셀프서비스 통합 앱 시작

마지막 업데이트: 2023-08-17

주제:
Microsoft CRM Integration
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작성 대상:
Intermediate

Developer

Microsoft Dynamics 365 셀프서비스 통합 애플리케이션과 Adobe Campaign Standard을 통합하면 데이터 흐름을 구성하고, 실행 여부 및 사용 환경을 제어할 수 있습니다. 그러나 셀프 서비스 통합 응용 프로그램을 사용하기 전에 몇 가지 전제 조건을 완료해야 합니다.

개념 및 제한 사항

통합 도구를 시작하기 전에 통합과 관련된 개념과 가드레일을 이해하고 액세스 권한을 받기 위한 몇 가지 초기 단계를 수행해야 합니다.

다음 섹션에서 자세히 알아보기:

전제 조건

통합 앱이 데이터에 액세스할 수 있도록 Microsoft Dynamics 365 및 Adobe Campaign Standard을 구성해야 합니다. Dynamics 365, Adobe Campaign Standard 및 Adobe I/O에서 구성하는 데 시간이 다소 걸리지만 구성하고 나면 셀프 서비스 통합 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 통해 통합을 제어할 수 있습니다.

다음 섹션에서 자세히 알아보기:

셀프서비스 통합 앱을 구성하는 주요 단계

그런 다음 통합 도구로 시작할 수 있습니다. 아래 단계를 따르십시오.

통합 앱에 연결

브라우저를 열고 지역과 연관된 커넥터를 찾습니다.

개인 정보 보호 요청 승인

셀프서비스 UI를 처음 탐색하면 개인 정보 보호 승인이 표시됩니다. 계속하려면 먼저 Campaign 및 Microsoft Dynamics 365에서 개별적으로 개인 정보 요청을 수행하는 역할을 이해했음을 확인해야 합니다.
개인 정보 보호 책임에 대해 자세히 알아보고 의 개인 정보 보호 요청 관리 방법에 대해 자세히 알아보십시오 이 섹션.

자격 증명 설정

UI를 처음 탐색하면 다음과 같은 머리글이 있는 페이지가 표시됩니다.

노트

앱 설정이 아직 구성되지 않은 경우 Adobe Campaign Standard 또는 Microsoft Dynamics 365에 "연결할 수 없음"이라고 언급하는 경고를 받는 것이 일반적입니다.

"ORG" 및 "INSTANCE" 선택 항목이 구성할 것인지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 드롭다운 목록을 클릭하고 올바른 조직과 인스턴스를 선택합니다.

중요

커넥터를 처음 구성하는 경우 및/또는 이 프로세스를 처음 사용하는 경우 강력하게 "stage" 또는 "dev" 인스턴스를 선택하도록 요청합니다. 프로덕션에서 설정을 시도하기 전에 구성이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

올바른 조직과 인스턴스가 있는 경우 "햄버거" 메뉴를 클릭하여 드롭다운 메뉴를 표시합니다. 그런 다음 Settings… 드롭다운 메뉴에서 Microsoft Dynamics 365 및 Campaign에 대한 자격 증명을 입력하는 페이지를 방문합니다(아래 참조).

다음에서 Settings 페이지에서 다음 섹션을 채웁니다.

Microsoft Dynamics 365 자격 증명
Adobe 자격 증명

이동 여기 각 입력에 대한 정보를 찾을 위치에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 완료되면 다음을 클릭합니다. Save 맨 아래에 있는 단추입니다.

초기 구성 확인

위의 사전 요구 사항을 완료하고 모든 자격 증명을 올바르게 추가했다고 가정할 경우 이제 다음으로 이동하겠습니다. Workflows 페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다. 에서 통합 앱 워크플로우에 대해 자세히 알아봅니다. 이 페이지.

다음에서 Workflows 페이지에서 와 연결된 연필 아이콘을 클릭합니다. Microsoft Dynamics 365 to Campaign 구성을 편집하는 워크플로우입니다.

다음에서 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 페이지에서 구성한 테이블 매핑 목록에 액세스할 수 있습니다. 기본 담당자/프로필 매핑이 기본 설정됩니다. 다른 모든 사용자 지정 엔터티는 별도로 구성해야 합니다.

다음에서 Edit Table Mapping 페이지, 확인 Mappings 섹션을 통해 Microsoft Dynamics 365의 필드가 Campaign의 올바른 필드에 매핑되는지 확인할 수 있습니다. 다른 매핑을 추가해야 하는 경우 대체 요소나 필터뿐만 아니라 지금 추가합니다. 자세히 알아보기

새 매핑을 추가하려면 다음을 참조하십시오. 이 섹션 추가 정보.

구성이 올바르면 Play 단추 옆에 있는 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 통합 및 데이터 흐름을 시작하는 워크플로.

중요

We 강력하게 프로덕션에서 실행하기 전에 스테이징 또는 개발 환경에서 이 작업을 먼저 실행하는 것이 좋습니다. 헤더에서 단계/개발 인스턴스가 선택되어 있는지 확인하십시오.

실행이 완료되면 몇 분 내에 Microsoft Dynamics 365의 항목을 추가하거나 수정하고 Adobe Campaign에서 이러한 변경 사항을 관찰하여 테스트할 수 있습니다. 언제든지 이 프로세스를 중지해야 하는 경우 동일한 버튼을 눌러 중지하면 됩니다. 자세히 알아보기

통합 앱 작업 영역

셀프서비스 앱 내의 헤더를 통해 현재 보고 및/또는 구성 중인 조직 및 인스턴스를 정의할 수 있습니다.

다음 항목 선택 ORG 및 인스턴스 보거나 편집하려는 경우 이러한 필드는 읽기 전용으로 표시되지만 마우스 커서를 위에 놓으면 편집할 수 있습니다.

3개의 가로줄이 있는 단추를 클릭하면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다 헤더 오른쪽입니다.

드롭다운 메뉴의 항목은 다음과 같습니다.

설정: 이 옵션을 선택하면 Microsoft Dynamics 365 및 Adobe Campaign에 대한 API 자격 증명과 애플리케이션에 대한 기타 일반 설정을 지정할 수 있는 화면으로 이동합니다.
설명서: 이 옵션은 이 통합과 관련된 Adobe Campaign 설명서에 대한 링크입니다
고객 지원 센터: 고객 지원 티켓 오픈과 관련된 Experience Cloud 설명서에 대한 링크입니다
로그아웃: 애플리케이션에서 로그아웃한 후 다른 사용자로 다시 로그인할 수 있습니다.

탐색 표시

앱을 탐색할 때 일부 화면 상단에 이동 경로가 표시됩니다.

예제:

다음은 의 예입니다. Edit Table Mapping 이동 경로와 페이지 제목을 보여 주는 화면입니다. 이 경우 Workflows 또는 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 이전 화면 중 하나로 이동하는 텍스트입니다. Edit Table Mapping 이 경우 이동 경로는 현재 화면이므로 클릭할 수 없습니다.