自助集成应用程序入门

通过Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务集成应用程序的集成,您能够配置数据流、控制数据流是否在运行以及在哪个环境中运行。 但是,在开始使用自助服务集成应用程序之前,您必须先完成一些先决条件。

概念和限制

在开始使用集成工具之前,您需要了解与集成相关的概念和防护,并采取一些初始步骤以获取访问权限。

请通过以下章节了解更多信息:

先决条件

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,以便集成应用程序能够访问您的数据。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中配置这将需要一些时间;但是,配置完它们后,您将能够通过自助服务集成应用程序的用户界面来控制集成。

请通过以下章节了解更多信息:

配置自助服务集成应用程序的关键步骤

然后,您可以从集成工具开始。 按照以下步骤操作:

  1. 获取集成应用程序的访问权限
  2. 配置集成应用程序以供您使用
  3. 实施数据同步
  4. 配置同步工作流

打开浏览器并浏览到与您的区域关联的连接器:

隐私请求确认

首次浏览到自助服务UI时,您将收到隐私确认。 您需要确认您了解自己在单独在Campaign和Microsoft Dynamics 365中执行隐私请求时的角色,然后才能继续。
进一步了解您的隐私责任以及如何在 此部分.

设置凭据

首次浏览UI时,您应会看到一个页面,其标题如下所示:

注意

如果尚未配置应用程序设置,则通常会收到提到“无法连接”Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警报。

请确认您计划配置的“ORG”和“INSTANCE”选项。 如果没有,请单击下拉列表,然后选择正确的组织和实例。

重要

如果您是首次配置连接器,并且/或您是此过程的新用户,则我们 强烈 敦促您选择“stage”或“dev”实例。 在尝试在生产环境中设置之前,您需要确保验证配置是否工作正常。

如果您拥有正确的组织和实例,请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。 然后,单击 Settings… 在下拉菜单中,访问您在其中输入Microsoft Dynamics 365和Campaign凭据的页面(请参阅下文)。

Settings 页面,请填写以下部分:

  • Microsoft Dynamics 365凭据
  • Adobe凭据

开始 此处 以查找有关在何处查找每个输入信息的更多详细信息。 完成后,单击 Save 按钮。

检查初始配置

假定您已完成上述先决条件并正确添加了所有凭据,接下来让我们导航到 Workflows 页面。 在中了解有关集成应用程序工作流程的更多信息 本页.

Workflows ,请单击与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流以编辑其配置。

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页面,则可以访问已配置的表映射列表。 默认情况下,您会使用现成的联系人/用户档案映射。 需要单独配置所有其他自定义实体。

Edit Table Mapping 页面,检查 Mappings 部分,以确保将Microsoft Dynamics 365中的字段映射到Campaign中的正确字段。 如果需要添加任何其他映射,请立即添加,以及替换项或过滤器。 了解详情

如果要添加新映射,请参阅 此部分 以了解更多信息。

配置正确后,单击 Play 按钮 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流,以启动集成和数据流。

重要

我们 强烈 建议您先在暂存或开发环境中运行该环境,然后再在生产环境中运行。 请检查是否在标头中选择了stage/dev实例。

运行后,您应该能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目,并在几分钟内观察Adobe Campaign中的这些更改来进行测试。 如果您随时需要停止此过程,只需按相同的按钮即可停止。 了解详情

集成应用程序工作区

应用程序标题

自助应用程序中的标题允许您定义当前正在查看和/或配置的组织和实例。

选择 组织实例 要查看/编辑。 这些字段显示为只读,但是,当您将鼠标光标放在其上时,它们便可编辑。

单击带有三条水平线的按钮时,将显示一个下拉菜单 在标题的右侧。

下拉菜单中的条目有:

  • 设置:选择此选项将会将您发送到一个屏幕,该屏幕允许您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据,以及应用程序的其他常规设置。

  • 文档:此选项是指向特定于此集成的Adobe Campaign文档的链接

  • 客户关怀:这是与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档的链接

  • 注销:这将使您从应用程序中注销,并允许您以其他用户身份登录。

  • 关于:此时将显示一个对话框,其中包含有关应用程序的信息,包括版权信息。

痕迹导航

在您导航应用程序时,痕迹导航会显示在某些屏幕的顶部。

示例:

以下是 Edit Table Mapping 显示痕迹导航和页面标题的屏幕。 在这种情况下,您可以单击 WorkflowsMicrosoft Dynamics 365 to Campaign 文本,以转到之前的某个屏幕。 Edit Table Mapping 在此例中,痕迹导航不可点击,因为它是当前屏幕。

常用按钮

自助服务应用程序的多个页面中使用了以下图标。

— 向列表中添加新项目。

— 编辑已存在的内容

— 从项目列表中删除项目

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