Passaggio 3 di 3: Collegare Marketo e Salesforce (Professional)

In questo articolo, configurerai Marketo per la sincronizzazione con la tua istanza Salesforce configurata.

Recupera il token di sicurezza dell'utente di sincronizzazione

SUGGERIMENTO

Se disponi già del token di sicurezza, procedi direttamente a Imposta credenziali utente e servizi di sincronizzazione per la preparazione!

  1. Accedi a Salesforce con Marketo Sync User, fai clic sul nome dell'utente di sincronizzazione, quindi Impostazioni personali.

  2. Nella barra di ricerca della barra di navigazione, digita "reset" e fai clic su Reimposta il token di sicurezza.

  3. Fai clic su Ripristina token di sicurezza.

    Il token di sicurezza ti verrà inviato tramite e-mail.

Imposta credenziali utente di sincronizzazione

  1. In Marketo, vai a Amministratore, seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Salesforce.com.

    NOTA

    Assicurati di nascondere tutti i campi non necessari in Marketo dall'utente di sincronizzazione prima di fare clic su Campi di sincronizzazione. Una volta fatto clic su Campi di sincronizzazione, tutti i campi che l’utente può visualizzare verranno creati in Marketo in modo permanente e non possono essere eliminati.

  2. Immetti le credenziali utente Salesforce Sync create nella parte 2 della configurazione Salesforce (Professionale, Enterprise e fai clic su Campi di sincronizzazione.

    NOTA

    Controlla Sandbox se stai sincronizzando una Sandbox Marketo con una Sandbox Salesforce.

  3. Leggere l'avviso, quindi fare clic su Conferma credenziali.

    ATTENZIONE

    Se desideri controllare il mappature e personalizzazioni, questa è la tua unica possibilità! Dopo aver fatto clic su Avvia sincronizzazione Salesforce, questa operazione viene eseguita.

Avvia sincronizzazione Salesforce

  1. Fai clic su Avvia sincronizzazione Salesforce per avviare la sincronizzazione Marketo-Salesforce persistente.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica contro una sincronizzazione Salesforce o quando immetti manualmente i lead.

  2. Fai clic su Avvia sincronizzazione.

    NOTA

    Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.

Verifica sincronizzazione

Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell’area Amministratore. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui questi passaggi.

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Salesforce.

  2. Lo stato di sincronizzazione è visibile nell’angolo in alto a destra. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso oppure Non riuscito.

Wow, hai appena finito di configurare una delle caratteristiche più potenti di Marketo, vai!

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