自助集成应用程序入门

通过Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务集成应用程序的集成，您能够配置数据流、控制数据流是否在运行以及在哪个环境中运行。 但是，在开始使用自助服务集成应用程序之前，您必须先完成一些先决条件。

概念和限制

在开始使用集成工具之前，您需要了解与集成相关的概念和防护，并采取一些初始步骤以获取访问权限。

请通过以下章节了解更多信息：

先决条件

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，以便集成应用程序能够访问您的数据。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中配置这将需要一些时间；但是，配置完它们后，您将能够通过自助服务集成应用程序的用户界面来控制集成。

请通过以下章节了解更多信息：

配置自助服务集成应用程序的关键步骤

然后，您可以从集成工具开始。 按照以下步骤操作：

  1. 获取集成应用程序的访问权限
  2. 配置集成应用程序以供您使用
  3. 实施数据同步
  4. 配置同步工作流

打开浏览器并浏览到与您的区域关联的连接器：

隐私请求确认

首次浏览到自助服务UI时，您将收到隐私确认。 您需要确认您了解自己在单独在Campaign和Microsoft Dynamics 365中执行隐私请求时的角色，然后才能继续。
进一步了解您的隐私责任以及如何在 此部分.

设置凭据

首次浏览UI时，您应会看到一个页面，其标题如下所示：

注意

如果尚未配置应用程序设置，则通常会收到提到“无法连接”Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警报。

请确认您计划配置的“ORG”和“INSTANCE”选项。 如果没有，请单击下拉列表，然后选择正确的组织和实例。

重要

如果您是首次配置连接器，并且/或您是此过程的新用户，则我们 强烈 敦促您选择“stage”或“dev”实例。 在尝试在生产环境中设置之前，您需要确保验证配置是否工作正常。

如果您拥有正确的组织和实例，请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。 然后，单击 Settings… 在下拉菜单中，访问您在其中输入Microsoft Dynamics 365和Campaign凭据的页面（请参阅下文）。

在 Settings 页面，请填写以下部分：

  • Microsoft Dynamics 365凭据
  • Adobe凭据

开始 此处 以查找有关在何处查找每个输入信息的更多详细信息。 完成后，单击 Save 按钮。

检查初始配置

假定您已完成上述先决条件并正确添加了所有凭据，接下来让我们导航到 Workflows 页面。 在中了解有关集成应用程序工作流程的更多信息 本页.

在 Workflows ，请单击与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流以编辑其配置。

在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页面，则可以访问已配置的表映射列表。 默认情况下，您会使用现成的联系人/用户档案映射。 需要单独配置所有其他自定义实体。

在 Edit Table Mapping 页面，检查 Mappings 部分，以确保将Microsoft Dynamics 365中的字段映射到Campaign中的正确字段。 如果需要添加任何其他映射，请立即添加，以及替换项或过滤器。 了解详情。

如果要添加新映射，请参阅 此部分 以了解更多信息。

配置正确后，单击 Play 按钮 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流，以启动集成和数据流。

重要

我们 强烈 建议您先在暂存或开发环境中运行该环境，然后再在生产环境中运行。 请检查是否在标头中选择了stage/dev实例。

运行后，您应该能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目，并在几分钟内观察Adobe Campaign中的这些更改来进行测试。 如果您随时需要停止此过程，只需按相同的按钮即可停止。 了解详情

集成应用程序工作区

应用程序标题

自助应用程序中的标题允许您定义当前正在查看和/或配置的组织和实例。

选择 组织 和 实例 要查看/编辑。 这些字段显示为只读，但是，当您将鼠标光标放在其上时，它们便可编辑。

单击带有三条水平线的按钮时，将显示一个下拉菜单 在标题的右侧。

下拉菜单中的条目有：

  • 设置:选择此选项将会将您发送到一个屏幕，该屏幕允许您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据，以及应用程序的其他常规设置。

  • 文档:此选项是指向特定于此集成的Adobe Campaign文档的链接

  • 客户关怀:这是与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档的链接

  • 注销:这将使您从应用程序中注销，并允许您以其他用户身份登录。

  • 关于:此时将显示一个对话框，其中包含有关应用程序的信息，包括版权信息。

痕迹导航

在您导航应用程序时，痕迹导航会显示在某些屏幕的顶部。

示例:

以下是 Edit Table Mapping 显示痕迹导航和页面标题的屏幕。 在这种情况下，您可以单击 Workflows 或 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 文本，以转到之前的某个屏幕。 Edit Table Mapping 在此例中，痕迹导航不可点击，因为它是当前屏幕。

常用按钮

自助服务应用程序的多个页面中使用了以下图标。

— 向列表中添加新项目。

— 编辑已存在的内容

— 从项目列表中删除项目

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