Activez les processus de signature électronique (Adobe Sign) pour un formulaire adaptatif afin d’automatiser les processus de signature, de simplifier les processus à signature unique et à signatures multiples et de signer électroniquement des formulaires à partir d’appareils mobiles.
Adobe Sign autorise les processus de signature électronique pour les formulaires adaptatifs. Les signatures électroniques améliorent les processus de traitement des documents pour les services juridiques, commerciaux, des ressources humaines, etc.
Dans un scénario Adobe Sign et de formulaires adaptatifs standard, un utilisateur remplit un formulaire adaptatif pour effectuer une demande de service. Par exemple, une demande de prêt hypothécaire et de carte de crédit nécessite des signatures légales de tous les emprunteurs et codemandeurs. Pour activer les processus de signature électronique, vous pouvez intégrer Adobe Sign à AEM Forms. Voici quelques exemples d’utilisation d’Adobe Sign :
L’intégration d’Adobe Sign à AEM Forms prend en charge ce qui suit :
Découvrez les Bonnes pratiques d’utilisation d’Adobe Sign avec les formulaires adaptatifs pour créer de meilleures expériences de signature.
Avant d’utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif :
Effectuez les étapes suivantes pour configurer Adobe Sign pour un formulaire adaptatif :
Modifier les propriétés du formulaire adaptatif pour Adobe Sign
Sélectionner un service cloud Adobe Sign pour un formulaire adaptatif
Ajouter des signataires Adobe Sign à un formulaire adaptatif
Configurez les propriétés du formulaire adaptatif pour Adobe Sign pour un formulaire adaptatif existant ou nouveau.
Créer un formulaire adaptatif pour Adobe Sign : cette section décrit les étapes de création d’un formulaire adaptatif de base. Voir Création d’un formulaire adaptatif pour d’autres options disponibles lors de la création d’un formulaire adaptatif.
Pour créer un formulaire adaptatif pour Adobe Sign, procédez comme suit :
Accédez à Adobe Experience Manager > Formulaires > Formulaires et documents.
Appuyez sur Créer et sélectionner Formulaire adaptatif. Une liste de modèles s’affiche. Sélectionnez un modèle, puis appuyez sur Suivant.
Dans l’onglet De base :
Aoutez un Nom et un Titre au formulaire adaptatif.
Sélectionnez la conteneur de configuration créé lors de la configuration d’Adobe Sign avec AEM Forms.
La liste déroulante Adobe Sign Cloud Service affiche les services cloud configurés dans le conteneur de configuration que vous sélectionnez dans ce champ. La liste déroulante Adobe Sign Cloud Service est disponible dans la section Signature électronique des propriétés du formulaire adaptatif lorsque vous sélectionnez lʼoption Activer Adobe Sign.
Dans l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes :
Appuyez sur Créer. Un formulaire adaptatif compatible est créé, qui peut être utilisé pour ajouter des champs Adobe Sign.
Effectuez les étapes suivantes pour utiliser Adobe Sign dans un formulaire adaptatif existant :
Accédez à Adobe Experience Manager > Formulaires > Formulaires et documents.
Sélectionnez le document adaptatif et cliquez sur Propriétés.
Dans le De base , sélectionnez la variable conteneur de configuration créé lors de la configuration d’Adobe Sign avec AEM Forms.
Dans l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes :
Appuyez sur Enregistrer et fermer. Le formulaire adaptatif est activé pour Adobe Sign.
Adobe Sign dispose de plusieurs champs pouvant être placés sur un formulaire adaptatif. Ces champs acceptent divers types de données tels que les signatures, les initiales, la société ou le titre et aident à collecter des informations supplémentaires lors de la signature. Vous pouvez utiliser le composant Bloc Adobe Sign pour placer des champs Adobe Sign à différents emplacements dans un formulaire adaptatif.
Effectuez les étapes suivantes pour ajouter des champs à un formulaire adaptatif et personnaliser diverses options liées à ces champs :
Faites glisser et déposez le composant Bloc Adobe Sign de l’explorateur de composants dans le formulaire adaptatif. Le composant Bloc Adobe Sign dispose de tous les champs Adobe Sign pris en charge. Par défaut, il ajoute un champ Signature au formulaire adaptatif.
Par défaut, le bloc Adobe Sign n’est pas visible dans le formulaire adaptatif publié. Il est visible uniquement dans les documents de signature. Vous pouvez modifier la visibilité du bloc Adobe Sign dans les propriétés du composant Bloc Adobe Sign.
