Passaggio 3 di 3: collegare Marketo e Salesforce (Professional)

In questo articolo configurerai il Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza Salesforce configurata.

Recupera token di sicurezza utente di sincronizzazione

1. Accedi a Salesforce con l’utente Marketo Sync, fai clic sul nome dell’utente Sync, quindi Le mie impostazioni.

   

2. Nella barra di ricerca di navigazione, digita "reset" e fai clic su Reimposta il token di sicurezza.

   

3. Clic Ripristina token di sicurezza.

   

   Il token di sicurezza ti verrà inviato via e-mail.

Imposta credenziali utente di sincronizzazione

1. In Marketo, vai a Amministratore, seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Salesforce.com.

   

   NOTA

   Assicurati di nascondi tutti i campi non necessari in Marketo dall’utente di sincronizzazione prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati.

2. Immetti le credenziali utente di sincronizzazione Salesforce create nella parte 2 della configurazione Salesforce (Professionale, Enterprise) e fai clic su Sincronizza campi.

   

   NOTA

   Verifica Sandbox se stai sincronizzando una Sandbox Marketo in una Sandbox Salesforce.

3. Leggi l’avviso, quindi fai clic su Conferma credenziali.

   

   ATTENZIONE

   Se si desidera controllare il mappature e personalizzarle, questa è la tua unica occasione per farlo! Dopo aver fatto clic su Avvia Salesforce Sync, l'operazione è completata.

Avvia Salesforce Sync

1. Clic Avvia Salesforce Sync per avviare la sincronizzazione permanente Marketo-Salesforce.

   

   ATTENZIONE

   Marketo non esegue la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Salesforce o quando si immettono manualmente i lead.

2. Clic Avvia sincronizzazione.

   

   NOTA

   Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.

Verifica sincronizzazione

Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell’area Amministratore. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.

1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Salesforce.

   

2. Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso, o Non riuscito.

   

   

   

Hai appena finito di configurare una delle funzionalità più potenti di Marketo, vai!