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开始使用自助服务集成应用程序

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务集成应用程序的集成使您能够配置数据流、控制数据流是否正在运行以及在哪个环境中运行。但是，在开始使用自助服务集成应用程序之前，您必须先完成一些先决条件。

概念和限制

在开始使用集成工具之前，您需要了解与集成相关的概念和护栏，并采取一些初始步骤来获取访问权限。

请通过以下部分了解更多信息：

先决条件

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，以便集成应用程序能够访问您的数据。在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中进行配置需要一些时间；但是，一旦配置了这些应用程序，您就可以通过自助服务集成应用程序的用户界面控制集成。

请通过以下部分了解更多信息：

配置自助服务集成应用程序的关键步骤

然后，您可以使用集成工具进行开始。按照以下步骤操作：

链接到集成应用程序

打开浏览器并浏览到与您的区域关联的连接器：

隐私请求确认

首次浏览到自助服务UI时，将向您显示隐私确认。在继续之前，您需要确认您已了解在活动和Microsoft Dynamics 365中分别执行隐私请求时的角色。
在本节中进一步了解您的隐私责任以及如何管理隐私请求。

设置凭据

首次浏览到UI时，您应当看到一个页面的标题如下所示：

注意

通常会收到警告，提到如果尚未配置应用程序设置，则“无法连接”Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365。

请验证您计划配置的“ORG”和“INSTANCE”选项。否则，请单击下拉列表并选择正确的组织和实例。

重要

如果您是第一次配置连接器和/或您是此进程的新用户，则我们strongly将敦促您选择"stage"或"dev"实例。在尝试在生产中设置之前，您需要确保验证配置是否工作正常。

如果您拥有正确的组织和实例，请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。然后，在下拉菜单中单击Settings…以访问您在其中输入Microsoft Dynamics 365凭据和活动（请参阅下面的内容）的页面。

在Settings页面中，填写以下部分：

Microsoft Dynamics 365凭据
Adobe凭据

访问此处以查找有关在何处查找每个输入信息的更多详细信息。完成后，单击底部的Save按钮。

检查初始配置

假定您已完成上述先决条件并正确添加了所有凭据，现在让我们导航到Workflows页。了解有关本页中集成应用程序工作流的更多信息。

在Workflows页面中，单击与Microsoft Dynamics 365 to Campaign工作流关联的铅笔图标以编辑其配置。

在Microsoft Dynamics 365 to Campaign页中，您可以访问已配置的表映射的列表。它将默认设置为现成的联系人/用户档案映射。需要单独配置所有其他自定义实体。

在Edit Table Mapping页面中，检查Mappings部分，以确保将Microsoft Dynamics 365中的字段映射到活动中的正确字段。如果需要添加任何其他映射，请立即添加，并添加任何替换项或过滤器。了解详情。

如果要添加新映射，请参阅此部分以了解详细信息。

配置正确后，单击Microsoft Dynamics 365 to Campaign工作流旁的Play按钮以开始集成和数据流。

重要

我们strongly建议您先在Stage或Dev环境中运行此项，然后再在Production中运行。请检查标头中是否选择了舞台/开发实例。

运行后，您应能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目并在几分钟内观察这些Adobe Campaign更改来进行测试。如果您需要随时停止此过程，只需按同一个按钮即可停止。了解详情

集成应用程序工作区

自助应用程序中的标题允许您定义当前查看和/或配置的组织和实例。

选择要视图/编辑的ORG和INSTANCE。这些字段显示为只读，但是，当您将鼠标光标置于其上时，它们会变为可编辑的。

单击标题右侧有三行水平线的按钮时，将显示下拉菜单。

下拉菜单中的条目有：

设置:选择此选项将发送到一个屏幕，通过该屏幕，您可以指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据以及应用程序的其他常规设置。
文档:此选项是指向特定于此集成的Adobe Campaign文档的链接
客户关怀:这是指向与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档的链接
注销:这将使您从应用程序中注销，并允许您以其他用户身份登录。
关于:此时将显示一个对话框，其中包含有关应用程序的信息，包括版权信息。

痕迹导航

在您导航应用程序时，痕迹导航会显示在某些屏幕的顶部。

示例:

下面是Edit Table Mapping屏幕中显示痕迹导航和页面标题的示例。在这种情况下，您可以单击Workflows或Microsoft Dynamics 365 to Campaign文本，转到以前的某个屏幕。 Edit Table Mapping 在此例中，痕迹导航不可单击，因为它是当前屏幕。