Sélectionnez le composant Bloc Adobe Sign et appuyez sur l’icône Modifier. Il affiche des options pour ajouter des champs et mettre en forme l’apparence d’un champ.
A. Sélectionnez et ajoutez des champs Adobe Sign. B. Développez le bloc Adobe Sign en mode Plein écran.
Cliquez sur lʼicône Champ Adobe Sign. Il affiche des options permettant de sélectionner et d’ajouter des champs Adobe Sign.
Développez l’objet Type pour sélectionner un champ Adobe Sign et appuyez sur Terminé . pour ajouter le champ sélectionné au bloc Adobe Sign. Le champ déroulant Type comprend les types de champs Signature, Informations sur le signataire et Données. Intégration d’Adobe Sign aux champs de prise en charge d’AEM Forms répertoriés dans la liste déroulante Type uniquement. Pour plus d’informations sur les champs Adobe Sign, voir la documentation Adobe Sign.
Il est obligatoire de fournir un nom unique pour un champ. Vous pouvez également sélectionner l’option requise pour marquer un champ comme obligatoire. En plus de l’option Nom et Obligatoire, certains champs Adobe Sign ont plus d’options. Par exemple, masque et multiligne. De plus, spécifiez un nom unique pour chaque champ Adobe Sign que les champs se trouvent dans des blocs Adobe Sign identiques ou différents.
Par défaut, Adobe Sign n’est pas activé pour un formulaire adaptatif. Effectuez les étapes suivantes pour l’activer :
Vous pouvez configurer plusieurs services Adobe Sign pour une instance d’AEM Forms. Il est recommandé de disposer d’un ensemble distinct de services pour chaque fonction (ressources humaines, service financier, etc.). Cela facilite le suivi et la création de rapports sur les documents signés. Par exemple, une banque a plusieurs services. Vous pouvez avoir une configuration séparée pour chaque service pour un meilleur suivi des documents.
Un document peut également avoir plusieurs signataires. Par exemple, une demande de carte de crédit peut avoir plusieurs demandeurs. Une banque exige la signature de tous les demandeurs avant de commencer le traitement de la demande. Pour les scénarios multisignataires, vous pouvez choisir de signer le document dans un ordre séquentiel ou simultané.
Effectuez les étapes suivantes pour sélectionner un service cloud et un ordre de signature :
Dans l’explorateur de contenu, appuyez sur Conteneur de formulaires, puis sur l’icône Configurer . L’explorateur de propriétés s’ouvre et affiche les propriétés du conteneur de formulaires adaptatifs.
Dans l’explorateur de propriétés, développez l’accordéon Signature électronique et sélectionnez l’option Activer Adobe Sign. Elle active Adobe Sign pour un formulaire adaptatif.
Sélectionnez un service cloud dans la liste des services cloud Adobe Sign déjà configurés.
Si la liste du service cloud Adobe Sign est vide, suivez l’article Configurer Adobe Sign avec AEM Forms pour configurer le service.
La liste déroulante répertorie les Cloud Services présents dans le dossier global
dans Outils > Cloud Services > Adobe Sign. La liste déroulante répertorie également les Cloud Services qui existent dans le dossier que vous sélectionnez dans le champ Conteneur de configurations lorsque vous créez un formulaire adaptatif.
Sélectionnez l’ordre de signature dans la boîte de dialogue Les signataires peuvent signer. Les signataires Adobe Sign peuvent signer un formulaire adaptatif de manière séquentielle (l’un après l’autre) ou simultanée (dans n’importe quel ordre).
Dans un ordre séquentiel, un signataire à la fois reçoit le formulaire à signer. Une fois que le signataire a terminé la signature du document, le formulaire est envoyé au signataire suivant, et ainsi de suite.
Dans l’ordre simultané, plusieurs signataires à la fois peuvent signer un formulaire.
Ajout de signataires à un formulaire adaptatif et appuyez sur l’icône Terminé pour enregistrer les modifications.
Vous ne pouvez avoir qu’un seul signataire ou plusieurs signataires pour un formulaire adaptatif. Lorsque vous ajoutez un signataire, vous pouvez également configurer les détails d’authentification pour le signataire. Vous pouvez également sélectionner si le remplisseur du formulaire et le signataire sont la même personne. Effectuez les étapes suivantes pour ajouter et fournir divers détails sur un signataire :
Dans l’explorateur de contenu, appuyez sur Conteneur de formulaires, puis sur l’icône Configurer . Il ouvre l’explorateur de propriétés avec les propriétés du conteneur de formulaires adaptatifs.
