Passaggio 2 di 3: configurare Marketo per Dynamics (On-Prem 2016/Dynamics 365 On-Premises)

Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci.

Creare un nuovo utente

  1. Accedi a Dynamics. Fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare Impostazioni avanzate.

  2. Fai clic su Impostazioni e seleziona Sicurezza.

  3. Fai clic su Utenti.

  4. Fai clic su Nuovo.

  5. Fai clic su Aggiungere e concedere licenze agli utenti. Viene aperta una nuova scheda.

  6. Fai clic su Amministratore nella parte superiore della pagina. Viene aperta un'altra nuova scheda.

  7. Fai clic su Aggiungi un utente.

  8. Inserisci tutte le informazioni. Al termine, fai clic su Aggiungi.

    NOTA

    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Creare una nuova applicazione client

Segui i passaggi descritti in questo articolo Microsoft per creare una nuova applicazione client e concedere autorizzazioni. Prendi nota dell’ID client/segreto dell’applicazione client Dynamics.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione

Assegna il ruolo utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarlo ad altri utenti.

NOTA

Questo vale per la versione 4.0.0.14 e successive di Marketo. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare il Marketo, vedi Aggiornare la soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.

IMPORTANTE

Impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere impostato su Inglese.

  1. Sotto Impostazioni, fai clic su Sicurezza.

  2. Fai clic su Utenti.

  3. Verrà visualizzato un elenco di utenti qui. Seleziona l’utente dedicato di Marketo Sync o contatta il tuo Servizi federativi Active Directory(ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.

  4. Seleziona l’utente di sincronizzazione. Fai clic su Gestisci ruoli.

    Selezionare Marketo Sync User e fare clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Se il ruolo non viene visualizzato, torna a passaggio 1 di 3 e importa la soluzione.

    NOTA

    Eventuali aggiornamenti effettuati nel CRM dall'utente di sincronizzazione verranno not essere sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo

Quasi finito! Abbiamo solo qualche ultima configurazione prima di passare al prossimo articolo.

  1. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione Marketo.

    NOTA

    Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo oppure prova a disconnettersi ed effettuare nuovamente l'accesso.

  2. Fai clic su Predefinito.

  3. Fai clic sul pulsante Utente Marketo e seleziona l’utente di sincronizzazione.

  4. Fai clic sull’icona salva nell’angolo in basso a destra.

  5. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Prima di procedere al passaggio 3

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