文件Experience Platform目的地指南

Outreach 連線

Last update: Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • Admin
  • User

概觀 overview

Outreach 是一個銷售執行平台，擁有世界上最多的B2B買賣雙方互動資料，並在專有AI技術方面投入巨資，以將銷售資料轉換為情報。 Outreach 協助組織自動化銷售參與度，並根據收入情報採取行動，以改善其效率、可預測性及成長。

這個 Adobe Experience Platform 目的地 可運用 外展更新資源API，可讓您更新對象中對應至中潛在客戶的身分 Outreach.

Outreach 使用具有授權的OAuth 2作為驗證機制，與 Outreach Update Resource API. 向您的驗證指示 Outreach 執行個體顯示於以下更深入的 驗證到目的地 區段。

使用案例 use-cases

作為行銷人員，您可以根據潛在客戶的Adobe Experience Platform設定檔屬性，為他們提供個人化體驗。 您可以從您的離線資料建立對象，並將這些對象傳送至 Outreach，以便在Adobe Experience Platform中更新對象和設定檔時立即顯示在潛在客戶摘要中。

先決條件 prerequisites

Experience Platform必要條件 prerequisites-in-experience-platform

在將資料啟用至 Outreach 目的地，您必須擁有 綱要， a 資料集、和 區段 建立於 Experience Platform.

請參閱Adobe的檔案以瞭解 對象成員資格詳細資料結構欄位群組 如果您需要對象狀態的指引。

外展必要條件 prerequisites-destination

請注意中的下列必要條件 Outreach，以將資料從Platform匯出至 Outreach 帳戶：

您必須擁有外展帳戶 prerequisites-account

前往 Outreach 登入 頁面來註冊及建立帳戶（如果尚未建立）。 另請參閱 Outreach 支援 頁面 以取得更多詳細資料。

在驗證之前，請記下以下專案 Outreach CRM目的地：

認證
說明
電子郵件
您的 Outreach 帳戶電子郵件
密碼
您的 Outreach 帳戶密碼

設定自訂欄位標籤 prerequisites-custom-fields

Outreach 支援的自訂欄位 潛在客戶. 請參閱 如何在宣傳中新增自訂欄位 以取得其他指引。 為方便識別，建議手動將標籤更新至其對應的對象名稱，而非保留預設值。 例如：

Outreach 潛在客戶顯示自訂欄位的設定頁面。
顯示設定頁面上自訂欄位的外聯UI熒幕擷圖。

Outreach 顯示自訂欄位的潛在客戶設定頁面 使用者易記 和對象名稱相符的標籤。 您可以對照這些標籤在潛在客戶頁面上檢視對象狀態。
外展UI熒幕擷圖顯示設定頁面上具有相關標籤的自訂欄位。

NOTE
標簽名稱僅供識別之用。 更新潛在客戶時不會使用它們。

護欄

此 Outreach API的速率限製為每位使用者每小時10,000個請求。 如果您達到此限制，您將收到 429 回應下列訊息： You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

如果您收到此訊息，您必須更新對象匯出排程以符合速率臨界值。

請參閱 Outreach 檔案 以取得其他詳細資訊。

支援的身分 supported-identities

Outreach 支援下表中描述的身分更新。 進一步瞭解 身分.

目標身分
說明
考量事項
OutreachId
  • Outreach 識別碼。 這是對應至潛在客戶設定檔的數值。
  • ID必須與 Outreach 正在更新的潛在客戶URL。
  • 請參閱 Outreach 檔案 以取得更多詳細資料。
強制

匯出型別和頻率 export-type-frequency

請參閱下表以取得目的地匯出型別和頻率的資訊。

項目
類型
附註
匯出型別
以設定檔為基礎
  • 您正在匯出區段的所有成員，以及所需的結構欄位 （例如：電子郵件地址、電話號碼、姓氏），根據您的欄位對應。
  • 中的每個區段狀態 Outreach 會根據 對應ID 值期間提供 對象排程 步驟。
匯出頻率
串流
  • 串流目的地是「一律開啟」的API型連線。 一旦根據對象評估在Experience Platform中更新了設定檔，聯結器就會將更新傳送至下游的目的地平台。 深入瞭解 串流目的地.

連線到目標 connect

IMPORTANT
若要連線到目的地，您需要 管理目的地 存取控制許可權. 閱讀 存取控制總覽 或聯絡您的產品管理員以取得必要許可權。

若要連線至此目的地，請遵循以下說明的步驟： 目的地設定教學課程. 在設定目標工作流程中，填寫以下兩個區段中列出的欄位。

範圍 目的地 > 目錄 搜尋 Outreach. 或者，您可以在CRM類別下找到它。

驗證目標 authenticate

若要驗證目的地，請選取 連線到目的地.

Platform UI熒幕擷圖顯示如何驗證外展活動。

您將會看到 Outreach 登入頁面。 提供您的電子郵件。

外展UI熒幕擷圖顯示輸入電子郵件以驗證外展的欄位。

接下來，提供您的密碼。

外聯UI熒幕擷圖顯示輸入密碼步驟以驗證外展的欄位。

  • 使用者名稱：您的 Outreach 帳戶電子郵件。
  • 密碼：您的 Outreach 帳戶密碼。

如果提供的詳細資料有效，UI會顯示 已連線 帶有綠色勾號的狀態。 然後您可以繼續下一步驟。

填寫目標詳細資訊 destination-details

若要設定目的地的詳細資訊，請填寫下方的必填和選用欄位。 UI中欄位旁的星號表示該欄位為必填欄位。
平台UI熒幕擷圖顯示如何填寫外展目的地的詳細資料。

  • 名稱：您日後可辨識此目的地的名稱。
  • 說明：可協助您日後識別此目的地的說明。

啟用警示 enable-alerts

您可以啟用警報以接收有關傳送到您目的地的資料流狀態的通知。 從清單中選取警報以訂閱接收有關資料流狀態的通知。 如需警示的詳細資訊，請參閱以下指南： 使用UI訂閱目的地警報.

