Salesforce Marketing Cloud Account Engagement conexão

Última atualização em 2024-01-25
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Use o Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente conhecido como Pardot) destino para capturar, rastrear, pontuar e classificar leads. Você também pode projetar faixas de clientes potenciais para todos os estágios do pipeline para públicos-alvo de mercado e grupos de clientes por meio de campanhas de queda de email e gerenciamento de clientes potenciais com promoção, pontuação e segmentação de campanha.

Comparado a Salesforce Marketing Cloud Engagement mais orientada para a B2C marketing, Marketing Cloud Account Engagement é ideal para B2B Casos de uso envolvendo vários departamentos e tomadores de decisão que exigem ciclos de vendas e decisões mais longos. Além disso, você também mantém maior proximidade e integração com seu CRM para tomar as decisões apropriadas de vendas e marketing. Observe que o Experience Platform também tem conexões para Salesforce Marketing Cloud Engagement, você pode verificá-los no Salesforce Marketing Cloud e (API) Salesforce Marketing Cloud páginas.

Este Adobe Experience Platform destino utiliza o Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email endpoint, para adicionar ou atualizar seus leads depois de ativá-los em um novo Marketing Cloud Account Engagement segmento.

Marketing Cloud Account Engagement O usa o protocolo OAuth 2 com código de autorização para autenticar no Account Engagement API. Instruções para autenticar em seu Marketing Cloud Account Engagement exemplo, são apresentados mais abaixo, no Autenticar para destino seção.

Casos de uso

Para ajudá-lo a entender melhor como e quando você deve usar o Marketing Cloud Account Engagement destino, este é um exemplo de caso de uso que os clientes do Adobe Experience Platform podem resolver usando esse destino.

Enviar emails para contatos de campanhas de marketing

O departamento de marketing de uma plataforma online deseja transmitir uma campanha de marketing por email para um público-alvo com curadoria de leads B2B. A equipe de marketing da plataforma pode adicionar novos leads ou atualizar informações de leads existentes por meio do Adobe Experience Platform, criar públicos a partir de seus próprios dados offline e enviar esses públicos para Marketing Cloud Account Engagement, que pode ser usado para enviar o email da campanha de marketing.

Pré-requisitos

Consulte as seções abaixo para obter os pré-requisitos que você precisa configurar no Experience Platform e Salesforce e para obter as informações que você precisa coletar antes de trabalhar com a Marketing Cloud Account Engagement destino.

Pré-requisitos no Experience Platform

Antes de ativar os dados para o Marketing Cloud Account Engagement destino, você deve ter um schema, um conjunto de dados, e segmentos criado em Experience Platform.

Pré-requisitos no Marketing Cloud Account Engagement

Observe os seguintes pré-requisitos para exportar dados da Platform para o seu Marketing Cloud Account Engagement conta:

Você precisa ter um Marketing Cloud Account Engagement account

A Marketing Cloud Account Engagement conta com uma assinatura do Engajamento com a conta do Marketing Cloud o produto é obrigatório para continuar.

Seu Salesforce a conta deve ter o Salesforce Account Engagement Administrator role. Isso é necessário para criar campos de cliente potencial personalizados.

Por fim, sua conta também deve poder acessar o Account Engagement Lightning App.

Entre em contato com Salesforce Suporte ou seu Salesforce administrador da conta, se você não tiver uma conta, ou se a conta não tiver a Marketing Cloud Account Engagement assinatura ou a Account Engagement Administrator role.

Coletar Marketing Cloud Account Engagement credenciais

Anote os itens abaixo antes de autenticar na Marketing Cloud Account Engagement destino.

Credencial Descrição
Username Seu Marketing Cloud Account Engagement usuário da conta.
Password Seu Marketing Cloud Account Engagement senha da conta.
Account Engagement Business Unit ID Para encontrar a ID da unidade de negócios Account Engagement, use a Configuração no Salesforce. Em Configuração, insira Configuração da unidade de negócios na caixa Localização Rápida. A ID da unidade de negócios Engajamento da conta começa com 0Uv e tem 18 caracteres. Se você não conseguir acessar as informações de Configuração da Unidade de Negócios, pergunte ao Salesforce Administrador da conta para fornecer a você a Account Engagement Business Unit ID. Se precisar de orientação adicional, consulte o Salesforce Autenticação página de diretrizes.

Medidas de proteção

Consulte a Marketing Cloud Account Engagement limites de taxa que detalha os limites impostos pelo seu plano e também se aplicaria às execuções Experience Platform.

IMPORTANTE

Se o seu Salesforce administrador da conta restringiu o acesso a intervalos IP confiáveis, você precisa contatá-los para obter IPs Experience Platform incluído na lista de permissões. Consulte a Salesforce Restringir o acesso a intervalos IP confiáveis para um aplicativo conectado se precisar de orientação adicional.

Identidades suportadas

Marketing Cloud Account Engagement O oferece suporte à ativação das identidades descritas na tabela abaixo. Saiba mais sobre identidades.

Identidade de destino Descrição Considerações
Email Endereço de email do cliente potencial Obrigatório

Tipo e frequência de exportação

Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o tipo e a frequência da exportação de destino.

Item Tipo Notas
Tipo de exportação Baseado em perfil
  • Você está exportando todos os membros de um segmento, juntamente com os campos de esquema desejados (por exemplo: endereço de email, número de telefone, sobrenome), de acordo com o mapeamento de campo.
  • Para cada público selecionado na Platform, a variável correspondente Salesforce Marketing Cloud Account Engagement O status do segmento é atualizado com o status de público-alvo da Platform.
Frequência de exportação Streaming Os destinos de transmissão são conexões baseadas em API "sempre ativas". Assim que um perfil é atualizado em Experience Platform com base na avaliação do público-alvo, o conector envia a atualização downstream para a plataforma de destino. Leia mais sobre destinos de transmissão.

