Vererbte Instanz: Checkliste für Marketingaktivitäten

Letzte Aktualisierung: 2023-09-28

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Organisieren Sie Ihren Bereich Marketingaktivitäten ordnungsgemäß, um andere bei der Suche und Verwaltung verschiedener Programme in Ihrer Marketo Engage-Instanz zu unterstützen und sicherzustellen, dass Personen verarbeitet werden, die vom Marketing zum Vertrieb weitergeleitet werden. Denken Sie daran, Checklisten herunterladen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt.

Organisation

Bereich	Fokus überprüfen
Benennungskonventionen	Verfügen Ihre Programme über eine einheitliche Namenskonvention?
Ordnerstruktur	Verfügen Sie über eine konsistente und leicht zu navigierende Ordnerstruktur?
Programme	Sind ähnliche Programmtypen einheitlich strukturiert? sind Zeitkosten eingeführt? Sind alle Programme mit SFDC-Kampagnen synchronisiert (falls zutreffend)? Verfügen Sie über Flussschritte, mit denen Sie einem Akquiseprogramm für Menschen? Gibt es einen zentralen Ort für Programmvorlagen? Wenn nicht, wählen Sie aus mehreren vordefinierten Programmbeispielen aus dem Marketo Engage-Programmbibliothek.
Archivieren	Ältere Programme archiviert? Wie oft überprüft und archiviert Ihr Unternehmen alte Programme? TIPP: Es ist gut, jedes Jahr eine Überprüfung durchzuführen.
Benachrichtigungen	Gibt es Kampagnenfehler in der Registerkarte "Benachrichtigungen" oben in Ihrer Instanz? Sind Sie Abonnierte Benachrichtigungen auf Fehler zu achten, die in Zukunft auftreten könnten?
Abonnements mit intelligenter Liste (Marketingaktivitäten/Abonnements)	Gibt es noch Abonnements für intelligente Listen in Ihrer Instanz? Wenn ja, wer wird sie dann tun? TIPP: Ziehen Sie die Einrichtung von Smart List-Abonnements in Erwägung, um zu einem Team-Alias und nicht zu einem Kontakt zu wechseln. Dies betrifft Sie für den Fall, dass Einzelpersonen nicht im Büro sind.

Assets

Bereich	Fokus überprüfen
Token	sind Token in Ihren am häufigsten verwendeten Programmtypen verwendet werden? Wenn nicht, sollten Sie sie zur Effizienzsteigerung in Erwägung ziehen. Wenn Token implementiert sind, gibt es globale Ordner-Token? Wie werden sie verwendet?
Engagementprogramme	Gibt es Live Interaktionsmaßnahmen laufen? Wie viele Menschen sind erschöpft? Wenn es viele erschöpfte Menschen gibt, denken Sie an Inhalt hinzufügen. sind Personen Interaktion mit dem Inhalt? Falls nicht, sollten Sie sie aktualisieren und/oder A/B-Tests durchführen. Haben Sie Personen in mehreren Interaktionsprogrammen kennengelernt? Sollen sie in mehr als einer sein?
Stapelkampagnen	Wie viele wiederkehrende Stapelkampagnen Gibt es sie? Sollen sie deaktiviert/archiviert werden?
Auslöserkampagnen	Wie viele Trigger-Kampagnen Gibt es sie? Sollen sie deaktiviert/archiviert werden? Sollten Trigger-Kampagnen in Batch-Kampagnen geändert werden, um die Verarbeitungseffizienz zu verbessern?
Lokaler Forms	Wie viele Programme haben lokale forms? Sollen diese Formulare in globale Formulare umgewandelt werden? Erfassen sie geeignete Daten für Ihre Marketing- und Verkaufsteams? TIPP: Begrenzen Sie die Anzahl lokaler Formulare, um die Aktualisierung und Anpassung an Änderungen an den Datenschutz- und Opt-in-/Opt-out-Richtlinien zu vereinfachen. Welche Fragen müssen bei der Erstellung eines Formulars gestellt werden? Wenn sich die erfassten Informationen nicht ändern und sich die erweiterte Formularfunktionalität nicht ändert, sollten Sie ein globales Formular anstelle eines lokalen Formulars in Betracht ziehen.
Globale Formulare	Wo verwenden Sie globale Formulare? (Marketo Engage von Einstiegsseiten im Vergleich zu Nicht-Marketo Engage-Einstiegsseiten) Wie weisen globale Formulare Benutzer auf eine Dankeseite (über ausgeblendetes Formularfeld oder in der Seitenvorlage Ihres CMS)? Gibt es Formularfelder, die Sie hinzufügen oder entfernen sollten? Gibt es Picklist-Werte, die Sie ändern sollten? Müssen Sie progressives Profil? Sind all Ihre erforderlichen Felder für die CRM-Synchronisierung und die Marketing-Anforderungen enthalten? Berücksichtigen Ihre globalen Formulare Ihre Datenschutz- und gesetzlichen Anforderungen für die Opt-in-Strategie und -Verwaltung?

Operationelle Programme

Bereich	Fokus überprüfen
Personenbewertung	Haben Sie eine zentralisierte Personenbewertung ein Programm? Erhöht oder verringert Ihre Personenermittlung die Punktzahl?
Personen-Quelle	Verfügen Sie über ein zentralisiertes Programm, das den Feldern der Personenquelle Werte zuordnet? HINWEIS: Marketo Engage erfasst automatisch Daten in einem Quellfeld, unabhängig von den operationellen Programmen.
Datenstandardisierung	Verfügen Sie über ein zentralisiertes Programm zur Standardisierung der eingehenden Daten?
Bounce Management	Verfügen Sie über ein zentralisiertes Programm, mit dem Bounce-Personen?
Datenschutz und Compliance	Verfügen Sie über Programme, um sicherzustellen, dass Sie die Datenschutzgesetze und Spam-Gesetze einhalten? Überlegen DSGVO, CASL, CAN-SPAM, CCPA usw. Tipp: Denken Sie daran, sich zu diesen Fragen immer an Ihr Rechtsabteilung zu wenden. Fragen Sie Ihr Team nach früheren Initiativen, um die Einhaltung zu gewährleisten, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Lebensdauer	Haben Sie ein Programm, um Menschen durch Ihren Lebenszyklus zu bewegen? Welche Werte sind für den Personenstatus verfügbar?
E-Mail-Zustellbarkeit	Ziehen Sie eine E-Mail-Leistungsbericht für die Sendungen in den letzten Monaten. Wie sieht die Zustellbarkeit von E-Mails aus? Wenn Ihre E-Mail-Zustellbarkeit nicht so stark ist, wie Sie möchten, sollten Sie Best Practices für die E-Mail-Zustellbarkeit prüfen und implementieren, z. B. SPF und DKIM. Stehen Sie in Kontakt mit Ihrem kompletten marktfähigen Publikum?
Abonnement-/Voreinstellungszentrum	Haben Sie eine Abonnement-/Voreinstellungszentrum einrichten? Funktioniert es so, wie es sollte?
Interessante Momente (falls zutreffend)	Verfügen Sie über Programm- oder Flussschritte in Programmen, die gesendet werden sollen? Interessante Momente auf Salesforce passend?