Dans l’explorateur de propriétés, développez l’accordéon Signature électronique et sélectionnez l’option Activer Adobe Sign. Elle active Adobe Sign pour un formulaire adaptatif.
Appuyez sur Ajouter un signataire sous Configuration du signataire. Cela ajoute un signataire au formulaire adaptatif. Vous pouvez ajouter plusieurs signataires Adobe Sign à un formulaire adaptatif.
Cliquez sur l’icône Modifier pour spécifier les informations suivantes concernant le signataire :
L’image ci-dessus a deux exemples de blocs Adobe Sign : Personal-Information et Office-details
Appuyez sur l’icône Terminé . Le signataire est ajouté et configuré.
Après avoir ajouté des champs Adobe Sign à un formulaire adaptatif, activé Adobe Sign à partir du conteneur de formulaire, sélectionné le service cloud Adobe Sign et ajouté des signataires Adobe Sign, sélectionnez une action d’envoi appropriée pour le formulaire adaptatif. Pour plus d’informations sur les actions d’envoi de formulaires adaptatifs, voir Configuration de l’action d’envoi.
En outre, un formulaire adaptatif Adobe Sign est envoyé uniquement après que tous les signataires ont signé le formulaire. Vous pouvez trouver un formulaire partiellement signé dans la section En attente de signature du portail des formulaires. Le service de configuration d’Adobe Sign interroge le serveur Adobe Sign à intervalles réguliers pour vérifier l’état des signatures. Si tous les signataires terminent la signature du formulaire, le service d’action d’envoi est démarré et le formulaire est envoyé. Si vous utilisez une action d’envoi personnalisée et que le formulaire utilise Adobe Sign, mettez à jour votre action d’envoi personnalisée pour utiliser le service d’action d’envoi.
Les données du formulaire adaptatif sont stockées temporairement sur le portail des formulaires. Il est recommandé d’utiliser stockage personnalisé pour Forms Portal. Il garantit que les données PII (informations personnellement identifiables) ne sont pas stockées sur les serveurs AEM.
Votre expérience de signature de formulaire est prête. Vous pouvez prévisualiser le formulaire pour vérifier l’expérience de signature. Sur le formulaire publié, les champs Bloc Adobe Sign sont affichés lorsqu’un signataire reçoit le formulaire à signer dans un courrier électronique. Cette expérience est également connue comme expérience de signature hors du formulaire. Vous pouvez également configurer une expérience de signature dans le formulaire pour le premier signataire. Pour les étapes détaillées, voir Créer une expérience de signature dans le formulaire.
Les signatures numériques basées sur le cloud ou les signatures distantes sont une nouvelle génération de signatures numériques qui fonctionnent sur les postes de travail, les appareils mobiles et le web, et qui répondent aux niveaux de conformité et d’assurance les plus élevés pour l’authentification des signataires. Vous pouvez signer un formulaire adaptatif avec des signatures numériques basées sur le cloud.
Une fois la modification des propriétés de formulaire adaptatif pour Adobe Sign terminée, effectuez les étapes suivantes pour ajouter un champ de signature cloud à un formulaire adaptatif :
Faites glisser et déposez le composant Bloc Adobe Sign de l’explorateur de composants dans le formulaire adaptatif. Le composant Bloc Adobe Sign dispose de tous les champs Adobe Sign pris en charge. Par défaut, il ajoute un champ Signature au formulaire adaptatif.
Sélectionnez le composant Bloc Adobe Sign et appuyez sur l’icône Modifier. Il affiche des options pour ajouter des champs et mettre en forme l’apparence d’un champ.
A. Sélectionnez et ajoutez des champs Adobe Sign. B. Développez le bloc Adobe Sign en mode Plein écran.
Cliquez sur lʼicône Champ Adobe Sign. Il affiche des options permettant de sélectionner et d’ajouter des champs Adobe Sign.
Développez l’objet Type champ déroulant à sélectionner Signature numérique et appuyez sur Terminé . pour ajouter le champ sélectionné au bloc Adobe Sign.
Il est obligatoire de fournir un nom unique pour un champ.
