Passaggio 2 di 3: configurazione di Marketo per Dynamics (on-prem/Dynamics 365 on-premise 2016)

Ultimo aggiornamento: 2023-11-11

Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci in questa direzione.

Crea un nuovo utente

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

  2. Clic Impostazioni e seleziona Sicurezza.

  3. Clic Utenti.

  4. Clic Nuovo.

  5. Clic Aggiungi e concedi licenze agli utenti. Dovrebbe aprirsi una nuova scheda.

  6. Clic Amministratore nella parte superiore della pagina. Viene aperta un’altra nuova scheda.

  7. Clic Aggiungi un utente.

  8. Immettere tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.

    NOTA

    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Creare una nuova applicazione client

Segui i passaggi descritti in questo articolo di Microsoft per creare una nuova applicazione client e concedere le autorizzazioni. Prendi nota dell’ID client/segreto dell’applicazione client Dynamics.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per Marketo versione 4.0.0.14 e successive. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare il Marketo, consulta Aggiornamento della soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

Impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostato su English.

  1. Sotto Impostazioni, fai clic su Sicurezza.

  2. Clic Utenti.

  3. Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l’utente Marketo Sync dedicato o contattare il Servizi federativi Active Directory (ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.

  4. Selezionare l'utente di sincronizzazione. Clic Gestisci ruoli.

  5. Controlla l’utente di Marketo Sync e fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Se non vedi il ruolo, torna a passaggio 1 di 3 e importa la soluzione.

    NOTA

    Qualsiasi aggiornamento effettuato nel CRM dall'utente di sincronizzazione non essere sincronizzato di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.

  1. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione Marketo.

    NOTA

    Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo oppure disconnettersi e accedere di nuovo.

  2. Clic Predefinito.

  3. Fai clic su Utente Marketo e selezionare l'utente di sincronizzazione.

  4. Fai clic sull’icona Salva nell’angolo in basso a destra.

  5. Clic Pubblica tutte le personalizzazioni.

Prima di procedere al punto 3

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