Instalar y configurar las capacidades de captura de datos

Introducción

AEM Forms proporciona un conjunto de formularios para obtener datos del usuario final: formularios adaptables, formularios HTML5 y formularios PDF. También proporciona herramientas para ver una lista de todos los formularios disponibles en una página web, analizar el uso de los formularios y dirigirse a los usuarios en función de su perfil. Estas capacidades están incluidas en el paquete de complementos de AEM Forms. El paquete de complementos se implementa en una instancia de autor o de publicación de AEM.

Formularios adaptables: estos formularios cambian de aspecto en función del tamaño de pantalla del dispositivo, y son atractivos e interactivos. Los formularios adaptables también se pueden integrar con Adobe Analytics, Adobe Sign y Adobe Target. Esto le permite ofrecer formularios personalizados y experiencias orientadas a procesos a los usuarios en función de su demografía y otras características. También puede integrar los formularios adaptables con Adobe Sign.

Los formularios PDF son adecuados para realizar impresiones Pixel Perfect y capturar información digital en un documento PDF. Puede utilizar Adobe Acrobat o Acrobat Reader en el avatar digital para rellenar este tipo de formularios. Puede alojar estos formularios en su sitio web o utilizar el portal de formularios para mostrarlos en forma de lista en un sitio de AEM. También puede enviar por correo electrónico estos formularios a otros usuarios como archivos adjuntos. Estos formularios son los más adecuados para entornos de escritorio.

Los formularios HTML5 son una versión de los formularios PDF compatible con el explorador. Los formularios HTML5 son adecuados para aquellos entornos que no admiten complementos de PDF. Este tipo de formularios permite procesar formularios basados en XFA tanto en dispositivos móviles como en exploradores de equipos de escritorio no compatibles con PDF basados en XFA. Los formularios HTML5 son los más adecuados para entornos de escritorio y tabletas.

AEM Forms es una potente plataforma de clase empresarial, y Data Capture (formularios adaptables, formularios PDF y formularios HTML5) es solo una de sus capacidades. Para obtener la lista completa de capacidades, consulte Introducción a AEM Forms.

Topología de implementación

El paquete de complementos de AEM Forms es una aplicación implementada en AEM. Lo único que necesita es disponer al menos de una instancia de autor de AEM y otra de publicación para ejecutar las capacidades de AEM Forms Data Capture. Le sugerimos que utilice la siguiente topología para ejecutar las capacidades de AEM Forms Data Capture. Para obtener información detallada sobre la topología, consulte Arquitectura y topologías de implementación para AEM Forms.

Requisitos del sistema

Antes de empezar a instalar y configurar la capacidad Data Capture de AEM Forms, asegúrese de lo siguiente:

• Se ha implementado la infraestructura de hardware y software. Para obtener una lista detallada del hardware y el software compatibles, consulte Requisitos técnicos.

• La ruta de instalación de la instancia de AEM no contiene espacios en blanco.

• Se está ejecutando una instancia de AEM. Si utiliza Windows, instale la instancia de AEM en el modo elevado. En la terminología de AEM, una "instancia" es una copia de AEM que se ejecuta en un servidor en el modo Autor o Publicación. Necesita al menos dos instancias de AEM (una de autor y otra de publicación) para ejecutar las capacidades de AEM Forms Data Capture:

  • Autor: la instancia de AEM utilizada para crear, cargar y editar contenido y administrar el sitio web. Una vez que el contenido está listo para su publicación, se replica en la instancia de publicación.
  • Publicación: la instancia de AEM que sirve el contenido publicado al público a través de Internet o de una red interna.

• Se cumplen los requisitos de memoria. El paquete de complementos de AEM Forms requiere:

  • 15 GB de espacio temporal para instalaciones basadas en Microsoft Windows.
  • 6 GB de espacio temporal para instalaciones basadas en UNIX.

• Se ha establecido la replicación y la replicación inversa para las instancias de autor y publicación. Para obtener más información, consulte Replicación.

• Si utiliza un sistema basado en UNIX:

  • Instale los siguientes paquetes de 32 bits desde los medios de instalación:

• Instale el siguiente paquete de 64 bits desde los medios de instalación:

  • libicu

• Instale Microsoft Visual Studio 2019 Redistributable de 32 bits.

Instalación del paquete de complementos de AEM Forms

El paquete de complementos de AEM Forms es una aplicación implementada en AEM. El paquete contiene AEM Forms Data Capture y otras capacidades. Siga estos pasos para instalar el paquete de complementos:

1. Abra Distribución de software. Necesitará un Adobe ID para iniciar sesión en la distribución de software.

2. Pulse Adobe Experience Manager, disponible en el menú del encabezado.

3. En la sección Filtros:

   1. Seleccione Forms en la lista desplegable Solución.
   2. Seleccione la versión y el tipo del paquete. También puede usar la opción Buscar descargas para filtrar los resultados.

