Connexion Outreach

Présentation

Outreach est une plateforme d’exécution des ventes qui possède le plus grand nombre de données d’interaction entre vendeurs et acheteurs B2B au monde et qui investit de manière significative dans des technologies d’IA propriétaires afin de traduire les données de vente en informations. Outreach aide les entreprises à automatiser l’engagement commercial et à agir sur la base des renseignements fournis par le chiffre d’affaires afin d’améliorer leur efficacité, leur prévisibilité et leur croissance.

Ceci Adobe Experience Platform destination tire parti de API de ressource de mise à jour de diffusion externe, qui permet de mettre à jour les identités d’un segment correspondant aux prospects dans Outreach.

Outreach utilise OAuth 2 avec l’octroi d’autorisation comme mécanisme d’authentification pour communiquer avec le Outreach Update Resource API. Instructions pour vous authentifier à votre Outreach L’instance est plus loin, dans Authentification à la destination .

Cas d'utilisation

En tant que marketeur, vous pouvez proposer des expériences personnalisées à vos prospects en fonction des attributs de leurs profils Adobe Experience Platform. Vous pouvez créer des segments à partir de vos données hors ligne et envoyer ces segments vers Outreach, pour les afficher dans les flux de prospects dès que les segments et les profils sont mis à jour dans Adobe Experience Platform.

Conditions préalables

Conditions préalables des Experience Platform

Avant d’activer des données dans la variable Outreach destination, vous devez avoir une schema, un dataset, et segments créé dans Experience Platform.

Reportez-vous à la documentation d’Adobe pour Groupe de champs Détails de l’appartenance à un segment si vous avez besoin d’instructions sur les états de segment.

Conditions préalables de diffusion

Notez les conditions préalables suivantes dans Outreach, afin d’exporter des données de Platform vers votre Outreach compte :

Vous devez disposer d’un compte de contact.

Accédez au Outreach connexion pour vous enregistrer et créer un compte, le cas échéant. Voir également la section Outreach support page pour plus d’informations.

Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la variable Outreach Destination CRM :

Informations d’identification Description
E-mail Votre Outreach adresse électronique du compte
Mot de passe Votre Outreach mot de passe du compte

Configuration d’étiquettes de champ personnalisées

Outreach prend en charge les champs personnalisés pour prospects. Voir Comment ajouter un champ personnalisé dans Outreach pour plus d’informations. Pour faciliter l’identification, il est recommandé de mettre à jour manuellement les étiquettes avec les noms de segment correspondants au lieu de conserver les valeurs par défaut. Par exemple, comme ci-dessous :

Outreach page paramètres pour les prospects qui affichent des champs personnalisés.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion présentant les champs personnalisés de la page des paramètres.

Outreach page paramètres pour les prospects affichant des champs personnalisés avec convivial libellés correspondant aux noms des segments. Vous pouvez afficher l’état du segment sur la page des prospects par rapport à ces libellés.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant les champs personnalisés avec les libellés associés sur la page des paramètres.

REMARQUE

Les noms de libellé sont uniquement destinés à faciliter l’identification. Ils ne sont pas utilisés lors de la mise à jour des prospects.

Éléments de sécurité

Le Outreach L’API est limitée à un taux de 10 000 demandes par heure par utilisateur. Si vous atteignez cette limite, vous recevrez une 429 réponse avec le message suivant : You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Si vous avez reçu ce message, vous devez mettre à jour votre planning d’exportation de segments afin qu’il soit conforme au seuil de taux.

Reportez-vous à la section Outreach documentation pour plus d’informations.

Identités prises en charge

Outreach prend en charge la mise à jour des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur identités.

Identité cible Description Considérations
OutreachId
  • Outreach identifier. Il s’agit d’une valeur numérique correspondant au profil du prospect.
  • L’identifiant doit correspondre à l’identifiant dans la variable Outreach URL du prospect en cours de mise à jour.
  • Reportez-vous à la section Outreach documentation pour plus de détails.
Obligatoire

Type et fréquence d'export

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.

Élément Type Notes
Type d’exportation Basé sur les profils
  • Vous exportez tous les membres d’un segment, ainsi que les champs de schéma souhaités. (par exemple : adresse email, numéro de téléphone, nom), en fonction de votre mappage de champs.
  • Chaque état de segment dans Outreach est mis à jour avec l’état du segment correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des segments étape .
Fréquence des exports Diffusion en continu
  • Les destinations de diffusion en continu sont "toujours sur" des connexions basées sur l’API. Dès qu’un profil est mis à jour dans Experience Platform en fonction de l’évaluation des segments, le connecteur envoie la mise à jour en aval vers la plateforme de destination. En savoir plus sur destinations de diffusion en continu.

Se connecter à la destination

IMPORTANT

Pour vous connecter à la destination, vous avez besoin de l’événement Gestion des destinations autorisation de contrôle d’accès. Lisez le présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur de produit pour obtenir les autorisations requises.

Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.

Within Destinations > Catalogue rechercher Outreach. Vous pouvez également la localiser dans la catégorie CRM.

Authentification à la destination

Pour vous authentifier à la destination, sélectionnez Se connecter à la destination.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment s’authentifier auprès d’Outreach.

Vous verrez s’afficher la variable Outreach page de connexion. Indiquez votre adresse électronique.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant le champ de saisie d’un courrier électronique pour l’authentification auprès d’Outreach.

