Microsoft Dynamics 365 連線

概觀

Microsoft Dynamics 365 是一個以雲端為基礎的業務應用程式平台，結合企業資源規劃(ERP)、客戶關係管理(CRM)以及生產力應用程式和AI工具，以實現端對端更順暢、更可控的營運、更佳的增長潛力以及更低的成本。

這個 Adobe Experience Platform 目的地 可運用 Contact Entity Reference API，可讓您將對象中的身分更新為 Dynamics 365.

Dynamics 365 使用具有授權的OAuth 2作為驗證機制，與 Contact Entity Reference API. 向您的驗證指示 Dynamics 365 執行個體的詳細資訊如下： 驗證到目的地 區段。

使用案例

行銷人員可以根據使用者Adobe Experience Platform設定檔中的屬性，將個人化體驗提供給使用者。 您可以從您的離線資料建立對象，並將這些對象傳送至 Dynamics 365，會在Adobe Experience Platform中更新受眾和設定檔時立即顯示在使用者的摘要中。

先決條件

Experience Platform必要條件

在將資料啟用至 Dynamics 365 目的地，您必須擁有 綱要， a 資料集、和 對象 建立於 Experience Platform.

請參閱Adobe的檔案以瞭解 對象成員資格詳細資料結構欄位群組 如果您需要對象狀態的指引。

Microsoft Dynamics 365 必備條件

請注意中的下列必要條件 Dynamics 365，以將資料從Platform匯出至 Dynamics 365 帳戶：

您需要擁有 Microsoft Dynamics 365 帳戶

前往 Dynamics 365 試用版 頁面來註冊及建立帳戶（如果尚未建立）。

在中建立欄位 Dynamics 365

建立型別的自訂欄位 Simple 欄位資料型別為 Single Line of Text 將使用哪個Experience Platform來更新中的對象狀態 Dynamics 365.

請參閱 Dynamics 365 建立或編輯欄位（屬性） 說明檔案（若您需要其他指引）。

寫下 自訂前置詞 中建立的自訂欄位的 Dynamics 365. 在「 」期間您將需要此首碼 填寫目的地詳細資料 步驟。 請參閱 建立和編輯欄位 的區段 Dynamics 365 檔案以取得更多詳細資料。

中的設定範例 Dynamics 365 如下所示：

在Azure Active Directory中註冊應用程式和應用程式使用者

若要啟用 Dynamics 365 若要存取資源，您必須使用 Azure Account 至 Azure Active Directory 並建立下列專案：

• 一個 Azure Active Directory 應用計畫
• 服務主體
• 應用程式密碼

您還需要 建立應用程式使用者 在 Azure Active Directory 並將其與新建立的應用程式建立關聯。

彙總 Dynamics 365 認證

在驗證之前，請記下以下專案 Dynamics 365 CRM目的地：

護欄

此 請求限制和配置 頁面詳細資訊 Dynamics 365 與您的 Dynamics 365 授權。 您必須確保資料與承載皆符合這些限制。

支援的身分

Dynamics 365 支援下表中描述的身分更新。 進一步瞭解 身分.

支援的對象

本節說明您可以匯出至此目的地的所有對象。

此目的地支援啟用透過Experience Platform產生的所有對象 分段服務.

匯出型別和頻率

請參閱下表以取得目的地匯出型別和頻率的資訊。

連線到目標

若要連線至此目的地，請遵循以下說明的步驟： 目的地設定教學課程. 在設定目標工作流程中，填寫以下兩個區段中列出的欄位。

範圍 目的地 > 目錄 搜尋 Dynamics 365. 或者，您可以在 CRM 類別。

驗證目標

若要驗證目的地，請選取 連線到目的地.

填寫以下必填欄位。 請參閱 收集Dynamics 365認證 區段以取得任何指引。

• 使用者端ID：此 Dynamics 365 您的使用者端識別碼 Azure Active Directory 應用程式。
• 租使用者ID：此 Dynamics 365 您的租使用者ID Azure Active Directory 應用程式。
• 使用者端密碼：此 Dynamics 365 您的使用者端密碼 Azure Active Directory 應用程式。
• 地區：您的 Dynamics 365 地區。 例如：如果您的公司布建在北美(NAM)區域，則您的URL會是 crm.dynamics.com 您需要選取 crm. 如果您的公司布建在加拿大(CAN)地區，則您的URL會是 crm3.dynamics.com 您需要選取 crm3.
• 環境URL：您的 Dynamics 365 環境URL

