B2B Edition

Användargränssnittshandbok för kontoprofil

Senaste uppdatering: 2023-11-21
  • Ämnen:
  • Profiles
    Visa mer om det här ämnet
  • B2B
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader
OBSERVERA

Kontoprofiler är bara tillgängliga för Real-time Customer Data Platform B2B Edition-kunder. Om du vill veta mer om Real-Time CDP, inklusive vilka funktioner och funktioner som är tillgängliga för respektive licenstyp, kan du börja med att läsa Real-Time CDP - översikt.

Med kontoprofiler kan du samla kontoinformation från flera olika källor. Denna enhetliga vy av ett konto sammanför data från alla era marknadsföringskanaler och de olika system som organisationen för närvarande använder för att lagra kundkontoinformation. Det här dokumentet innehåller en guide till interaktion med kontoprofiler med Real-Time CDP, B2B Edition som finns i Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Mer information om hur kontoprofiler skapas som en del av B2B-arbetsflödet finns i självstudiekurs från början till slut.

Kontoprofiler - översikt

Välj Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen för att visa översikten över kontoprofiler. Under Overview visas en bild eller ett diagram på kontrollpanelen med widgetar på en enda startpunkt.

Fliken Översikt med widgetar

Läs dokumentationen på Account Profiles instrumentpanel för mer information.

Konfigurera kontomatchning för lead

VIKTIGT

Det är bara B2B AI-administratörer som kan aktivera, inaktivera och konfigurera tjänsten lead-to-account matching. När tjänsten inaktiveras tas matchande resultat bort inom 24 timmar.

Om du vill konfigurera lead till kontomatchning väljer du Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen. På Overview flik, välja Settings längst upp till höger.

Välj inställningar

The Account settings öppnas. Välj Enable lead-to-account-matching för att aktivera funktionen. Använd listrutan för att välja Daily för Matching cadence inställning. Välj sedan relevant Matching criteria alternativ följt av Save för att bekräfta dina inställningar och gå tillbaka till Account Profiles skärm.

OBSERVERA

Adressen kan inte användas som det enda matchande villkoret. Ett eller flera andra matchande villkor måste väljas.

Konfigurera kontoinställningar

Mer information om lead-to-account matching finns i Lead till kontomatchning i Real-Time CDP B2B-översikt.

Bläddra bland kontoprofiler

Bläddra bland kontoprofiler genom att börja med att välja Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen.

Browse kan du utforska kontoprofiler med ett konto-ID från en ansluten företagskälla eller genom att ange källinformation direkt.

Använd konto-ID för att utforska profiler

Bläddra efter Connected enterprise source

Om du vill bläddra bland kontoprofiler via en ansluten företagskälla väljer du Connected enterprise source från Browse by väljer du sedan en ansluten källa med väljarknappen bredvid Source fält.

Bläddra bland kontoprofiler efter ansluten företagskälla

Då öppnas Select source där du kan välja en källa baserat på de anslutningar som din organisation har upprättat.

OBSERVERA

Din organisation kan ha flera konfigurerade källor för samma tjänsteleverantör (till exempel Marketo), så det är viktigt att du granskar anslutningsnamnet, källsystemet och källsystemsinstansen för att vara säker på att du söker efter rätt källinstans.

Mer information om hur du ansluter företagskällor finns i källöversikt.

Du kan välja en källa genom att markera alternativknappen bredvid anslutningsnamnet och sedan använda Select för att gå tillbaka till Browse -fliken.

Välj källarbetsflöde

När en källa är markerad måste du nu ange Account ID relaterat till källan. Om du till exempel väljer en Salesforce-källa måste du ange ett konto-ID från Salesforce-instansen för att kunna visa den kontoprofil som är kopplad till det ID:t.

OBSERVERA

För Marketo konto-ID:n finns det två möjliga kontotabeller som du kan referera till. Därför måste du använda en specifik syntax för att se till att du visar rätt konto.

Den vanligaste standardsyntaxen är det konto-ID för Marketo som läggs till av .mkto_org (till exempel 1234567.mkto_org). Marketo Account-Based Marketing-kunder kan ha ytterligare värden som kan hittas med Marketo konto-ID som bifogas av .mkto_account. Kontakta Marketo-administratören om du är osäker på vilken syntax du ska använda.

Val av konto-ID

Bläddra efter Others

Real-Time CDP, B2B Edition har stöd för direktsökning genom att du kan ange Source name, Source instance och Account ID för ett konto som du vill visa. Genom att ange källnamnet och instansen direkt anger du det sammanhang som krävs för att Experience Platform ska kunna söka efter och visa korrekta kontoprofildata.

Möjligheten att utföra en direktsökning är användbar under omständigheter då det inte går att ansluta direkt till data. Om din organisation till exempel har befintliga datastyrningsprinciper som förhindrar direktanslutning till CRM kan du exportera dessa data till ett molnlagringssystem och sedan importera dem till Experience Platform.

