Microsoft Dynamics 365 連接

總覽

Microsoft Dynamics 365 是基於雲的業務應用程式平台,它將企業資源規劃(ERP)和客戶關係管理(CRM)與生產力應用程式和AI工具結合在一起,實現端到端更流暢、更受控的操作、更好的增長潛力和降低成本。

此 Adobe Experience Platform 目的地 利用 Contact Entity Reference API,可讓您將區段內的身分識別更新至 Dynamics 365.

Dynamics 365 使用OAuth 2搭配授權授權作為驗證機制,與 Contact Entity Reference API. 向您的 Dynamics 365 執行個體在下方, 驗證到目標 區段。

使用案例

身為行銷人員,您可以根據使用者Adobe Experience Platform設定檔的屬性,為使用者提供個人化體驗。 您可以從離線資料建立區段,並將這些區段傳送至 Dynamics 365,可在Adobe Experience Platform中更新區段和設定檔時,立即顯示在使用者的動態消息中。

先決條件

Experience Platform必要條件

在將資料啟用至 Dynamics 365 目的地,您必須 綱要, 資料集,和 區段 建立於 Experience Platform.

如需相關資訊,請參閱Adobe的檔案 區段成員資格詳細資料結構欄位群組 如果您需要區段狀態的指引。

Microsoft Dynamics 365 必要條件

請注意下列必要條件,位於 Dynamics 365,以便將資料從Platform匯出至 Dynamics 365 帳戶:

你需要 Microsoft Dynamics 365 帳戶

前往 Dynamics 365 審判 頁面來註冊和建立帳戶(如果尚未建立帳戶)。

在中建立欄位 Dynamics 365

建立類型的自訂欄位 Simple 欄位資料類型為 Single Line of Text 哪個Experience Platform將用來更新內的區段狀態 Dynamics 365.
請參閱 Dynamics 365 檔案 建立欄位(屬性) 如果您需要其他指導。

內的範例設定 Dynamics 365 如下所示:
Dynamics 365 UI螢幕截圖顯示自訂欄位。

在Azure Active Directory中註冊應用程式和應用程式用戶

啟用 Dynamics 365 若要存取您需要的資源,請使用 Azure Account to Azure Active Directory 並建立下列項目:

  • 安 Azure Active Directory 應用程式
  • 服務主體
  • 應用程式密碼

您還需要 建立應用程式使用者 in Azure Active Directory 並將其與新建立的應用程式關聯。

收集 Dynamics 365 憑據

在驗證之前,請記下下列項目 Dynamics 365 CRM目標:

憑據 說明 範例
Client ID 此 Dynamics 365 用戶端ID Azure Active Directory 應用程式。 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得指引。 ababbaba-abab-baba-acac-acacacacacac
Client Secret 此 Dynamics 365 您 Azure Active Directory 應用程式。 您會在 Dynamics 365 檔案. abcde~abcdefghijklmnopqrstuvwxyz12345678 以取得指引。
Tenant ID 此 Dynamics 365 您 Azure Active Directory 應用程式。 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得指引。 1234567-aaaa-12ab-ba21-1234567890
Environment URL 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得指引。 若您的 Dynamics 365 網域如下所示,您需要醒目提示的值。
org57771b33.crm.dynamics.com

護欄

請求限制和分配 頁面詳細資訊 Dynamics 365 與您的 Dynamics 365 授權。 您必須確定您的資料和裝載符合這些限制。

支援的身分

Dynamics 365 支援下表所述的身分識別更新。 深入了解 身分.

Target身分 範例 說明 考量事項
contactId 7eb682f1-ca75-e511-80d4-00155d2a68d1 聯繫人的唯一標識符。 必要. 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得詳細資訊。

匯出類型和頻率

有關目標導出類型和頻率的資訊,請參閱下表。

項目 類型 附註
匯出類型 設定檔
  • 您要匯出區段的所有成員,以及所需的結構欄位 (例如:電子郵件地址、電話號碼、姓氏),根據您的欄位對應。
  • 中的每個區段狀態 Dynamics 365 會根據 對應ID區段排程 步驟。
匯出頻率 串流
  • 串流目的地是「一律開啟」API型連線。 一旦根據區段評估在Experience Platform中更新設定檔,連接器就會將更新傳送至下游的目的地平台。 深入了解 串流目的地.

連接到目標

重要

若要連線至目的地,您需要 管理目的地 存取控制權限. 閱讀 存取控制概觀 或聯絡您的產品管理員以取得所需的權限。

若要連線至此目的地,請依照 目的地設定教學課程. 在設定目標工作流程中,填寫下列兩節所列的欄位。

目的地 > 目錄 搜尋 Dynamics 365. 或者,您也可以在 CRM 類別。

驗證到目標

要驗證到目標,請選擇 連接到目標.
Platform UI螢幕擷取畫面,顯示如何驗證。

填寫下方的必填欄位。 請參閱 收集Dynamics 365憑證 區段。

  • 用戶端ID:此 Dynamics 365 用戶端ID Azure Active Directory 應用程式。
  • 租用戶ID:此 Dynamics 365 您 Azure Active Directory 應用程式。
  • 用戶端密碼:此 Dynamics 365 您 Azure Active Directory 應用程式。
  • 環境URL:您的 Dynamics 365 環境URL。

如果提供的詳細資料有效,UI會顯示 已連接 狀態(帶綠色複選標籤)。 接著,您可以繼續進行下一個步驟。

填寫目的地詳細資訊

若要設定目的地的詳細資訊,請填寫下方的必填和選填欄位。 UI中欄位旁的星號表示該欄位為必要欄位。
Platform UI螢幕擷取畫面,顯示目的地詳細資訊。

  • 名稱:日後您將透過此名稱識別此目的地。
  • 說明:未來可協助您識別此目的地的說明。

啟用警報

您可以啟用警報,接收有關資料流到目標狀態的通知。 從清單中選擇要訂閱的警報,以接收有關資料流狀態的通知。 如需警報的詳細資訊,請參閱 使用UI訂閱目的地警報.

