开始使用自助服务集成应用程序

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务集成应用程序的集成使您能够配置数据流、控制数据流是否正在运行以及在哪个环境中运行。 但是,在开始使用自助服务集成应用程序之前,您必须先完成一些先决条件。

概念和限制

在开始使用集成工具之前,您需要了解与集成相关的概念和护栏,并采取一些初始步骤来获取访问权限。

请通过以下部分了解更多信息:

先决条件

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,以便集成应用程序能够访问您的数据。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中进行配置需要一些时间;但是,一旦配置了这些应用程序,您就可以通过自助服务集成应用程序的用户界面控制集成。

请通过以下部分了解更多信息:

配置自助服务集成应用程序的关键步骤

然后,您可以使用集成工具进行开始。 按照以下步骤操作:

  1. 获取对集成应用程序的访问权限
  2. 配置集成应用程序以用于您的用途
  3. 实现数据同步
  4. 配置同步工作流

打开浏览器并浏览到与您的区域关联的连接器:

隐私请求确认

首次浏览到自助服务UI时,将向您显示隐私确认。 在继续之前,您需要确认您已了解在活动和Microsoft Dynamics 365中分别执行隐私请求时的角色。
本节中进一步了解您的隐私责任以及如何管理隐私请求。

设置凭据

首次浏览到UI时,您应当看到一个页面的标题如下所示:

注意

通常会收到警告,提到如果尚未配置应用程序设置,则“无法连接”Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365。

请验证您计划配置的“ORG”和“INSTANCE”选项。 否则,请单击下拉列表并选择正确的组织和实例。

重要

如果您是第一次配置连接器和/或您是此进程的新用户,则我们​strongly​将敦促您选择"stage"或"dev"实例。 在尝试在生产中设置之前,您需要确保验证配置是否工作正常。

如果您拥有正确的组织和实例,请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。 然后,在下拉菜单中单击​Settings…​以访问您在其中输入Microsoft Dynamics 365凭据和活动(请参阅下面的内容)的页面。

在​Settings​页面中,填写以下部分:

  • Microsoft Dynamics 365凭据
  • Adobe凭据

访问此处以查找有关在何处查找每个输入信息的更多详细信息。 完成后,单击底部的​Save​按钮。

检查初始配置

假定您已完成上述先决条件并正确添加了所有凭据,现在让我们导航到​Workflows​页。 了解有关本页中集成应用程序工作流的更多信息。

在​Workflows​页面中,单击与​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流关联的铅笔图标以编辑其配置。

在​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​页中,您可以访问已配置的表映射的列表。 它将默认设置为现成的联系人/用户档案映射。 需要单独配置所有其他自定义实体。

在​Edit Table Mapping​页面中,检查​Mappings​部分,以确保将Microsoft Dynamics 365中的字段映射到活动中的正确字段。 如果需要添加任何其他映射,请立即添加,并添加任何替换项或过滤器。 了解详情

如果要添加新映射,请参阅此部分以了解详细信息。

配置正确后,单击​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流旁的​Play​按钮以开始集成和数据流。

重要

我们​strongly​建议您先在Stage或Dev环境中运行此项,然后再在Production中运行。 请检查标头中是否选择了舞台/开发实例。

运行后,您应能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目并在几分钟内观察这些Adobe Campaign更改来进行测试。 如果您需要随时停止此过程,只需按同一个按钮即可停止。 了解详情

集成应用程序工作区

应用程序标题

自助应用程序中的标题允许您定义当前查看和/或配置的组织和实例。

选择要视图/编辑的​ORG​和​INSTANCE。 这些字段显示为只读,但是,当您将鼠标光标置于其上时,它们会变为可编辑的。

单击标题右侧有三行水平线的按钮时,将显示下拉菜单。

下拉菜单中的条目有:

  • 设置:选择此选项将发送到一个屏幕,通过该屏幕,您可以指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据以及应用程序的其他常规设置。

  • 文档:此选项是指向特定于此集成的Adobe Campaign文档的链接

  • 客户关怀:这是指向与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档的链接

  • 注销:这将使您从应用程序中注销,并允许您以其他用户身份登录。

  • 关于:此时将显示一个对话框,其中包含有关应用程序的信息,包括版权信息。

痕迹导航

在您导航应用程序时,痕迹导航会显示在某些屏幕的顶部。

示例:

下面是​Edit Table Mapping​屏幕中显示痕迹导航和页面标题的示例。 在这种情况下,您可以单击​Workflows​或​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​文本,转到以前的某个屏幕。 Edit Table Mapping 在此例中,痕迹导航不可单击,因为它是当前屏幕。

常用按钮

自助服务应用程序中的多个页面中使用了以下图标。

— 向列表添加新项目。

— 编辑已存在的内容

— 从项目列表中删除项目

在此页面上

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