Erste Schritte mit TAM getting-started-with-tam
Marketo TAM zu Ihrer Instanz hinzufügen? Sehr gut! Sehen wir uns an, was du jetzt tun musst.
Schritt 1: Lizenz ausstellen - Entscheiden Sie, wer in Ihrem Team TAM verwenden wird.
Schritt 2: Festlegen Berechtigungen - Weisen Sie bestimmten Benutzern bestimmte Aspekte von TAM zu oder gewähren Sie einfach vollständigen TAM-Zugriff.
Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihre Kontobewertung - Die Kontoauswertung ist eines der Schlüsselelemente der Target-Kontoverwaltung. Dies hilft Ihnen bei der Bestimmung der Interaktionsstufe jedes Kontos.
Schritt vier: Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für die CRM-Erkennung - Ordnen Sie ein vorhandenes CRM-Konto-Feld einem neuen benutzerdefinierten Feld namens Konto zu (wenn Sie kein CRM verwenden, überspringen Sie diesen Schritt).
Schritt 5: Spezifische Konten erstellen - Namensbasierte Konten enthalten die Personen aus den Unternehmen, die Sie anvisieren. Es gibt vier Möglichkeiten, ein benanntes Konto zu erstellen:
- Spezifische Konten importieren - Laden Sie eine Liste der potenziellen Zielkonten direkt in TAM hoch (dies kann eine Liste sein, die Sie aus Ihrem CRM-System exportiert haben).
- CRM-Konten kennenlernen - Zeigen Sie eine Liste aller in Marketo synchronisierten CRM-Konten an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen (z. B. der Branche) nach benannten Konten.
- Entdecken Sie Marketo-Unternehmen - Zeigen Sie eine Liste von Unternehmen aus anderen Quellen als Ihrem CRM an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen nach benannten Konten.
- Manuelles Erstellen eines benannten Kontos - Wenn Sie ein benanntes Konto manuell erstellen, besteht der nächste Schritt darin, Füllung mit Personen manuell
OPTIONALER SCHRITT: Erstellen und Einrichten von Kontolisten - Gruppenkonten in Listen, mit denen Sie spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen können.
Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, können Sie mit TAM beginnen!