4. Pulse el nombre del paquete aplicable a su sistema operativo, seleccione Aceptar términos de EULA y pulse Descargar.

5. Abra el Administrador de paquetes y haga clic en Cargar paquete para cargar el paquete.

6. Seleccione el paquete y haga clic en Instalar.

   También puede descargar el paquete a través del vínculo directo que aparece en el artículo Versiones de AEM Forms.

7. Una vez instalado el paquete, se le pedirá que reinicie la instancia de AEM. No reinicie el servidor inmediatamente. Antes de detener el servidor de AEM Forms, espere a que los mensajes ServiceEvent REGISTERED y ServiceEvent UNREGISTERED dejen de aparecer en el archivo [AEM-Installation-Directory]/crx-quickstart/logs/error.log y el registro sea estable.

8. Repita los pasos del 1 al 7 en todas las instancias de autor y publicación.

(Solo Windows) Instalación automática de los redistribuibles deVisual Studio

Si instala una instancia de AEM en el modo elevado, los redistribuibles de Visual Studio de 32 bits se instalan automáticamente durante la instalación del paquete de complementos de AEM Forms.

Para evaluar si los redistribuibles de Visual Studio se han instalado automáticamente, abra el archivo error.log disponible en el directorio /crx-repository/logs/. Los registros incluyen el siguiente mensaje:

Redist <service name> already installed on system, will not attempt re-installation

Si los redistribuibles no se pueden instalar, los registros incluyen el siguiente mensaje:

Current user does not have elevated privileges, aborting installation of redist <service name>

Para resolver el problema, reinicie el servidor de AEM, instale AEM en el modo elevado y, a continuación, instale el paquete de complementos de AEM Forms.

Si la comprobación de privilegios falla, los registros incluyen el siguiente mensaje:

Privilege escalation check failed with error: <error message>

Configuraciones posteriores a la instalación

AEM Forms incluye algunas configuraciones obligatorias y otras opcionales. Entre las configuraciones obligatorias se incluyen la configuración de las bibliotecas BouncyCastle y el agente de serialización. Entre las configuraciones opcionales se incluyen la configuración de Dispatcher, el portal de formularios, Adobe Sign, Adobe Analytics y Adobe Target.

Configuraciones posteriores a la instalación obligatorias

Configuración de las bibliotecas RSA y BouncyCastle

Realice los siguientes pasos en todas las instancias de autor y publicación para iniciar y delegar las bibliotecas:

1. Detenga la instancia de AEM subyacente.

2. Abra el archivo [AEM installation directory]\crx-quickstart\conf\sling.properties para editarlo.

   Si usa [AEM installation directory]\crx-quickstart\bin\start.bat para iniciar AEM, edite el archivo sling.properties, ubicado en [AEM_root]\crx-quickstart\.

3. Agregue las siguientes propiedades al archivo sling.properties:

   sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.*
   

4. Guarde y cierre el archivo e inicie la instancia de AEM.

5. Repita los pasos del 1 al 4 en todas las instancias de autor y publicación.

Configuración del agente de serialización

Siga estos pasos en todas las instancias de autor y publicación para incluir el paquete en la lista de permitidos:

1. Abra el Administrador de configuración de AEM en una ventana del explorador. La URL predeterminada es https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.
2. Busque com.adobe.cq.deserfw.impl.DeserializationFirewallImpl.name y abra la configuración.
3. Agregue el paquete sun.util.calendar en el campo Lista de permitidos. Haga clic en Guardar.
4. Repita los pasos del 1 al 3 en todas las instancias de autor y publicación.

Configuraciones posteriores a la instalación opcionales

Configurar Dispatcher

Dispatcher es una herramienta de equilibrio de carga o almacenamiento en caché de Adobe Experience Manager que se puede utilizar junto con un servidor web de clase empresarial. Si usa Dispatcher, realice las siguientes configuraciones en AEM Forms:

1. Configure el acceso en AEM Forms:

   Abra el archivo dispatcher.any para editarlo. Vaya a la sección de filtros y agregue el siguiente filtro:

   /0025 { /type "allow" /glob "* /bin/xfaforms/submitaction*" } # to enable AEM Forms submission

   Guarde y cierre el archivo. Para obtener información detallada sobre los filtros, consulte la documentación de Dispatcher.

