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Créer un flux de données de sources à l’aide de modèles dans l’interface utilisateur

IMPORTANT

Les modèles sont en version bêta et sont pris en charge par les sources suivantes :

La documentation et les fonctionnalités peuvent changer.

Adobe Experience Platform fournit des modèles préconfigurés que vous pouvez utiliser pour accélérer votre processus d’ingestion de données. Les modèles comprennent des ressources générées automatiquement telles que des schémas, des jeux de données, des identités, des règles de mappage, des espaces de noms d’identité et des flux de données que vous pouvez utiliser lors de l’importation de données d’une source vers Experience Platform.

Avec les modèles, vous pouvez :

  • Réduire le délai de valorisation de l’ingestion en accélérant la création de ressources modélisées.
  • Minimiser les erreurs qui peuvent se produire pendant le processus d’ingestion manuelle des données.
  • Mettre à jour les ressources générées automatiquement à tout moment en fonction de vos cas d’utilisation.

Le tutoriel suivant décrit les étapes à suivre pour utiliser des modèles dans l’interface utilisateur de Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

  • Sources : Experience Platform permet d’ingérer des données provenant de diverses sources tout en vous offrant la possibilité de structurer, d’étiqueter et d’améliorer les données entrantes à l’aide des services de Platform.
  • Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
  • Sandbox : Experience Platform fournit des sandbox virtuels qui divisent une instance de plateforme unique en environnements virtuels distincts pour favoriser le développement et l’évolution d’applications d’expérience digitale.

Utiliser des modèles dans l’interface utilisateur de Platform

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à la fonction Sources workspace et afficher un catalogue de sources disponibles dans Experience Platform.

Utilisez la variable Catégories pour filtrer les sources par catégorie. Vous pouvez également saisir un nom de source dans la barre de recherche pour trouver une source spécifique dans le catalogue.

Accédez au Adobe des applications pour afficher la catégorie Marketo Engage carte source, puis sélectionnez Ajouter des données pour commencer.

Un catalogue de l’espace de travail des sources avec la source de Marketo Engage mise en surbrillance.

Une fenêtre pop-up s’affiche, vous permettant de parcourir les modèles ou d’utiliser des schémas et des jeux de données existants.

  • Parcourir les modèles : Les modèles sources créent automatiquement pour vous des schémas, des identités, des jeux de données et des flux de données avec des règles de mappage. Vous pouvez personnaliser ces ressources selon vos besoins.
  • Utiliser mes ressources existantes : Ingérez vos données à l’aide des jeux de données et des schémas que vous avez créés. Vous pouvez également créer de nouveaux jeux de données et de nouveaux schémas selon vos besoins.

Pour utiliser des ressources générées automatiquement, sélectionnez Parcourir les modèles puis Sélectionner.

Fenêtre pop-up contenant des options permettant de parcourir les modèles ou d’utiliser des ressources existantes.

Authentification

L’étape d’authentification s’affiche et vous invite à créer un compte ou à utiliser un compte existant.

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant puis sélectionnez le compte à utiliser dans la liste qui s’affiche.

La page de sélection d’un compte existant avec la liste des comptes existants auxquels vous pouvez accéder.

Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez les informations de connexion source et les informations d’authentification du compte. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connexion à la source, puis patientez quelques instants le temps que la nouvelle connexion sʼétablisse.

La page d’authentification d’un nouveau compte avec les détails de connexion source et les informations d’authentification du compte.

Sélectionner des modèles

Une fois votre compte authentifié, vous pouvez désormais sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser pour votre flux de données.

