Überblick über Integrationsberechtigungen integration-permissions-overview

In diesem Handbuch werden die erforderlichen Berechtigungen für eine nahtlose Integration mit Marketo Measure beschrieben, um sicherzustellen, dass jede Integration effektiv und ohne Probleme funktioniert.

Integration

Datentyp

  • Web-Interaktionsdaten

  • B2B-Systemdaten

  • Anzeigen von Platform-Daten

Was wir verfolgen
Berechtigungsanforderungen
Salesforce
B2B-Systemdaten

Marketo Measure verfolgt:

  • Konto

  • Kampagne

  • Kampagnenmitglied

  • Kontakt

  • currencyConversionRange

  • currencyStatus

  • Events

  • FieldHistory (Lead, Kontakt und Opportunity)

  • Lead

  • Opportunity

  • OpportunityContactRole

  • OpportunityHistory

  • Aufgaben

Erstellte Touchpoints und andere Daten werden in benutzerdefinierte Bizible-Felder für Konto, Kampagne, Kampagnenmitglied, Fall, Kontakt, Lead und Opportunity geschrieben.

Benutzerberechtigungen für Salesforce Connected (erforderlich)

Marketo Measure-Administratorberechtigungssatz für dedizierten Benutzer: SFDC-Admins ermöglichen, CRUD-Vorgänge für Marketo-Messobjekte durchzuführen.
Berechtigungssatz zum Anzeigen und Bearbeiten konvertierter Leads: Dadurch kann Marketo Measure Leads dekorieren, nachdem sie in Kontakte konvertiert wurden.
Kontrollkästchen für Salesforce-Marketing-Benutzer: Das Kontrollkästchen für Marketing-Benutzer ermöglicht Benutzern das Erstellen von Kampagnen und die Verwendung der Kampagnenimport-Assistenten.
Marketo Measure-Standardbenutzer: Ermöglicht einem Benutzer das Lesen von Datensätzen aus Marketo Measure-Objekten.

Salesforce-Standardfeldberechtigungen
Salesforce-Standardobjekte und -Zugriff

Benutzerdefinierte Salesforce-Feldberechtigungen
Wir bieten Funktionseinstellungen für benutzerdefinierte Salesforce-Felder, die Kunden verwenden können. Wenn diese Funktionseinstellungen definiert sind, benötigen wir LESEZUGRIFF auf jedes der Salesforce-Felder, die in der Funktionseinstellung gespeichert sind (wenn z. B. der Wert für die Einstellung „CustomLeadSourceField“ gleich „LeadSource__c“ ist, benötigen wir LESEZUGRIFF auf dieses Feld).

Dynamics
B2B-Systemdaten

Marketo Measure verfolgt:

  • Konto

  • Aktivitätspartei

  • ActivityPointer

  • Kampagne

  • CampaignItem (CampaignList in Ihrem System)

  • CampaignResponse (CampaignMember in unserem System)

  • Kontakt

  • Lead

  • Liste (MarketingList in Ihrem System)

  • ListMember (MarketingListMember in unserem System)

  • Opportunity

  • Organisation

  • TransactionCurrency (CurrencyConversionRange und CurrencyStatus in Ihrem System)

  • Termin, Kampagnenaktivität, E-Mail, Fax, Incident-Lösung, Brief, Telefonanruf, RecurringAppointmentMaster, ServiceAppointment, Aufgabe

  • bizible2_bizible_abtest

  • Bizible2_Bizible_Attribution_Touchpoint

  • bizible2_bizible_event

  • bizible2_bizible_history

  • Bizible2_Bizible_Touchpoint

    Erstellte Touchpoints und andere Daten werden in benutzerdefinierte Bizible-Felder für Konto, Kampagne, CampaignResponse, Kontakt, Lead, Liste, Opportunity und Telefonanruf geschrieben

Marketo Measure-Benutzerberechtigungen
Es wird empfohlen, in Dynamics einen dedizierten Marketo Measure-Benutzer zu erstellen, über den Daten exportiert und importiert werden können, um Probleme mit anderen Benutzern in Ihrem CRM zu vermeiden. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort sowie die Endpunkt-URL, da diese beim Erstellen des Marketo Measure-Kontos verwendet wird.