如果提供的詳細資料有效，UI會顯示 已連線 帶有綠色勾號的狀態。 然後您可以繼續下一步驟。

填寫目標詳細資訊

若要設定目的地的詳細資訊，請填寫下方的必填和選用欄位。 UI中欄位旁的星號表示該欄位為必填欄位。

• 名稱：您日後可辨識此目的地的名稱。
• 說明：可協助您日後識別此目的地的說明。
• 自訂前置詞：此 Customization prefix 中建立的自訂欄位的 Dynamics 365. 請參閱 建立和編輯欄位 的區段 Dynamics 365 檔案以取得更多詳細資料。

啟用警示

您可以啟用警報以接收有關傳送到您目的地的資料流狀態的通知。 從清單中選取警報以訂閱接收有關資料流狀態的通知。 如需警示的詳細資訊，請參閱以下指南： 使用UI訂閱目的地警報.

當您完成提供目的地連線的詳細資訊時，請選取「 」 下一個.

啟動此目標的對象

讀取 將設定檔和受眾啟用至串流受眾匯出目標 以取得啟用此目的地對象的指示。

對應考量事項和範例

若要正確將對象資料從Adobe Experience Platform傳送至 Dynamics 365 目的地，您必須進行欄位對應步驟。 對應包括在Platform帳戶中的Experience Data Model (XDM)結構描述欄位與來自目標目的地的對應對應專案之間建立連結。 若要正確將XDM欄位對應至 Dynamics 365 目的地欄位，請遵循下列步驟：

1. 在 對應 步驟，選取 新增對應. 您會在畫面上看到新的對應列。
   

2. 在 選取來源欄位 視窗，選擇 選取身分名稱空間 類別並選取 contactid.
   

3. 在 選取目標欄位 視窗中，選取您要將來源欄位對應到的目標欄位型別。

   • 選取身分名稱空間：選取此選項，從清單中將來源欄位對應到身分名稱空間。

     

   • 在您的XDM設定檔結構描述與您的 Dynamics 365 例項： |XDM設定檔結構描述|Dynamics 365 執行個體|必要| |—|—|—| |contactid|contactid|是 |

   • 選取自訂屬性：選取此選項，將您的來源欄位對應到您在 屬性名稱 欄位。 請參閱 Dynamics 365 檔案 以取得支援屬性的完整清單。

     

     重要

     • 目標欄位名稱應位於 lowercase.
     • 此外，如果您有已對應至的日期或時間戳記來源欄位， Dynamics 365 日期或時間戳記 目標欄位，請確定對應的值不是空的。 如果匯出的欄位值為空白，您將會遇到 Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again. 錯誤訊息和資料將不會更新。 這是 Dynamics 365 限制。

   • 例如，根據您要更新的值，在您的XDM設定檔結構描述與您的 Dynamics 365 例項： |XDM設定檔結構描述|Dynamics 365 執行個體| |—|—| |person.name.firstName|firstname| |person.name.lastName|lastname| |personalEmail.address|emailaddress1|

   • 以下顯示使用這些對應的範例：

     

排程對象匯出和範例

在 排程對象匯出 啟動工作流程的步驟，您必須手動將Platform對象對應至中的自訂欄位屬性 Dynamics 365.

要執行此操作，請選取每個對象，然後輸入中對應的自訂欄位屬性 Dynamics 365 在 對應ID 欄位。

範例如下：

驗證資料匯出

若要驗證您是否已正確設定目的地，請遵循下列步驟：

1. 選取 目的地 > 瀏覽 以導覽至目的地清單。
   

2. 選取目的地並驗證狀態是否為 已啟用.
   

3. 切換至 Activation data 標籤，然後選取對象名稱。
   

4. 監控對象摘要，並確保設定檔計數對應於在對象內建立的計數。
   

5. 登入 Dynamics 365 網站，然後導覽至 Customers > Contacts 頁面，並檢查是否已新增對象中的設定檔。 您可以在中看到每個對象狀態 Dynamics 365 已根據「 」更新Platform中的對應對象狀態 對應ID 值期間提供 對象排程 步驟。
   

資料使用與控管

全部 Adobe Experience Platform 處理您的資料時，目的地符合資料使用原則。 如需如何操作的詳細資訊 Adobe Experience Platform 強制執行資料控管，請參閱 資料控管概觀.

錯誤與疑難排解

將事件推播到目的地時遇到未知錯誤

檢查資料流執行時，如果收到下列錯誤訊息： Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

若要修正此錯誤，請確認 對應ID 您已在以下位置提供： Dynamics 365 對象的有效性並存在於中 Dynamics 365.

其他資源

其他實用資訊來自 Dynamics 365 檔案 如下：

• IOrganizationService.Update(Entity)方法
• 使用網頁API更新和刪除表格列

Changelog

本節擷取此目的地聯結器的功能和重要檔案更新。