Outreach conexão

Visão geral

Outreach O é uma Plataforma de execução de vendas com a maioria dos dados de interação comprador-vendedor B2B no mundo e investimentos significativos em tecnologias de IA proprietárias para traduzir dados de vendas em inteligência. Outreach O ajuda as organizações a automatizar o envolvimento de vendas e agir com base na inteligência de receita para melhorar a eficiência, a previsibilidade e o crescimento.

Este Adobe Experience Platform destino utiliza o API de recurso de atualização do Outreach, que permite atualizar identidades em um segmento correspondente a prospetos no Outreach.

Outreach O usa o OAuth 2 com concessão de autorização como mecanismo de autenticação para se comunicar com o Outreach Update Resource API. Instruções para autenticar em seu Outreach instância estão mais abaixo, dentro de Autenticar para destino seção.

Casos de uso

Como profissional de marketing, você pode fornecer experiências personalizadas aos seus clientes potenciais, com base em atributos de seus perfis do Adobe Experience Platform. Você pode criar segmentos a partir de dados offline e enviar esses segmentos para o Outreach, para ser exibido nos feeds de prospetos assim que os segmentos e perfis forem atualizados no Adobe Experience Platform.

Pré-requisitos

Pré-requisitos do Experience Platform

Antes de ativar os dados para o Outreach destino, você deve ter um schema, um conjunto de dados, e segmentos criado em Experience Platform.

Consulte a documentação do Adobe para Grupo de campos de esquema Detalhes da associação do segmento se você precisar de orientação sobre os status do segmento.

Pré-requisitos do Outreach

Observe os seguintes pré-requisitos em Outreach, para exportar dados da Platform para o seu Outreach conta:

Você precisa ter uma conta do Outreach

Vá para a Outreach fazer logon para registrar e criar uma conta, se ainda não tiver uma. Consulte também a Outreach suporte página para obter mais detalhes.

Anote os itens abaixo antes de autenticar na Outreach Destino do CRM:

Configurar rótulos de campo personalizados

Outreach suporta campos personalizados para clientes potenciais. Consulte Como adicionar um campo personalizado no Outreach para obter orientação adicional. Para facilitar a identificação, é recomendável atualizar manualmente os rótulos para os nomes de segmento correspondentes, em vez de manter os padrões. Por exemplo, como abaixo:

Outreach página de configurações para clientes potenciais que exibem campos personalizados.

Outreach página de configurações para clientes potenciais que exibem campos personalizados com fácil de usar rótulos que correspondem aos nomes de segmento. É possível visualizar o status do segmento na página de prospecto em relação a esses rótulos.

Medidas de proteção

A variável Outreach A API tem um limite de taxa de 10.000 solicitações por hora por usuário. Se atingir esse limite, você receberá uma 429 resposta com a seguinte mensagem: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Se você recebeu essa mensagem, deve atualizar sua programação de exportação de segmento para estar em conformidade com o limite de taxa.

Consulte a Outreach documentação para obter detalhes adicionais.

Identidades suportadas

Outreach O oferece suporte à atualização de identidades descritas na tabela abaixo. Saiba mais sobre identidades.

Tipo e frequência de exportação

Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o tipo e a frequência da exportação de destino.

Conectar ao destino

Para se conectar a esse destino, siga as etapas descritas no tutorial de configuração de destino. No workflow de configuração de destino, preencha os campos listados nas duas seções abaixo.

Dentro de Destinos > Catálogo pesquisar Outreach. Como alternativa, você pode localizá-lo na categoria CRM.

Autenticar para destino

Para autenticar no destino, selecione Conectar ao destino.

Você receberá a Outreach página de logon. Forneça o email.

Em seguida, forneça sua senha.

• Nome de usuário: Seu Outreach email da conta.
• Senha: Seu Outreach senha da conta.

Se os detalhes fornecidos forem válidos, a interface exibirá uma Conectado com uma marca de seleção verde. Você pode prosseguir para a próxima etapa.

Preencher detalhes do destino

Para configurar detalhes para o destino, preencha os campos obrigatórios e opcionais abaixo. Um asterisco ao lado de um campo na interface do usuário indica que o campo é obrigatório.

• Nome: um nome pelo qual você reconhecerá esse destino no futuro.
• Descrição: uma descrição que ajudará você a identificar esse destino no futuro.

