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Benannte Konten importieren import-named-accounts

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Haben Sie bereits eine CSV voller potenzieller Zielkonten? Importieren Sie sie direkt in TAM!

  1. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Benannte Konten importieren.

  2. Ein neues Fenster wird geöffnet. Klicken Sie Durchsuchen und wählen Sie dann die Datei mit den benannten Konten aus, die Sie importieren möchten.

    note tip
    TIP
    Geben Sie in Ihrer Datei so viele Informationen wie möglich an. Sie können nur firmografische Informationen hinzufügen. Marketo berechnet nichts (d. h. Pipeline). Um benannte Konten auf der Grundlage von CRM-Konten zu erstellen, exportieren Sie einfach den Kontonamen und die CRM-ID aus Ihrem CRM in eine CSV-Datei, verwenden Sie die Option Kontoname und ordnen Sie die CRM-ID während des Importvorgangs zu. Um ein CRM-Konto ordnungsgemäß mit einem benannten Konto zu verknüpfen, müssen Sie den genauen Namen des CRM-Kontos angeben.

  3. Wählen Sie aus zwei Deduplizierungsmodi: Kontoname oder Domain-Name. In diesem Beispiel wählen wir Konto. Klicken Sie auf Modi und wählen Sie Nach Kontoname aus.

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    NOTE
    Wenn Sie Nach Domain-Modus auswählen, müssen sowohl das Feld „Benanntes Konto“ als auch das Feld „Domain“ einbezogen werden.

  4. Um auszuwählen, welcher Kontoliste Ihr benanntes Konto hinzugefügt wird, klicken Sie auf die Kontoliste und wählen Sie diese aus.

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    NOTE
    Sie können auch eine brandneue Kontoliste erstellen, indem Sie einfach ihren Namen in die Dropdown-Liste eingeben.

  5. Um eine Benachrichtigung über den Import zu senden, klicken Sie auf die Warnhinweis senden an und wählen Sie einen Marketo-Benutzer aus. E Mail-Adresse kann manuell eingegeben werden.

  6. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Ordnen Sie jedes Feld zu, indem Sie auf die Dropdown-Liste Marketo doppelklicken und das entsprechende Feld auswählen. Klicken Sie abschließend Weiter.

    Erfolg!

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    NOTE
    „Importstatus überprüfen“ zeigt nur die letzten drei Tage der Aktivität an.

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Kontoname erfolgt:

Datensatz mit vorhandenem Namen eines benannten Kontos wird importiert
Der vorhandene Datensatz wird aktualisiert.
Datensatz mit neuem benannten Kontonamen importieren
Wir werden einen neuen Datensatz erstellen

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Domain-Namen erfolgt:

Importieren eines Datensatzes mit einem neuen Kontonamen und einem neuen Domain-Namen
Wir werden ein neues benanntes Konto mit den angegebenen Informationen erstellen
Importieren eines Datensatzes mit einem vorhandenen Kontonamen und einem vorhandenen Domain-Namen
Wir werden das vorhandene benannte Konto aktualisieren
Importieren eines Datensatzes mit einem neuen Kontonamen und einem vorhandenen Domain-Namen
Wir hängen den neuen Kontonamen an das vorhandene benannte Konto an, das dem Domain-Namen entspricht, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
Datensatz mit vorhandenem Namen des Kontos und neuem Domain-Namen wird importiert
Wir hängen den neuen Domain-Namen an das vorhandene benannte Konto an, das mit dem Kontonamen übereinstimmt, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
NOTE
Wenn Marketo ein benanntes Konto anhängt, aktualisieren wir eine Regel (hinter den Kulissen), mit der wir Personen identifizieren können, die Teil des benannten Kontos sein sollten. Beispiel: Wenn Sie "IBM" in "IBM, USA“ aktualisieren, werden Personen mit einem der Firmennamen mit dem benannten Konto verknüpft.

Wenn Marketo Datensätze findet, die wir als Duplikate sehen, wird nur der erste verarbeitet.

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