Connexion Salesforce CRM

Présentation

Salesforce CRM est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) populaire qui prend en charge les éléments suivants :

• Pistes - Un prospect est le nom d’une personne ou d’une société qui peut (ou non) être intéressée par les produits ou services que vous vendez.
• Contacts - Un contact est une personne avec laquelle l’un de vos représentants a établi une relation et a été qualifié de client potentiel.

Ceci Adobe Experience Platform destination tire parti de Salesforce composite API, qui prend en charge les deux types de profils décrits ci-dessus.

When activation des segments, vous pouvez choisir entre des pistes ou des contacts et mettre à jour les attributs et les données de segment dans Salesforce CRM.

Salesforce CRM utilise OAuth 2 avec l’octroi de mot de passe comme mécanisme d’authentification pour communiquer avec l’API REST Salesforce. Instructions pour vous authentifier à votre Salesforce CRM sont plus loin, dans la section Authentification à la destination .

Cas d'utilisation

En tant que marketeur, vous pouvez proposer des expériences personnalisées à vos utilisateurs en fonction des attributs de leurs profils Adobe Experience Platform. Vous pouvez créer des segments à partir de vos données hors ligne et envoyer ces segments à Salesforce CRM, afin qu’ils s’affichent dans les flux des utilisateurs dès que les segments et les profils sont mis à jour dans Adobe Experience Platform.

Conditions préalables

Conditions préalables dans Experience Platform

Avant d’activer les données vers la destination Salesforce CRM, vous devez disposer d’un schema, un dataset, et segments créé dans Experience Platform.

Conditions préalables dans Salesforce CRM

Notez les conditions préalables suivantes dans Salesforce CRM, afin d’exporter des données de Platform vers votre compte Salesforce :

Vous devez disposer d’un compte Salesforce.

Accédez à Salesforce essai pour enregistrer et créer un compte Salesforce, le cas échéant.

Configuration d’une application connectée

Ensuite, vous devez configurer une application connectée dans votre compte Salesforce, le cas échéant.

Dans l’application connectée, assurez-vous que Paramètres OAuth est activée.

Assurez-vous également que la variable portées mentionnés ci-dessous sont sélectionnés.

• chatter_api
• lightning
• visualforce
• content
• openid
• full
• api
• web
• refresh_token
• offline_access

Créer un champ personnalisé dans Salesforce

Créer un champ personnalisé de type Text Area Long, que l’Experience Platform utilisera pour mettre à jour l’état du segment dans Salesforce CRM.
Reportez-vous à la documentation de Salesforce pour créer des champs personnalisés si vous avez besoin de conseils supplémentaires.

Reportez-vous à la documentation Adobe Experience Platform pour Groupe de champs Détails de l’appartenance à un segment si vous avez besoin d’instructions sur les états de segment.

Collecte des informations d’identification Salesforce

Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la variable Salesforce CRM destination :

Éléments de sécurité

Salesforce équilibre les charges de transaction en imposant des limites de demande, de taux et de délai d’expiration. Reportez-vous à la section Limites de requête d’API et affectations pour plus d’informations.

Identités prises en charge

Salesforce CRM prend en charge la mise à jour des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur identités.

Type et fréquence d'export

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.

Se connecter à la destination

Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.

Within Destinations > Catalogue rechercher Salesforce CRM. Vous pouvez également la localiser sous le CRM catégorie.

Authentification à la destination

Pour vous authentifier à la destination, renseignez les champs requis et sélectionnez Se connecter à la destination.

• Mot de passe: Votre mot de passe du compte Salesforce.
• Domaine personnalisé: Votre domaine Salesforce.
• ID client: Votre Clé de consommateur de l’application connectée Salesforce.
• Secret du client: Votre application connectée Salesforce Consumer Secret.
• Nom d’utilisateur: Votre nom d’utilisateur de compte Salesforce.

Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche une Connecté avec une coche verte, vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.

Renseignement des détails de destination

Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque situé en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire.

• Nom: Un nom par lequel vous reconnaîtrez cette destination à l’avenir.
• Description: Description qui vous aidera à identifier cette destination ultérieurement.
• Type d’identifiant Salesforce: Sélectionner Contact si les identités que vous souhaitez exporter ou mettre à jour sont de type Contact. Sélectionner prospect si les identités que vous souhaitez exporter ou mettre à jour sont de type prospect.

Activer les alertes

Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur l’état du flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur les abonnement aux alertes de destinations à l’aide de l’interface utilisateur.

Lorsque vous avez terminé de fournir des détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.

Activer des segments vers cette destination

Lecture Activation des profils et des segments vers des destinations d’exportation de segments en continu pour obtenir des instructions sur l’activation des segments d’audience vers cette destination.

Considérations sur le mappage et exemple

Pour envoyer correctement vos données d’audience de Adobe Experience Platform vers le Salesforce CRM destination, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Platform et leurs équivalents de la destination cible. Pour mapper correctement vos champs XDM à Salesforce CRM champs de destination, procédez comme suit :

1. Dans le Mappage étape, sélectionnez Ajouter un nouveau mappage, une nouvelle ligne de mappage s’affiche à l’écran.
   

2. Dans le Sélectionner le champ source , choisissez la Sélectionner un espace de noms d’identité ou Sélectionner des attributs catégorie et sélectionnez crmID.
   

