Passaggio 2 di 3: configurazione di Marketo per Dynamics (on-prem/Dynamics 365 on-premise 2016) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016

Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci in questa direzione.

Crea un nuovo utente create-a-new-user

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

  2. Fare clic su Impostazioni e selezionare Sicurezza.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Fare clic su Nuovo.

  5. Fare clic su Aggiungi e concedi la licenza agli utenti. Dovrebbe aprirsi una nuova scheda.

  6. Fai clic su Amministratore nella parte superiore della pagina. Viene aperta un’altra nuova scheda.

  7. Fare clic su Aggiungi un utente.

  8. Immettere tutte le informazioni. Al termine, fare clic su Aggiungi.

    note note
    NOTE
    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.
  9. Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Creare una nuova applicazione client create-a-new-client-application

Segui i passaggi descritti in questo articolo di Microsoft per creare una nuova applicazione client e concedere le autorizzazioni. Prendi nota dell’ID client/segreto dell’applicazione client Dynamics.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role

Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.

NOTE
Questo vale per Marketo versione 4.0.0.14 e successive. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, vedere Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
L'impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere inglese.
  1. In Impostazioni, fare clic su Sicurezza.

  2. Fare clic su Utenti.

  3. Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l'utente Marketo Sync dedicato o contattare l'amministratore di Active Directory Federation Services (ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.

  4. Selezionare l'utente di sincronizzazione. Fai clic su Gestisci ruoli.

  5. Controllare l'utente di Marketo Sync e fare clic su OK.

    note tip
    TIP
    Se il ruolo non è visualizzato, torna al passaggio 1 di 3 e importa la soluzione.
    note note
    NOTE
    Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution

Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.

  1. In Impostazioni, fare clic su Configurazione Marketo.

    note note
    NOTE
    Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo o provare a disconnettersi e ad accedere di nuovo.
  2. Fare clic su Predefinito.

  3. Fare clic sul campo Utente Marketo e selezionare l'utente di sincronizzazione.

  4. Fai clic sull’icona Salva nell’angolo in basso a destra.

  5. Fare clic su Publish tutte le personalizzazioni.

Prima di procedere al punto 3 before-proceeding-to-step

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