Indiquez ensuite votre mot de passe.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant l’étape du champ de saisie du mot de passe pour l’authentification auprès d’audience.

  • Nom d’utilisateur: Votre Outreach adresse électronique du compte.
  • Mot de passe: Votre Outreach mot de passe du compte.

Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche une Connecté avec une coche verte. Vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.

Renseignement des détails de destination

Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque situé en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment remplir les détails pour la destination de diffusion.

  • Nom: Un nom par lequel vous reconnaîtrez cette destination à l’avenir.
  • Description: Description qui vous aidera à identifier cette destination ultérieurement.

Activer les alertes

Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur l’état du flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur les abonnement aux alertes de destinations à l’aide de l’interface utilisateur.

Lorsque vous avez terminé de fournir des détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.

Activer des segments vers cette destination

IMPORTANT

Pour activer les données, vous avez besoin de l’événement Gestion des destinations, Activation des destinations, Afficher les profils, et Affichage de segments autorisations de contrôle d’accès. Lisez le présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur de produit pour obtenir les autorisations requises.

Lecture Activation des profils et des segments vers des destinations d’exportation de segments en continu pour obtenir des instructions sur l’activation des segments d’audience vers cette destination.

Considérations sur le mappage et exemple

Pour envoyer correctement vos données d’audience de Adobe Experience Platform vers le Outreach destination, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Platform et leurs équivalents de la destination cible. Pour mapper correctement vos champs XDM à Outreach champs de destination, procédez comme suit :

  1. Dans le Mappage étape, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage. Une nouvelle ligne de mappage s’affiche à l’écran.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment ajouter un nouveau mappage

  2. Dans le Sélectionner le champ source , choisissez la Sélectionner un espace de noms d’identité et ajoutez les mappages souhaités.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform affichant Mappage de la source

  3. Dans le Sélectionner le champ cible sélectionnez le type de champ cible vers lequel vous souhaitez mapper votre champ source.

    • Sélectionner un espace de noms d’identité: sélectionnez cette option pour mapper votre champ source à un espace de noms d’identité de la liste.

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant le mapping de ciblage à l’aide de OutreachId.

    • Ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre Outreach instance : |Schéma de profil XDM|Outreach Instance| Obligatoire| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Oui |

    • Sélectionner des attributs personnalisés: sélectionnez cette option pour mapper votre champ source à un attribut personnalisé que vous définissez dans la variable Nom de l’attribut champ . Voir Outreach documentation des prospects pour obtenir une liste complète des attributs pris en charge.

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant le mappage de Target à l’aide de Nom.

    • Par exemple, en fonction des valeurs que vous souhaitez mettre à jour, ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre Outreach instance : |Schéma de profil XDM|Outreach Instance| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • Un exemple d’utilisation de ces mappages est illustré ci-dessous :

      Exemple de capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les mappages Target.

Planification de l’exportation de segments et exemple

  • Lors de l’exécution de la variable Planification de l’exportation de segments vous devez mapper manuellement les segments Platform à l’attribut de champ personnalisé dans Outreach.

  • Pour cela, sélectionnez chaque segment, puis saisissez la valeur numérique correspondante qui correspond au Champ personnalisé N Libellé champ depuis Outreach dans le ID de mappage champ .

    IMPORTANT
    • Valeur numérique (N) utilisé dans la variable ID de mappage doit correspondre à la clé d’attribut personnalisée suffixée avec la valeur numérique dans Outreach. Exemple : Champ personnalisé N Libellé.
    • Il vous suffit de spécifier la valeur numérique, et non l’ensemble du libellé du champ personnalisé.
    • Outreach prend en charge un maximum de 150 champs de libellé personnalisés.
    • Voir Outreach documentation des prospects pour plus d’informations.
    • Par exemple :

      Outreach Champ ID de mappage de plateforme
      Champ personnalisé 4 Libellé 4

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform présentant un exemple d’identifiant de mappage lors de l’exportation du segment Planifier .

Validation de l’exportation des données

Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :

  1. Sélectionner Destinations > Parcourir pour accéder à la liste des destinations.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant Parcourir les destinations.

  2. Sélectionnez la destination et vérifiez que l’état est enabled.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant l’exécution du flux de données des destinations pour la destination sélectionnée.

  3. Basculez vers le Activation data , puis sélectionnez un nom de segment.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les données d’activation des destinations.

  4. Surveillez le résumé du segment et assurez-vous que le nombre de profils correspond au nombre créé dans le segment.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform présentant le résumé du segment.

  5. Connectez-vous au Outreach , puis accédez au Apps > Contacts et vérifiez si les profils du segment ont été ajoutés. Vous pouvez voir que chaque état de segment dans Outreach a été mis à jour avec l’état du segment correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des segments étape .

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant la page Perspectives de diffusion avec les états de segment mis à jour.

Utilisation et gouvernance des données

Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux stratégies d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, voir Présentation de la gouvernance des données.

Erreurs et résolution des problèmes

Lors de la vérification d’une exécution de flux de données, le message d’erreur suivant peut s’afficher : Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform affichant la mauvaise erreur de requête.

Pour corriger cette erreur, vérifiez que la variable ID de mappage que vous avez fourni dans Platform pour votre Outreach est valide et existe dans Outreach.

Ressources supplémentaires

Le Outreach documentation contient des détails sur Réponses d’erreur que vous pouvez utiliser pour déboguer les problèmes.

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