Sicherheitsrollen
Wenn Ihr Unternehmen Dynamics-Sicherheitsrollen verwendet, stellen Sie sicher, dass der verbundene Benutzer oder der dedizierte Marketo Measure-Benutzer über ausreichende Lese-/Schreibberechtigungen für die erforderlichen Entitäten verfügt.
Sicherheitsrollen befinden sich hier: Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitsrollen
Für benutzerdefinierte Marketo Measure-Entitäten benötigen wir vollständige Berechtigungen für alle unsere Entitäten.

Dynamics-Standardfeldberechtigungen
Marketo Measure Dynamics-

Benutzerdefinierte Dynamics-Feldberechtigungen
Wir benötigen LESEZUGRIFF für alle Felder in der Lead- oder Kontaktentität, die der Kunde für benutzerdefinierte Regeln zum Unterdrücken/Entfernen von Touchpoint-Einstellungen verwenden möchte.
Wir benötigen LESEZUGRIFF für jedes Feld in der Lead- oder Opportunity-Entität, das der Kunde für Segmentregeln oder das Staging-Mapping verwenden möchte.
Wir benötigen LESEZUGRIFF für alle Felder der Entitäten „Kampagne“, „CampaignResponse“ und „Liste“, die der Kunde zum Synchronisieren von Kampagnen-/MarketingList-Mitgliedern verwenden möchte.

Facebook
Anzeigen von Platform-Daten

Wir integrieren mit Facebook, um:

  • Kunden-Anzeigendaten importieren

  • Importieren von Kostendaten für Kundenanzeigen

  • Aktualisieren von Client-Anzeigen durch Anhängen von URL-Parametern

Marketo Measure verfolgt Konten, Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen, Filter-IDs und URLs.

  • Die Berechtigung ads_management ist erforderlich, um Kampagnen zu erstellen, Anzeigen zu verwalten oder Anzeigenmetriken abzurufen.

  • Die E-Mail-Berechtigung ist erforderlich, damit sich Benutzer bei ihrer Facebook-E-Mail anmelden können.

Bereiche
ads_management

  • Programmgesteuertes Erstellen von Kampagnen, Verwalten von Anzeigen und Abrufen von Metriken.

  • Entwickeln Sie Tools für das Anzeigenmanagement, die innovative Lösungen und einen einzigartigen Mehrwert für Werbetreibende bieten.

email

  • Kommunikation mit Personen und deren Anmeldung bei Ihrer App mit der E-Mail-Adresse, die mit ihrem Facebook-Profil verknüpft ist.
LinkedIn

Anzeigen von Platform-Daten

B2B-Systemdaten (Lead-Gen-Formulardaten, einschließlich Formularen und Übermittlungen, die als CRM-Aktivität kategorisiert sind).

Marketo Measure verfolgt LinkedIn Ads-Kampagnen, Kreative und Kostendaten sowie Lead-Gen-Forms und -Antworten. Basierend auf importierten Daten können wir LinkedIn-Touchpoints generieren und Lead-Formular-Antworten für Kunden Leads zuordnen.
  • Die Rolle des Kampagnen-Managers oder des Konto-Managers ist erforderlich, damit Marketo Measure Kostendaten herunterladen kann. (Scope Row 1)

  • Für den Zugriff von Marketo Measure auf Lead-Gen-Formulardaten ist ein Superadministrator (Seitenadministratorrolle, Bereichszeile 2) oder Lead-Gen-Forms-Manager (Paid-Media-Administratorrolle, Bereichszeile 3) erforderlich

  • Superadmin (Seitenadministratorrolle, Bereichszeile 2) oder Sponsored Content Poster (Paid Media-Administratorrolle, Bereichszeile 3) ist erforderlich, damit Marketo Measure das automatische Tagging bearbeiten kann

Bereiche
Benutzerrolle im Portal einrichten (Anmeldung beim LinkedIn-Konto erforderlich) - Benutzerrollen - Übersicht: Benutzerrolle, Benutzerberechtigung anzeigen und verwalten, Rollen wie Konto-Manager oder Kampagnen-Manager zuweisen