當您完成提供目的地連線的詳細資訊時，請選取「 」 下一個.

啟動此目標的對象 activate

IMPORTANT
  • 若要啟用資料，您需要 檢視目的地， 啟用目的地， 檢視設定檔、和 檢視區段 存取控制許可權. 閱讀 存取控制總覽 或聯絡您的產品管理員以取得必要許可權。
  • 要匯出 身分，您需要 檢視身分圖表 存取控制許可權.
    選取工作流程中反白顯示的身分名稱空間，以將對象啟用至目的地。 {width="100" modal="regular"}

讀取 將設定檔和受眾啟用至串流受眾匯出目標 以取得啟用此目的地對象的指示。

對應考量事項和範例 mapping-considerations-example

若要正確將對象資料從Adobe Experience Platform傳送至 Outreach 目的地，您必須進行欄位對應步驟。 對應包括在Platform帳戶中的Experience Data Model (XDM)結構描述欄位與來自目標目的地的對應對應專案之間建立連結。 若要正確將XDM欄位對應至 Outreach 目的地欄位，請遵循下列步驟：

  1. 在 對應 步驟，按一下 新增對應. 您會在畫面上看到新的對應列。
    顯示如何新增對應的平台UI熒幕擷圖

  2. 在 選取來源欄位 視窗，選擇 選取身分名稱空間 類別並新增所需的對應。
    顯示來源對應的平台UI熒幕擷圖

  3. 在 選取目標欄位 視窗中，選取您要將來源欄位對應到的目標欄位型別。

    • 選取身分名稱空間：選取此選項，從清單中將來源欄位對應到身分名稱空間。

      平台UI熒幕擷取畫面顯示使用ExpancationId的Target對應。

    • 在您的XDM設定檔結構描述與您的 Outreach 例項： |XDM設定檔結構描述|Outreach 執行個體| 必填| |—|—|—| |Oid|OutreachId| 是 |

    • 選取自訂屬性：選取此選項，將您的來源欄位對應到您在 屬性名稱 欄位。 請參閱 Outreach 潛在客戶檔案 以取得支援屬性的完整清單。

      平台UI熒幕擷圖顯示使用LastName的Target對應。

    • 例如，根據您要更新的值，在您的XDM設定檔結構描述與您的 Outreach 例項： |XDM設定檔結構描述|Outreach 執行個體| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • 以下顯示使用這些對應的範例：

      顯示Target對應的平台UI熒幕擷取畫面範例。

排程對象匯出和範例 schedule-segment-export-example

  • 執行 排程對象匯出 您必須手動將Platform對象對應至中的自訂欄位屬性 Outreach.

  • 若要這麼做，請選取每個區段，然後輸入對應至 自訂欄位 N 標籤 起始欄位 Outreach 在 對應ID 欄位。

    note important
    IMPORTANT
    • 數值 (N) 使用於 對應ID 應該符合尾碼為數字值的自訂屬性金鑰，在 Outreach. 範例： 自訂欄位 N 標籤.
    • 您只需要指定數值，不需要指定整個自訂欄位標籤。
    • Outreach 支援最多150個自訂標籤欄位。
    • 請參閱 Outreach 潛在客戶檔案 以取得詳細資訊。

    • 例如：

      table 0-row-2 1-row-2
      Outreach 欄位 平台對應ID
      自訂欄位 4 標籤 4

      Platform UI熒幕擷圖顯示排程對象匯出期間的對應ID範例。

驗證資料匯出 exported-data

若要驗證您是否已正確設定目的地，請遵循下列步驟：

  1. 選取 目的地 > 瀏覽 以導覽至目的地清單。
    顯示瀏覽目的地的平台UI熒幕擷圖。

  2. 選取目的地並驗證狀態是否為 已啟用.
    顯示所選目的地之「目的地資料流執行」的Platform UI熒幕擷取畫面。

  3. 切換至 Activation data 標籤，然後選取對象名稱。
    顯示「目的地啟動」資料的Platform UI熒幕擷圖。

  4. 監控對象摘要，並確保設定檔計數對應於在區段內建立的計數。
    顯示區段摘要的Platform UI熒幕擷圖。

  5. 登入 Outreach 網站，然後導覽至 Apps > Contacts 頁面，並檢查是否已新增對象中的設定檔。 您可以在中看到每個對象狀態 Outreach 已根據「 」更新Platform中的對應對象狀態 對應ID 值期間提供 對象排程 步驟。

外展UI熒幕擷圖顯示「外展潛在客戶」頁面，其中包含更新的對象狀態。

資料使用與控管 data-usage-governance

全部 Adobe Experience Platform 處理您的資料時，目的地符合資料使用原則。 如需如何操作的詳細資訊 Adobe Experience Platform 強制執行資料控管，請參閱 資料控管概觀.

錯誤與疑難排解 errors-and-troubleshooting

檢查資料流執行時，您可能會看到下列錯誤訊息： Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

顯示「錯誤請求錯誤」的平台UI熒幕擷取畫面。

若要修正此錯誤，請確認 對應ID 您在Platform中提供的 Outreach 對象有效並存在於中 Outreach.

其他資源 additional-resources

此 Outreach 檔案 有詳細資訊 錯誤回應 可用於偵錯任何問題。

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