3. Dans le Sélectionner le champ cible , choisissez la Sélectionner un espace de noms d’identité catégorie et sélectionnez SalesforceId.
   

   • Ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre Salesforce CRM instance :

   Schéma de profil XDM	Salesforce CRM Instance	Obligatoire
   crmID	SalesforceId	Oui

   • Sélectionner des attributs personnalisés: sélectionnez cette option pour mapper votre champ source à un attribut personnalisé que vous avez défini dans la variable Nom de l’attribut champ . Reportez-vous à la section Salesforce CRM documentation pour plus d’informations sur les attributs pris en charge.

     

   • Si vous utilisez des Contacts dans votre segment, reportez-vous à la référence d’objet dans Salesforce pour Contact pour définir les mappages des champs à mettre à jour.

   • Vous pouvez identifier les champs obligatoires en recherchant le mot Obligatoire, qui est mentionné dans la description des champs du lien ci-dessus.

   • Selon les champs que vous souhaitez exporter ou mettre à jour, ajoutez des mappages entre votre schéma de profil XDM et votre Salesforce CRM instance :

   Schéma de profil XDM	Salesforce CRM Instance	Remarques
   person.name.lastName	LastName	Required. Nom du contact (maximum 80 caractères).
   person.name.firstName	FirstName	Prénom du contact (40 caractères maximum).
   personalEmail.address	Email	Adresse électronique du contact.

   • Un exemple d’utilisation de ces mappages est illustré ci-dessous :

     

   • Si vous utilisez des Pistes dans votre segment, reportez-vous à la référence d’objet dans Salesforce pour prospect pour définir les mappages des champs à mettre à jour.

   • Vous pouvez identifier les champs obligatoires en recherchant le mot Obligatoire, qui est mentionné dans la description des champs du lien ci-dessus.

   • Selon les champs que vous souhaitez exporter ou mettre à jour, ajoutez des mappages entre votre schéma de profil XDM et votre Salesforce CRM instance :

   Schéma de profil XDM	Salesforce CRM Instance	Remarques
   person.name.lastName	LastName	Required. Nom du contact (maximum 80 caractères).
   b2b.companyName	Company	Required. La compagnie du prospect.
   personalEmail.address	Email	Adresse électronique du contact.

   • Un exemple d’utilisation de ces mappages est illustré ci-dessous :

     

Planification de l’exportation de segments et exemple

Lors de l’exécution de la variable Planification de l’exportation de segments vous devez mapper manuellement les segments Platform à l’attribut de champ personnalisé dans Salesforce.

Pour ce faire, sélectionnez chaque segment, puis saisissez l’attribut de champ personnalisé correspondant à partir de Salesforce dans la variable ID de mappage champ .

Voici un exemple :

Validation de l’exportation des données

Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :

1. Sélectionner Destinations > Parcourir pour accéder à la liste des destinations.
   

2. Sélectionnez la destination et vérifiez que l’état est enabled.
   

3. Basculez vers le Données d’activation , puis sélectionnez un nom de segment.
   

4. Surveillez le résumé du segment et assurez-vous que le nombre de profils correspond au nombre créé dans le segment.
   

5. Enfin, connectez-vous au site web Salesforce et vérifiez si les profils du segment ont été ajoutés ou mis à jour.

   • Si vous aviez Contacts dans votre segment Platform, accédez au Apps > Contacts page.

     

   • Sélectionnez une Contact et vérifiez si les champs sont mis à jour. Vous pouvez voir que chaque état de segment dans Salesforce CRM a été mis à jour avec l’état du segment correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des segments.

     

   • Si vous aviez Pistes dans votre segment Platform, puis accédez au Apps > Leads page.

     

   • Sélectionnez une prospect et vérifiez si les champs sont mis à jour. Vous pouvez voir que chaque état de segment dans Salesforce CRM a été mis à jour avec l’état du segment correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des segments.

     

Utilisation et gouvernance des données

Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux stratégies d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, voir Présentation de la gouvernance des données.

Erreurs et résolution des problèmes

Erreurs inconnues rencontrées lors de la publication d’événements vers la destination

Lors de la vérification d’une exécution de flux de données, si vous obtenez le message d’erreur suivant : Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Pour corriger cette erreur, vérifiez que la variable ID de mappage vous avez fourni dans Salesforce CRM pour votre segment Platform valide et existe dans Salesforce CRM.

Ressources supplémentaires

Informations utiles supplémentaires de la Portail de développement Salesforce est ci-dessous :

• Démarrage rapide
• Création d’un enregistrement
• Audiences de recommandations personnalisées
• Utilisation de ressources composites
• Cette destination tire parti de la variable Mettre à jour plusieurs enregistrements API au lieu de Upsert Single Record appel API.

Ressources Business.Adobe.com