2. Configure el servicio del Filtro de referente:

   Inicie sesión en el Administrador de configuración de Apache Felix como administrador. La URL predeterminada del Administrador de configuración es https://[server]:[port_number]/system/console/configMgr. En el menú Configuraciones, seleccione la opción Filtro de referente de Apache Sling. En el campo Permitir hosts, introduzca el nombre de host de Dispatcher para permitirlo como referente y haga clic en Guardar. El formato de la entrada es https://[server]:[port].

Configurar la caché

Una caché es un mecanismo para acortar los tiempos de acceso los datos, reducir la latencia y mejorar las velocidades de entrada y salida (E/S). La caché de los formularios adaptables almacena únicamente el contenido HTML y la estructura JSON de un formulario adaptable sin guardar los datos rellenados previamente. Esto contribuye a reducir el tiempo necesario para representar un formulario adaptable.

• Cuando utilice la caché de los formularios adaptables, utilice AEM Dispatcher para almacenar en caché las bibliotecas de cliente (CSS y JavaScript) de un formulario adaptable.
• A la hora de desarrollar componentes personalizados, mantenga deshabilitada la caché de los formularios adaptables en el servidor utilizado para el desarrollo.

Realice los siguientes pasos para configurar la caché de los formularios adaptables:

1. Vaya al Administrador de configuración de la consola web de AEM en https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.

2. Haga clic en Configuración del canal web de comunicaciones interactivas y formularios adaptables para editar sus valores de configuración. En el cuadro de diálogo Editar valores de configuración, especifique el número máximo de formularios o documentos que una instancia del servidor de AEM Forms puede almacenar en caché en el campo Número de formularios adaptables. El valor predeterminado es 100. Haga clic en Guardar.

   NOTA

   Para deshabilitar la caché, establezca el valor del campo Número de formularios adaptables en 0. La caché se restablece y todos los formularios y documentos se eliminan de ella cuando se desactiva o cambia su configuración.

Configuración de la comunicación SSL para el modelo de datos de formulario

Puede activar la comunicación SSL para el modelo de datos de formulario. Para habilitar la comunicación SSL para el modelo de datos de formulario, antes de iniciar una instancia de AEM Forms, agregue los certificados al almacén de confianza de Java de todas las instancias. Puede ejecutar el siguiente comando para añadir los certificados:

keytool -import -alias <alias-name> -file <pathTo .cer certificate file> -keystore <<pathToJRE>\lib\security\cacerts>

Configuración de Adobe Sign

Adobe Sign permite los flujos de trabajo de firma electrónica en los formularios adaptables. Las firmas electrónicas mejoran los flujos de trabajo para procesar documentos para el área legal, ventas, nóminas, administración de recursos humanos y muchas más.

Cuando se trabaja con Adobe Sign y los formularios adaptables, normalmente los usuarios rellenan un formulario adaptable para solicitar un servicio. Por ejemplo, una solicitud de tarjeta de crédito y un formulario de solicitud para una prestación. Cuando un usuario rellena, envía y firma el formulario de solicitud, este se envía al proveedor de servicios para que realice más acciones. El proveedor de servicios revisa la solicitud y utiliza Adobe Sign para marcarla como aprobada. Para habilitar este tipo de flujos de trabajo de firma electrónica, puede integrar Adobe Sign con AEM Forms.

Para usar Adobe Sign con AEM Forms, consulte Integración de Adobe Sign con AEM Forms.

Configuración de Adobe Analytics

AEM Forms se integra con Adobe Analytics para permitirle capturar y realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento de los formularios y los documentos que ha publicado. El objetivo detrás del análisis de estas métricas es tomar decisiones informadas basadas en los datos sobre los cambios necesarios para que los formularios o documentos sean más utilizables.

Para usar Adobe Analytics con AEM Forms, consulte Configuración de análisis e informes.

Integración con Adobe Target

Es probable que los clientes abandonen un formulario si la experiencia que ofrece no es atractiva. A pesar de que para ellos resulta frustrante, también puede aumentar el volumen y el coste de la asistencia en su organización. Identificar y ofrecer una experiencia del cliente correcta que aumente la tasa de conversión es fundamental, además de un desafío. AEM Forms es la solución a este problema.

AEM Forms se integra con Adobe Target, una solución de Adobe Marketing Cloud, para ofrecer experiencias del cliente personalizadas y atractivas en diferentes canales digitales. Para utilizar Adobe Target en formularios adaptables de prueba A/B, consulte Integración de Adobe Target con AEM Forms.

Pasos siguientes

Ha configurado un entorno para utilizar las capacidades de AEM Forms Data Capture. Ahora, los siguientes pasos para utilizar esta capacidad son:

• Creación de su primer formulario adaptable
• Creación de su primer formulario PDF
• Introducción a los formularios HTML5

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