Ett annat exempel kan vara att du utför en omvandling av data mellan den tidpunkt då de lämnar ett system och går in på plattformen. Du kan använda direktsökningsfunktionen för att skapa kontext för data (till exempel ange att det är Marketo-data, trots att det kommer från en Amazon S3-bucket) så att systemet vet var de ska sökas och hur de ska återges korrekt.

Om du vill starta en direktsökning väljer du Others från Browse by nedrullningsbar listruta och ange Source name, Source instance och Account ID för kontot som du vill visa.

Bläddra bland andra

Visa kontoprofilinformation

När du har använt Browse för att hitta en kontoprofil, välja Profile ID öppnar Detail för kontoprofilen. Profilinformationen som visas på Detail har sammanfogats från flera profilfragment till en enda vy av det enskilda kontot. Detta inkluderar kontoinformation som grundläggande attribut och data för sociala medier.

Standardfälten som visas kan också ändras på organisationsnivå för att visa de kontoprofilattribut som du föredrar.

OBSERVERA

Liknande funktioner finns för kundprofiler och en steg-för-steg-guide har skapats med instruktioner för att lägga till och ta bort attribut, ändra storlek på paneler osv. Läs guide för anpassning av profildetaljer om du vill veta mer.

Visa kontoprofilinformation

Du kan visa ytterligare information om kontot genom att välja en annan av de tillgängliga flikarna. Flikarna innehåller attribut, personer och fliken för affärsmöjligheter som visar öppna och stängda möjligheter som är kopplade till kontot i företagets system. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.

Fliken Attribut

The Attributes På -fliken visas all postinformation som hör till kontot. Detta inkluderar attributdata från flera källor som har sammanfogats till en enda vy av kontot.

Förutom att du kan visa data i en lista kan du använda sökfältet för att söka efter specifika attribut eller visa postdata som JSON.

Fliken Attribut

Fliken Personer

The People -fliken innehåller en lista med enskilda personer som är kopplade till kontot. Dessa personer kan vara kontakter och leads från olika företagssystem som hanteras av olika team inom organisationen, men i Real-Time CDP, B2B Edition presenteras de tillsammans som en enda lista som gör att du kan få en mer helhetsbild av dina kontokontakter.

OBSERVERA

The People På -fliken visas en lista med upp till 25 personer som är associerade med kontot. För konton med fler än 25 associerade personer visas ett slumpmässigt urval på 25 poster.

Förutom att visa dig en ögonblicksbild av information för kontakten, innehåller varje person i listan även en Profile ID, som är en klickbar länk som gör att du kan utforska kundprofilen i realtid för den aktuella personen. Läs mer om hur du visar enskilda kundprofiler för dina konton i guiden webbläsarprofiler i Real-Time CDP, B2B Edition.

Fliken Personer

Fliken Affärsmöjligheter

The Opportunities -fliken innehåller information om öppna och stängda affärsmöjligheter som är relaterade till kontot. Dessa möjligheter kan förtäras i Experience Platform från flera olika källor, men Real-Time CDP B2B Edition gör det enkelt för marknadsförarna att se alla dessa möjligheter på ett och samma ställe.

OBSERVERA

The Opportunities På -fliken visas en lista med upp till 25 affärsmöjligheter som är associerade med kontot. För konton med fler än 25 tillhörande möjligheter visas ett slumpmässigt urval på 25 poster.

Varje affärsmöjlighet innehåller information som namn på affärsmöjligheten, belopp, fas och huruvida affärsmöjligheten är öppen, stängd, vunnen eller förlorad.

Fliken Kontomöjligheter

The Related accounts -fliken innehåller information om andra konton som kan vara relaterade till det konto du bläddrar i. Mer information om funktionerna finns i översikt över relaterade konton.

OBSERVERA
  • En relaterad kontogrupp kan ha maximalt 30 kontoprofiler. Om fler än 30 kontoprofiler befunnits vara relaterade delas de godtyckligt i flera grupper, där var och en inte har fler än 30 medlemmar. Gruppen Relaterade konton i en kontoprofil omfattar alltid sig själv.
  • The Related accounts På -fliken visas för närvarande en lista med upp till 25 relaterade konton som är kopplade till kontot som du bläddrar i. Detta är en begränsning som kommer att åtgärdas i en framtida uppdatering. Trots den här gränssnittsbegränsningen används alla profiler för målgruppsanpassning när du använder relaterade konton i segmentdefinitioner för grupper med 30 relaterade kontoprofiler.

Varje relaterat konto innehåller information om t.ex. kontoprofils-ID och namn, kontokällnyckeln och ytterligare information om hemsida, adress, överordnat konto, telefon, bransch och årsomsättning.

Fliken Relaterade konton

Du kan använda relaterade konton i den här listan för segmenteringsändamål. Se en segmenteringsexempel för att förstå hur du använder relaterade konton för att utöka räckvidden i segmentdefinitioner.

På denna sida