Appliquez des signatures numériques au formulaire adaptatif à l’aide des éléments suivants :
Une fois le champ de signature cloud ajouté au formulaire adaptatif, effectuez les étapes suivantes pour terminer le processus de configuration :
Un utilisateur peut également signer un formulaire adaptatif lors du remplissage du formulaire. Cette expérience est également connue comme expérience de signature dans le formulaire. L’expérience de signature dans le formulaire est disponible uniquement pour le premier signataire dans un environnement à plusieurs signataires. Effectuez les étapes suivantes pour créer une expérience de signature dans le formulaire pour un formulaire adaptatif :
Utilisez le composant Étape de signature pour fournir une zone pour signer électroniquement le formulaire rempli. Lorsque la section contenant le composant Étape de signature est générée, elle affiche une version PDF à signer du formulaire rempli. Le composant Étape de signature prend toute la largeur disponible pour le formulaire. Il est recommandé de ne pas avoir d’autre composant sur la section contenant le composant Étape de signature.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer le composant Étape de signature :
Glissez et déposez le composant Étape de signature dans le formulaire à partir de l’explorateur de composants.
Sélectionnez le composant Étape de signature nouvellement ajouté et cliquez sur l’icône Configurer. Elle ouvre l’explorateur de propriétés et affiche les propriétés Étape de signature. Configurez les propriétés suivantes :
Appuyez sur l’icône Terminé pour enregistrer les modifications.
Le composant Étape de résumé envoie automatiquement le formulaire, indique les informations dans la page Résumé personnalisée et affiche le résumé du formulaire envoyé. Il obtient également les informations requises dans le mappage de retour. Il prend toute la largeur disponible pour le formulaire. Il est recommandé de ne pas avoir d’autre composant sur la section contenant le composant Étape de résumé.
Maintenant, l’expérience de signature dans le formulaire est prête. Vous pouvez prévisualiser le formulaire pour vérifier l’expérience de signature.
Question : Vous pouvez incorporer un formulaire adaptatif dans un autre formulaire adaptatif. Le formulaire adaptatif intégré peut-il être activé pour Adobe Sign ?
Réponse : Non, AEM Forms ne prend pas en charge l’utilisation d’un formulaire adaptatif incorporant un formulaire adaptatif activé pour Adobe Sign à des fins de signature.
Q : Lorsque je crée un formulaire adaptatif à l’aide du modèle avancé et que je l’ouvre pour modification, un message d’erreur "Signatures électroniques ou signataires ne sont pas configurés correctement" s’affiche. s’affiche. Comment résoudre le message d’erreur ?
Réponse : Le formulaire adaptatif créé à l’aide du modèle avancé est configuré pour utiliser Adobe Sign. Pour résoudre l’erreur, créez et sélectionnez une configuration cloud Adobe Sign et configurez un signataire Adobe Sign pour le formulaire adaptatif.
Question : Puis-je utiliser des balises de texte Adobe Sign dans un composant de texte statique d’un formulaire adaptatif ?
Réponse : Oui, vous pouvez utiliser des balises de texte dans un composant de texte pour ajouter des champs Adobe Sign à un formulaire adaptatif doté de l’option Document d’enregistrement (option de document d’enregistrement généré automatiquement uniquement). Pour en savoir plus sur la procédure et les règles de création d’une balise de texte, voir la documentation d’Adobe Sign. Notez également que les formulaires adaptatifs offre une prise en charge limitée des balises de texte. Vous pouvez utiliser les balises de texte pour créer uniquement les champs pris en charge par le bloc Adobe Sign.
Question : AEM Forms fournit des composants de bloc Adobe Sign et d’étape de signature. Peut-on les utiliser simultanément dans un formulaire adaptatif ?
Réponse : Vous pouvez utiliser simultanément les deux composants dans un formulaire. Voici quelques recommandations relatives à l’utilisation des composants suivants :
Bloc Adobe Sign : vous pouvez utiliser le bloc Adobe Sign pour ajouter des champs Adobe Sign n’importe où sur le formulaire adaptatif. Il permet également d’attribuer des champs spécifiques aux signataires. Lorsqu’un formulaire adaptatif est prévisualisé ou publié, le bloc Adobe Sign n’est pas visible par défaut. Ces blocs sont disponibles uniquement dans le document de signature. Dans le document de signature, seuls les champs affectés à un signataire sont activés. Le bloc Adobe Sign peut être utilisé avec les premiers et futurs signataires.
Composant d’étape de signature : vous pouvez utiliser le composant d’étape de signature pour créer une expérience de signature dans le formulaire. Il permet uniquement au premier signataire de signer pendant que le formulaire est rempli. Lorsque la section contenant le composant Étape de signature est générée, elle affiche une version PDF à signer du formulaire. Il s’agit généralement de la dernière ou de l’avant-dernière section suivie du composant de résumé d’un formulaire.