完成提供目標連接的詳細資訊後,請選擇 下一個.

啟用此目的地的區段

重要

若要啟用資料,您需要 管理目的地, 啟動目的地, 檢視設定檔,和 檢視區段 存取控制權限. 閱讀 存取控制概觀 或聯絡您的產品管理員以取得所需的權限。

閱讀 啟動設定檔和區段至串流區段匯出目的地 以取得啟用受眾區段至此目的地的指示。

對應考量事項和範例

若要將您的對象資料從Adobe Experience Platform正確傳送至 Dynamics 365 目的地,您必須執行欄位對應步驟。 對應包含在您的Platform帳戶中的Experience Data Model(XDM)結構欄位與目標目的地對應的欄位之間建立連結。 若要正確將XDM欄位對應至 Dynamics 365 目標欄位,請遵循下列步驟:

  1. 對應 步驟,選取 新增對應. 畫面上會顯示新的對應列。
    Platform UI新增對應的螢幕擷取範例。

  2. 選擇源欄位 窗口,選擇 選取身分命名空間 類別和選取 contactId.
    Platform UI的來源對應螢幕擷取範例。

  3. 選擇目標欄位 視窗中,選取您要將來源欄位對應至的目標欄位類型。

    • 選取身分命名空間:選擇此選項可將源欄位從清單映射到標識命名空間。

      平台UI螢幕擷取畫面,顯示contactId的Target對應。

    • 在XDM設定檔架構與 Dynamics 365 例項: |XDM配置檔案架構|Dynamics 365 Instance|強制| |—|—|—| |contactId|contactId|是 |

    • 選取自訂屬性:選擇此選項可將源欄位映射到您在 屬性名稱 欄位。 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得支援屬性的完整清單。

      平台UI螢幕擷圖,顯示LastName的Target對應。

      重要

      如果您有對應至的日期或時間戳記來源欄位 Dynamics 365 日期或時間戳記 目標欄位,請確定映射的值不是空的。 如果傳遞的值空白,您會遇到 Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again. 錯誤訊息,且資料將不會更新。 這是 Dynamics 365 限制。

    • 例如,根據您要更新的值,在XDM設定檔架構與 Dynamics 365 例項: |XDM配置檔案架構|Dynamics 365 例項| |—|—| |person.name.firstName|FirstName| |person.name.lastName|LastName| |personalEmail.address|Email|

    • 使用這些對應的範例如下所示:

      Platform UI螢幕擷取範例,顯示Target對應。

排程區段匯出和範例

排程區段匯出 在啟動工作流程的步驟中,您必須手動將Platform區段對應至 Dynamics 365.

若要這麼做,請選取每個區段,然後輸入 Dynamics 365 在 對應ID 欄位。

重要

用於 對應ID 應完全符合中建立的自訂欄位屬性名稱 Dynamics 365. 請參閱 Dynamics 365 檔案 如果您需要尋找自訂欄位屬性的指引。

以下是範例:
Platform UI螢幕擷取範例,顯示「排程區段」匯出。

驗證資料匯出

若要驗證您是否已正確設定目的地,請遵循下列步驟:

  1. 選擇 目的地 > 瀏覽 導覽至目的地清單。
    顯示「瀏覽目的地」的Platform UI螢幕擷圖。

  2. 選取目標並驗證狀態為 已啟用.
    Platform UI螢幕擷圖,顯示「目的地資料流執行」。

  3. 切換至 Activation data ,然後選取區段名稱。
    Platform UI螢幕擷取範例,顯示「目的地啟動資料」。

  4. 監控區段摘要,並確保設定檔計數與區段內建立的計數相對應。
    Platform UI螢幕擷取範例,顯示「區段」。

  5. 登入 Dynamics 365 網站,然後導覽至 Customers > Contacts 頁面,並檢查區段中的設定檔是否已新增。 您可以在 Dynamics 365 已根據 對應ID區段排程 步驟。
    Dynamics 365 UI螢幕截圖顯示具有更新段狀態的「聯繫人」頁。

資料使用與控管

全部 Adobe Experience Platform 處理資料時,目的地符合資料使用原則。 有關如何 Adobe Experience Platform 強制實施資料控管,請參閱 資料控管概觀.

錯誤和疑難排解

將事件推送至目的地時發生未知錯誤

檢查資料流運行時,如果您收到以下錯誤消息: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Platform UI螢幕擷取畫面顯示「錯誤請求」錯誤。

若要修正此錯誤,請確認 對應ID 您在 Dynamics 365 因為您的平台區段有效且存在於 Dynamics 365.

其他資源

來自 Dynamics 365 檔案 如下所示:

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