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Benannte Konten importieren import-named-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Sie verfügen bereits über eine CSV-Datei mit allen potenziellen Zielkonten? Importieren Sie sie direkt in TAM!

  1. Klicken Sie auf die Dropdownliste Neu und wählen Sie Spezifische Konten importieren aus.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie dann die Datei der benannten Konten aus, die Sie importieren möchten.

    note tip
    TIP
    Geben Sie in Ihrer Datei so viele Informationen wie möglich an. Sie können nur firmografische Informationen hinzufügen, keine von Marketo berechneten Informationen (d. h. Pipeline). Um spezifische, auf CRM-Konten basierende Konten zu erstellen, exportieren Sie einfach den Kontonamen und die CRM-ID aus Ihrem CRM-System in eine CSV-Datei, verwenden Sie die Option Kontoname und ordnen Sie die CRM-ID während des Importvorgangs zu. Um ein CRM-Konto ordnungsgemäß mit einem benannten Konto zu verknüpfen, müssen Sie den genauen Namen des CRM-Kontos angeben.

  3. Wählen Sie aus zwei Deduplizierungsmodi: Kontoname oder Domänenname. In diesem Beispiel wählen wir Konto. Klicken Sie auf die Dropdownliste Modi und wählen Sie Nach Kontoname aus.

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    NOTE
    Wenn Sie "By Domain Mode" auswählen, müssen sowohl das benannte Konto- als auch das Domänenfeld eingeschlossen sein.

  4. Um auszuwählen, welcher Kontoliste Ihr benanntes Konto hinzugefügt wird, klicken Sie auf die Dropdownliste Konto-Liste und wählen Sie aus.

    note note
    NOTE
    Sie können auch eine ganz neue Kontoliste erstellen, indem Sie einfach ihren Namen in das Dropdown-Feld eingeben.

  5. Um eine Benachrichtigung über den Import zu senden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Warnung senden an und wählen Sie einen Marketo-Benutzer aus. Sie können nicht manuell eine E-Mail-Adresse eingeben.

  6. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Ordnen Sie jedes Feld zu, indem Sie auf die Dropdownliste Marketo-Feld doppelklicken und das entsprechende Feld auswählen. Klicken Sie abschließend auf Weiter .

    Erfolg!

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    NOTE
    "Importstatus überprüfen"zeigt nur die letzten drei Aktivitätstage an.

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Kontoname erfolgt:

Import von Datensätzen mit vorhandenem Namen des benannten Kontos
Wir werden den vorhandenen Datensatz aktualisieren
Datensatz mit neuem Namen für ein benanntes Konto importieren
Wir werden einen neuen Datensatz erstellen

Szenarien, in denen die Deduplizierung nach Domänenname erfolgt:

Datensatz mit einem neuen Kontonamen und neuen Domänennamen importieren
Wir erstellen ein neues benanntes Konto mit den bereitgestellten Informationen.
Import von Datensätzen mit einem vorhandenen Kontonamen und einem vorhandenen Domänennamen
Wir aktualisieren das vorhandene spezifische Konto.
Datensatz mit einem neuen Kontonamen und einem vorhandenen Domänennamen importieren
Wir hängen den neuen Kontonamen an das vorhandene benannte Konto an, das dem Domänennamen entspricht, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
Datensatz mit vorhandenem Namen und neuem Domänennamen importieren
Wir hängen den neuen Domänennamen an das vorhandene benannte Konto an, das dem Kontonamen entspricht, und aktualisieren andere Informationen (z. B. Branche, Bundesland usw.)
NOTE
Wenn Marketo ein benanntes Konto anhängt, aktualisieren wir eine Regel (hinter den Kulissen), die es uns ermöglicht, Personen zu identifizieren, die Teil des benannten Kontos sein sollten. Beispiel: Wenn Sie "IBM"auf "IBM, USA"aktualisieren, werden Personen mit beiden Unternehmensnamen dem benannten Konto zugeordnet.

Wenn Marketo Datensätze findet, die wir als Duplikate betrachten, werden wir nur die erste verarbeiten.

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