Erste Schritte mit TAM getting-started-with-tam
Marketo Engage TAM zu Ihrer Instanz hinzufügen lassen? Sehr gut! Sehen wir uns an, was Sie als Nächstes tun müssen.
Schritt 1: Lizenz erteilen - Entscheiden Sie, wer in Ihrem Team TAM verwenden wird.
Schritt 2: Festlegen Berechtigungen - Weisen Sie bestimmten Benutzern bestimmte Aspekte von TAM zu oder gewähren Sie einfach vollständigen TAM-Zugriff.
Schritt 3: Konfigurieren Sie Ihren Kontostand - Kontobewertung ist eines der Schlüsselelemente in der Verwaltung des Target-Kontos. Damit können Sie den Interaktionsgrad der einzelnen Konten ermitteln.
Schritt 4: Benutzerdefiniertes Feld für CRM-Erkennung erstellen - Ordnen Sie ein vorhandenes CRM-Konto einem neuen benutzerdefinierten Feld für benannte Konten zu (wenn Sie kein CRM verwenden, überspringen Sie diesen Schritt).
Schritt 5 Benannte Konten erstellen - Benannte Konten enthalten die Personen von den Unternehmen, an die Sie sich wenden. Es gibt vier Möglichkeiten, ein benanntes Konto zu erstellen:
- Spezifische Konten importieren - Laden Sie eine Liste potenzieller Zielkonten direkt in TAM hoch (dabei kann es sich um eine Liste handeln, die Sie aus Ihrem CRM exportiert haben).
- CRM-Konten identifizieren - Eine Liste aller mit Marketo synchronisierten CRM-Konten anzeigen und mithilfe von Schlüsselattributen (d. h. der Branche) filtern, um benannte Konten zu erstellen
- Marketo-Unternehmen entdecken - Zeigen Sie eine Liste von Unternehmen aus anderen Quellen als Ihrem CRM an und filtern Sie mithilfe von Schlüsselattributen, um benannte Konten zu erstellen.
- Benanntes Konto manuell erstellen - Wenn Sie ein benanntes Konto manuell erstellen, besteht der nächste Schritt darin, es manuell mit Personen auszufüllen
OPTIONALER SCHRITT: Kontolisten erstellen und einrichten - Konten in Listen gruppieren, mit denen Sie benannte Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen können.
Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, können Sie mit der Verwendung von TAM beginnen!