Ativar alertas

Você pode ativar os alertas para receber notificações sobre o status do fluxo de dados para o seu destino. Selecione um alerta na lista para assinar e receber notificações sobre o status do seu fluxo de dados. Para obter mais informações sobre alertas, consulte o manual sobre assinatura de alertas de destinos usando a interface do.

Quando terminar de fornecer detalhes da conexão de destino, selecione Próxima.

Ativar segmentos para este destino

Ler Ativar perfis e segmentos para destinos de exportação de segmento de transmissão para obter instruções sobre como ativar segmentos de público-alvo para esse destino.

Considerações e exemplo de mapeamento

Para enviar corretamente os dados do público-alvo do Adobe Experience Platform para a Outreach destino, é necessário passar pela etapa de mapeamento de campos. O mapeamento consiste em criar um link entre os campos do esquema do Experience Data Model (XDM) na sua conta da Platform e seus equivalentes correspondentes no destino. Para mapear corretamente os campos XDM para o Outreach campos de destino, siga estas etapas:

1. No Mapeamento clique em Adicionar novo mapeamento. Você verá uma nova linha de mapeamento na tela.
   

2. No Selecionar campo de origem escolha a Selecionar namespace de identidade e adicione os mapeamentos desejados.
   

3. No Selecionar campo de destino selecione o tipo de campo de destino para o qual deseja mapear seu campo de origem.

   • Selecionar namespace de identidade: selecione esta opção para mapear o campo de origem para um namespace de identidade da lista.

     

   • Adicione o mapeamento a seguir entre o esquema de perfil XDM e o Outreach instância: |Esquema do perfil XDM|Outreach Instância| Obrigatório| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Sim |

   • Selecionar atributos personalizados: selecione esta opção para mapear o campo de origem para um atributo personalizado definido na variável Nome do atributo campo. Consulte Outreach documentação de prospecto para obter uma lista abrangente dos atributos suportados.

     

   • Por exemplo, dependendo dos valores que você deseja atualizar, adicione o seguinte mapeamento entre o esquema de perfil XDM e o Outreach instância: |Esquema do perfil XDM|Outreach Instância| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

   • Um exemplo usando esses mapeamentos é mostrado abaixo:

     

Programar exportação de segmento e exemplo

• Ao executar a Agendar exportação de segmento etapa você deve mapear manualmente os segmentos da Platform para o atributo de campo personalizado em Outreach.

• Para fazer isso, selecione cada segmento e insira o valor numérico correspondente que corresponde à variável Campo personalizado N Rótulo campo de Outreach no ID do mapeamento campo.

  IMPORTANTE

  • O valor numérico (N) usado dentro do ID do mapeamento deve corresponder à chave de atributo personalizado com o sufixo do valor numérico em Outreach. Exemplo: Campo personalizado N Rótulo.
  • Você só precisa especificar o valor numérico, não todo o rótulo do campo personalizado.
  • Outreach O suporta um máximo de 150 campos de rótulo personalizados.
  • Consulte Outreach documentação de prospecto para obter detalhes.

  • Por exemplo:

    Outreach Campo	ID de mapeamento da plataforma
    Campo personalizado 4 Rótulo	4

    

Validar exportação de dados

Para validar se você configurou o destino corretamente, siga as etapas abaixo:

1. Selecionar Destinos > Procurar para navegar até a lista de destinos.
   

2. Selecionar o destino e validar se o status é habilitado.
   

3. Alterne para a Activation data e selecione um nome de segmento.
   

4. Monitore o resumo do segmento e verifique se a contagem de perfis corresponde à contagem criada no segmento.
   

5. Faça logon no Outreach site e, em seguida, navegue até o Apps > Contacts e verifique se os perfis do segmento foram adicionados. Você pode ver que cada status de segmento em Outreach foi atualizado com o status de segmento correspondente da Platform, com base na ID do mapeamento valor fornecido durante o programação de segmentos etapa.

Uso e governança de dados

Todos Adobe Experience Platform os destinos estão em conformidade com as políticas de uso de dados ao manipular seus dados. Para obter informações detalhadas sobre como Adobe Experience Platform fiscaliza a governança de dados, consulte o Visão geral da governança de dados.

Erros e solução de problemas

Ao verificar uma execução de fluxo de dados, você pode ver a seguinte mensagem de erro: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Para corrigir esse erro, verifique se ID do mapeamento você forneceu na Platform para a sua Outreach o segmento é válido e existe em Outreach.

Recursos adicionais

A variável Outreach documentação tem detalhes sobre Respostas de erro que você pode usar para depurar qualquer problema.

Recursos do Business.Adobe.com