Einrichten der Seitenadministratorrolle -Seitenadministratorrollendefinitionen: Seitenadministratorrolle, auf der gewünschten Administratorseite

Paid-Media-Administratorrolle einrichten (nach Paid-Media-Administrator suchen) -Paid-Media-Administratordefinitionen: Paid-Media-Administratorrollen

DoubleClick
Anzeigen von Platform-Daten
Marketo Measure verfolgt Konten, Werbetreibende, Kampagnen, (benutzerdefinierte) Landingpages, Anzeigen, Kreative, Platzierungen und Websites.
AdWords
Anzeigen von Platform-Daten

Wir integrieren mit AdWords für:

  • Kunden-Anzeigendaten importieren

  • Importieren von Kostendaten für Kundenanzeigen

  • Aktualisieren von Client-Anzeigen durch Anhängen von URL-Parametern/Aktualisieren von URL-Tracking-Vorlagen

Marketo Measure verfolgt Kampagnen, Anzeigengruppen, Kreative, Site-Links und Schlüsselwörter.

  • Die primäre E-Mail-Adresse des Google-Kontos des Benutzers ist erforderlich

Bereiche
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: Siehe die E-Mail-Adresse Ihres primären Google-Kontos

Bing
Anzeigen von Platform-Daten
Marketo Measure verfolgt Konten, Kampagnen, Anzeigengruppen, Kreative und Schlüsselwörter.
  • Der Benutzer muss über sein Microsoft-Konto „Offline-Zugriff“ gewähren (wodurch Marketo Measure Zugriff auf die UserInfo des Endbenutzers gewährt wird, auch wenn dieser nicht angemeldet ist). Informationen hierzu finden Sie auf Seite von Microsoft.

Bereichehttps://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: Behalten Sie den Zugriff auf Daten bei, denen Sie Zugriff auf die Berechtigung erteilt haben.

Marketo Engage
B2B-Systemdaten

Durch die Marketo-Integration kann Marketo Measure Aktivitäten, Personen, Programme und Programmmitgliedschaften für Marketo erfassen. Darüber hinaus verfolgt Marketo Measure Marketo-Cookies (Munchkin-IDs), um Marketo-Web-Aktivitäten mit Marketo Measure-Lead-Touchpoints zu verknüpfen wie hier beschrieben:

Aufgrund der Integration von Marketo Measure mit Marketo wird die Marketo Measure-Cookie-ID jetzt auch der Marketo-Munchkin-ID zugeordnet und mit dieser synchronisiert. Auf diese Weise wird die Lücke geschlossen, sodass der anonyme Erstkontakt einer Web-Sitzung zugeordnet werden kann, anstatt sowohl die FT- als auch die LC-Kontakte einer Marketo-Aktivität zuzuordnen.

Der Kunde muss einen dedizierten Marketo Engage-API-Benutzer erstellen und die Anmeldeinformationen für Marketo Measure bereitstellen. Es ist keine zusätzliche Berechtigungskonfiguration erforderlich. Weitere Informationen.
Adobe Analytics
B2B-Systemdaten
Die Integration von B2B-Kundenattributen ermöglicht es gemeinsamen Benutzenden von Marketo Measure und Adobe Analytics, ihre Adobe Analytics-Benutzerprofile mit wertvollen Metadaten anzureichern, die von der Marketo Measure-Attributionsmaschine und durch ihre Synchronisierungsfunktion mit CRMs (Microsoft Dynamics und Salesforce) abgeleitet wurden. Weitere Informationen.

Der Kunde muss Marketo Measure eine Alias-ID und FTP-Server-Anmeldeinformationen für einen Speicherort bereitstellen, an den Daten in seine Analytics-Instanz hochgeladen werden.

Beachten Sie die folgenden Informationen, da Sie sie für einige der späteren Schritte im Prozess benötigen werden:

  • Die Alias-ID. Dabei kann es sich um einen beliebigen Wert handeln. Wir empfehlen „marketomeasure_id“

  • Der Host-Name und die Anmeldeinformationen des FTP-Servers (Benutzername und Kennwort)

Weitere Informationen

Bizible JavaScript
Welche Daten erfasst Bizible.js.
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