Conectar ao destino

IMPORTANTE

Para se conectar ao destino, você precisa da variável Exibir destinos e Gerenciar destinos permissões de controle de acesso. Leia o visão geral do controle de acesso ou entre em contato com o administrador do produto para obter as permissões necessárias.

Para se conectar a esse destino, siga as etapas descritas no tutorial de configuração de destino. No workflow de configuração de destino, preencha os campos listados nas duas seções abaixo.

Dentro de Destinos > Catálogo, pesquisar Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Como alternativa, você pode localizá-lo na Marketing por email categoria.

Autenticar para o destino

Para autenticar no destino, selecione Conectar ao destino. Você será direcionado para o Salesforce página de logon. Insira seu Marketing Cloud Account Engagement credenciais da conta e selecione Log In.

Captura de tela da interface do usuário da plataforma que mostra como realizar a autenticação para o Envolvimento da conta do Marketing Cloud.

Próximo, Selecionar Permitir na janela subsequente para conceder permissões ao Adobe Experience Platform aplicativo para acessar seu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement conta. Você precisará fazer isso apenas uma vez.

Pop-up de confirmação da captura de tela do aplicativo Salesforce para conceder permissões ao aplicativo Experience Platform acesso ao Envolvimento da conta do Marketing Cloud.

Se os detalhes fornecidos forem válidos, a interface exibirá uma mensagem: Você se conectou com sucesso à conta de Envolvimento da conta do Salesforce Marketing Cloud e uma Conectado com uma marca de seleção verde, você pode prosseguir para a próxima etapa.

Preencher detalhes do destino

Para configurar detalhes para o destino, preencha os campos obrigatórios e opcionais abaixo. Um asterisco ao lado de um campo na interface do usuário indica que o campo é obrigatório. Consulte a Coletar Marketing Cloud Account Engagement credenciais para obter orientação.

Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando os detalhes do destino.

Campo Descrição
Nome Um nome pelo qual você reconhecerá este destino no futuro.
Descrição Uma descrição que ajudará você a identificar esse destino no futuro.
ID da Unidade de Negócios de Envolvimento da Conta Seu Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Ativar alertas

Você pode ativar os alertas para receber notificações sobre o status do fluxo de dados para o seu destino. Selecione um alerta na lista para assinar e receber notificações sobre o status do seu fluxo de dados. Para obter mais informações sobre alertas, consulte o manual sobre assinatura de alertas de destinos usando a interface do.

Quando terminar de fornecer detalhes da conexão de destino, selecione Próxima.

Ativar públicos-alvo para esse destino

IMPORTANTE

Ler Ativar perfis e públicos para destinos de exportação de público de transmissão para obter instruções sobre como ativar públicos-alvo para esse destino.

Considerações e exemplo de mapeamento

Para enviar corretamente os dados do público-alvo do Adobe Experience Platform para a Marketing Cloud Account Engagement destino, é necessário passar pela etapa de mapeamento de campos. O mapeamento consiste em criar um link entre os campos do esquema do Experience Data Model (XDM) na sua conta da Platform e seus equivalentes correspondentes no destino.

Para mapear corretamente os campos XDM para o Marketing Cloud Account Engagement campos de destino, siga as etapas abaixo.

  1. No Mapeamento etapa, selecione Adicionar novo mapeamento. Você verá uma nova linha de mapeamento na tela.

  2. No Selecionar campo de origem escolha a Selecionar atributos e selecione o atributo XDM ou escolha o atributo Selecionar namespace de identidade e selecione uma identidade.

  3. No Selecionar campo de destino escolha a Selecionar namespace de identidade e selecione uma identidade ou escolha Selecionar atributos personalizados categoria e especifique na lista de Prospect API fields do schema disponível.

    • Repita essas etapas para adicionar mapeamentos entre o esquema de perfil XDM e Marketing Cloud Account Engagement: | Campo de origem | Campo de destino | Obrigatório | | — | — | — | |IdentityMap: Email|Identity: email| Sim | |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| | |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • Um exemplo com os mapeamentos acima é mostrado abaixo:

      Exemplo de captura de tela da interface do Platform mostrando os mapeamentos do Target.

Quando terminar de fornecer os mapeamentos para sua conexão de destino, selecione Próxima.

Validar exportação de dados

Para validar se você configurou o destino corretamente, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até um dos públicos-alvo selecionados. Selecione a guia Activation data. A variável ID do mapeamento exibe o nome do campo personalizado que é gerado na variável Marketing Cloud Account Engagement Prospects página.
    Exemplo de captura de tela da interface do usuário do Platform mostrando a ID de mapeamento para um segmento selecionado.

  2. Faça logon no Salesforce site. Em seguida, navegue até o Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects e verifique se os prospetos do público-alvo foram adicionados/atualizados. Como alternativa, você também pode acessar Salesforce Pardot e acesse o Prospects página.
    Captura de tela da interface do usuário do Salesforce que mostra a página de clientes potenciais.

  3. Para verificar se os clientes potenciais foram atualizados, selecione um cliente potencial e verifique se o campo personalizado de cliente potencial foi atualizado com o status do público-alvo Experience Platform.
    Captura de tela da interface do usuário do Salesforce que mostra a página de cliente potencial selecionada, o campo de cliente potencial personalizado é atualizado com o status do público-alvo.

Uso e governança de dados

Todos Adobe Experience Platform os destinos estão em conformidade com as políticas de uso de dados ao manipular seus dados. Para obter informações detalhadas sobre como Adobe Experience Platform fiscaliza a governança de dados, consulte o Visão geral da governança de dados.

Recursos adicionais

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