennamen an das vorhandene benannte Konto an, das dem Kontonamen entspricht, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
NOTE
Wenn Marketo ein benanntes Konto anhängt, aktualisieren wir eine Regel (hinter den Kulissen), die es uns ermöglicht, Personen zu identifizieren, die Teil des benannten Kontos sein sollten. Beispiel: Wenn Sie "IBM"auf "IBM, USA"aktualisieren, werden Personen mit beiden Unternehmensnamen dem benannten Konto zugeordnet.

Wenn Marketo Datensätze findet, die wir als Duplikate betrachten, werden wir nur die erste verarbeiten.

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