 Marketo Engage modèles Le tableau suivant décrit les modèles disponibles pour les Marketo Engage source.
Marketo Engage templates Description
Activités Le modèle Activités capture des instantanés d’activités basés sur un événement, tels que des interactions par e-mail, des interactions sur le site web et des appels de vente.
Sociétés Le modèle Sociétés capture les détails du compte commercial, tels que les informations démographiques, le lieu et les informations de facturation de l’entreprise.
Comptes désignés Le modèle Comptes nommés capture les détails des comptes qui ont été déterminés comme des comptes cibles à poursuivre.
Opportunités Le modèle Opportunités capture les détails des opportunités commerciales tels que le type, l’étape de vente et les comptes associés.
Rôles de contact d’opportunité Le modèle Rôles de contact d’opportunité capture des détails sur les rôles des prospects associés à une opportunité particulière.
Personnes Le modèle Personnes capture les attributs des personnes individuelles, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les préférences de consentement.
Adhésions aux programmes Le modèle Adhésions au programme capture les détails des contacts associés à une campagne d’entreprise, notamment les cadences de formation et les réponses des contacts.
Programmes Le modèle Programmes capture les détails des campagnes commerciales, tels que l’état, les canaux, les chronologies et les coûts.
Adhésions à liste statique Le modèle Adhésions à liste statique capture les relations entre les personnes et leur appartenance dans des listes statiques.
Listes statiques Le modèle Liste statique capture les listes instanciées de personnes pour des cas d’utilisation spécifiques.
 Salesforce Modèles B2B Le tableau suivant décrit les modèles B2B disponibles pour les Salesforce source.
Salesforce Modèles B2B Description
Contact de compte Le modèle Relation contact compte capture la relation entre un contact et un ou plusieurs comptes.
Comptes Le modèle Compte capture les détails du compte commercial, tels que les informations démographiques, le lieu et les informations de facturation de l’entreprise.
Membres de la campagne Le modèle Membres de la campagne capture la relation entre un prospect ou un contact individuel et un Salesforce campaign.
Campagnes Le modèle Campagnes capture les détails du compte d’entreprise, tels que les informations démographiques, le lieu et les informations de facturation de l’entreprise.
Contacts Le modèle Contact capture les attributs des contacts, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Prospects Le modèle Pistes capture les attributs des pistes, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Opportunités Le modèle Opportunités capture les détails des opportunités commerciales tels que le type, l’étape de vente et le compte associé.
Rôles de contact d’opportunité Le modèle Rôles de contact d’opportunité capture des détails sur les rôles des prospects associés à une opportunité particulière.
 Salesforce Modèles B2C Le tableau suivant décrit les modèles B2C disponibles pour les Salesforce source.
Salesforce Modèles B2C Description
Contact Le modèle Contact capture les attributs des contacts, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Prospect Le modèle de piste capture les attributs des pistes, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
 Microsoft Dynamics Modèles B2B Le tableau suivant décrit les modèles B2B disponibles pour les Microsoft Dynamics source.
Microsoft Dynamics Modèles B2B Description
Comptes Le modèle Compte capture les détails du compte commercial, tels que les informations démographiques, le lieu et les informations de facturation de l’entreprise.
Campagnes Le modèle Campagnes capture les détails du compte d’entreprise, tels que les informations démographiques, le lieu et les informations de facturation de l’entreprise.
Contacts Le modèle Contact capture les attributs des contacts, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Prospects Le modèle Pistes capture les attributs des pistes, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Liste marketing Le modèle Liste marketing capture un groupe de clients existants ou potentiels créés pour une campagne marketing ou à d’autres fins de vente.
Membres de la liste marketing Les membres de la liste marketing capturent les détails d’un type d’enregistrement de client, tel que les prospects, les comptes ou les contacts, dans une liste marketing.
Opportunités Le modèle Opportunités capture les détails des opportunités commerciales tels que le type, l’étape de vente et le compte associé.
Rôles de contact d’opportunité Le modèle Rôles de contact d’opportunité capture des détails sur les rôles des prospects associés à une opportunité particulière.
 Microsoft Dynamics Modèles B2C Le tableau suivant décrit les modèles B2C disponibles pour les Microsoft Dynamics source.
Microsoft Dynamics Modèles B2C Description
Contact Le modèle Contact capture les attributs des contacts, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.
Prospect Le modèle de piste capture les attributs des pistes, tels que les détails démographiques, les coordonnées et les entités commerciales associées.

Selon le type d’entreprise sélectionné, une liste de modèles s’affiche. Sélectionner l’icône d’aperçu icône d’aperçu en regard d’un nom de modèle pour prévisualiser les exemples de données du modèle.

Une liste de modèles avec l’icône d’aperçu mise en surbrillance.

La fenêtre d’aperçu s’affiche, vous permettant d’explorer et d’examiner des données d’exemple de votre modèle. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Compris.

La fenêtre d’aperçu des données d’exemple.

Sélectionnez ensuite dans la liste le modèle que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles et créer plusieurs flux de données à la fois. Cependant, un modèle ne peut être utilisé qu’une seule fois par compte. Une fois les modèles sélectionnés, cliquez sur Terminer et patientez quelques instants le temps que les ressources se génèrent.

Si vous sélectionnez un ou des éléments partiels dans la liste des modèles disponibles, tous les schémas B2B et les espaces de noms d’identité seront quand même générés afin de garantir que les relations B2B entre les schémas soient correctement configurées.

REMARQUE

Les modèles déjà utilisés seront désactivés de la sélection.

La liste des modèles avec le modèle Rôle de contact d’opportunité sélectionné.

Définissez un planning

Le Microsoft Dynamics et le Salesforce les sources prennent toutes deux en charge la planification des flux de données.

Utilisez l’interface de planification pour configurer un planning d’ingestion pour vos flux de données. Définissez la fréquence d’ingestion sur Une fois pour créer une ingestion unique.

Interface de planification pour les modèles Dynamics et Salesforce.

Vous pouvez également définir la fréquence d’ingestion sur Minute, Heure, Jour ou Semaine. Si vous planifiez votre flux de données pour plusieurs assimilations, vous devez définir un intervalle pour établir une période entre chaque ingestion. Par exemple, une fréquence d’ingestion définie sur Heure et un intervalle défini sur 15 signifie que votre flux de données est planifié pour ingérer des données chaque 15 heures.

