Passaggio 3 di 3: Connettere Marketo e Salesforce (Enterprise/Senza limiti)

In questo articolo, configurerai Marketo per la sincronizzazione con la tua istanza Salesforce configurata.

Recupera il token di sicurezza dell'utente di sincronizzazione

SUGGERIMENTO

Se disponi già del token di sicurezza, procedi direttamente a Imposta credenziali utente e servizi di sincronizzazione per la preparazione!

  1. Accedi a Salesforce con l'utente di sincronizzazione Marketo, fai clic sul nome dell'utente di sincronizzazione, quindi Impostazioni personali.

  2. Nella ricerca rapida, digita "reset" e fai clic su Reset My Security Token.

  3. Fai clic su Ripristina token di sicurezza.

    Il token di sicurezza ti verrà inviato tramite e-mail.

Imposta credenziali utente di sincronizzazione

  1. In Marketo, vai su Amministratore, seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Salesforce.com

    NOTA

    Prima di fare clic su Campi di sincronizzazione, assicurarsi di nascondere dall'utente di sincronizzazione tutti i campi di cui non si ha bisogno in Marketo. Una volta fatto clic su Campi di sincronizzazione, tutti i campi che l’utente può visualizzare verranno creati in Marketo in modo permanente e non possono essere eliminati.

  2. Immetti le credenziali utente Salesforce Sync create nella parte 2 della configurazione Salesforce (Professional o Enterprise) e fai clic su Campi di sincronizzazione (seleziona Sandbox solo se stai sincronizzando una Sandbox Marketo a una Sandbox Salesforce).

    ATTENZIONE

    Se visualizzi un pulsante "Login to Salesforce" invece dei campi Nome utente/Password/Token, la sottoscrizione Marketo è abilitata per OAuth. Fare riferimento a questo articolo. Non appena la sincronizzazione inizia a utilizzare un set di credenziali, non vi è alcun cambiamento di credenziali Salesforce o sottoscrizione. Se desideri utilizzare l'autenticazione di base, contatta il tuo Customer Success Manager.

  3. Leggere l'avviso, quindi fare clic su Conferma credenziali.

    ATTENZIONE

    Se desideri controllare le mappature e personalizzarle, questa è la tua unica possibilità! Dopo aver fatto clic su Avvia sincronizzazione Salesforce, questa operazione viene eseguita.

Avvia sincronizzazione Salesforce

  1. Fai clic su Avvia sincronizzazione Salesforce per avviare la sincronizzazione Marketo-Salesforce permanente.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica contro una sincronizzazione Salesforce o quando immetti manualmente i lead.

  2. Fare clic su Avvia sincronizzazione.

    NOTA

    Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.

Verifica sincronizzazione

Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell’area Amministratore. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui questi passaggi.

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi su Salesforce.

  2. Lo stato di sincronizzazione è visibile nell’angolo in alto a destra. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso o Non riuscita.

Wow, hai appena finito di configurare una delle caratteristiche più potenti di Marketo, vai!

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