Au cours de cette étape, vous pouvez également activer renvoyer et définissez une colonne pour l’ingestion incrémentielle des données. Le renvoi est utilisé pour ingérer des données historiques, tandis que la colonne que vous définissez pour l’ingestion incrémentielle permet de différencier les nouvelles données des données existantes.

Une fois que vous avez terminé la configuration de votre planning d’ingestion, sélectionnez Terminer.

Interface de planification pour les modèles Dynamics et Salesforce avec renvoi activé.

Vérifier les ressources

La page Vérifier les ressources de modèle affiche les ressources générées automatiquement dans le cadre de votre modèle. Dans cette page, vous pouvez afficher les schémas, les jeux de données, les espaces de noms d’identité et les flux de données générés automatiquement associés à votre connexion source. La génération de toutes les ressources peut prendre jusqu’à cinq minutes. Si vous choisissez de quitter la page, une notification vous sera envoyée pour revenir une fois les ressources terminées. Vous pouvez vérifier les ressources une fois qu’elles ont été générées et effectuer des configurations supplémentaires dans votre flux de données à tout moment.

Par défaut, les flux de données générés automatiquement sont définis sur un état de brouillon afin de permettre une personnalisation plus poussée des configurations, telles que les règles de mappage ou les fréquences planifiées. Sélectionnez les ellipses (...) en regard du nom du flux de données, puis sélectionnez Prévisualiser les mappages pour afficher les jeux de mappages créés pour votre flux de données de brouillon.

Une fenêtre déroulante avec l’option Prévisualiser les mappages sélectionnée.

Une page d’aperçu s’affiche, vous permettant d’examiner la relation de mappage entre vos champs de données sources et vos champs de schéma cibles. Une fois que vous avez consulté les mappages de votre flux de données. Sélectionnez J’ai compris.

La fenêtre de prévisualisation du mappage.

Vous pouvez mettre à jour vos flux de données à tout moment après leur exécution. Sélectionnez les points de suspension (...) à côté du nom du flux de données, puis sélectionnez Mettre à jour le flux de données. Vous accédez à la page du processus des sources dans laquelle vous pouvez mettre à jour les détails de votre flux de données, y compris les paramètres d’ingestion partielle, les diagnostics d’erreur et les notifications d’alerte, ainsi que le mappage de votre flux de données.

Vous pouvez utiliser la vue de l’éditeur de schémas pour mettre à jour votre schéma généré automatiquement. Consultez le guide sur l’utilisation de l’éditeur de schéma pour plus d’informations.

Une fenêtre déroulante avec l’option Mettre à jour les flux de données sélectionnée.

CONSEIL

Vous pouvez accéder à votre flux de données de brouillon à l’aide du Flux de données page catalogue dans l’espace de travail sources. Sélectionner Flux de données dans l’en-tête supérieur, puis sélectionnez le flux de données à mettre à jour dans la liste.

Liste des flux de données existants dans le catalogue des flux de données de l’espace de travail des sources.

Publication de votre flux de données

Commencez le processus de publication en parcourant le workflow des sources. Après avoir sélectionné Mise à jour du flux de données, vous êtes dirigé vers le Ajouter des données de la procédure. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape d’ajout de données pour un flux de données de brouillon

Ensuite, confirmez les détails de votre flux de données et configurez les paramètres pour les diagnostics d’erreur, l’ingestion partielle et les notifications d’alerte. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.

Étape de détail du flux de données pour un flux de données de brouillon.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner Enregistrer en tant que brouillon à tout moment pour arrêter et enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre flux de données.

L’étape de mappage s’affiche. Au cours de cette étape, vous pouvez reconfigurer les configurations de mappage de votre flux de données. Pour obtenir un guide complet sur les fonctions de préparation de données utilisées pour le mappage, consultez la page guide de l’interface utilisateur de la préparation de données.

L’étape de mappage d’un flux de données de brouillon.

Enfin, passez en revue les détails de votre flux de données, puis sélectionnez Enregistrement et ingestion pour publier votre brouillon.

L’étape de révision d’un flux de données de brouillon.

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez désormais créé des flux de données, ainsi que des ressources telles que des schémas, des jeux de données et des espaces de noms d’identité à l’aide de modèles. Pour obtenir des informations générales sur les sources, consultez la présentation des sources.

Alertes et notifications

Les modèles sont pris en charge par les alertes Adobe Experience Platform. Vous pouvez utiliser le panneau de notifications pour recevoir des mises à jour sur l’état de vos ressources et également revenir à la page de révision.

Sélectionnez l’icône de notification dans l’en-tête supérieur de l’interface utilisateur de Platform, puis sélectionnez l’alerte de statut pour afficher les ressources que vous souhaitez consulter.

Le panneau des notifications de l’interface utilisateur de Platform avec une notification signalant l’échec d’un flux de données mise en surbrillance.

Vous pouvez mettre à jour les paramètres d’alerte de vos modèles afin de recevoir des notifications par courrier électronique et dans Platform sur l’état de vos flux de données. Pour plus d’informations sur la configuration des alertes, consultez le guide sur comment vous abonner aux alertes pour les flux de données de sources.

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