Überblick über Integrationsberechtigungen integration-permissions-overview
In diesem Handbuch werden die erforderlichen Berechtigungen für die nahtlose Integration mit Marketo Measure beschrieben, um sicherzustellen, dass jede Integration effektiv und problemlos funktioniert.
Datentyp
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Web-Interaktionsdaten
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B2B-Systemdaten
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Anzeigenplattformdaten
Marketo Measure verfolgt Folgendes:
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Konto
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Kampagne
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CampaignMember
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Kontakt
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CurrencyConversionRange
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CurrencyStatus
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Ereignisse
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FieldHistory (Lead, Kontakt und Chancen)
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Lead
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Opportunity
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OpportunityContactRole
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OpportunityHistory
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Aufgaben
Die erstellten Touchpoints und andere Daten werden in benutzerdefinierte bizible Felder in Konto, Kampagne, CampaignMember, Case, Contact, Lead und Opportunity geschrieben.
Salesforce Connected User Permissions (erforderlich)
Marketo Measure-Administratorberechtigungssatz für dedizierte Benutzer: Erlauben Sie dem SFDC-Administrator, CRUD-Vorgänge auf Marketo durchzuführen, um Objekte zu messen.
Berechtigungssatz für konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten: Dadurch kann Marketo Measure Leads dekorieren, nachdem sie in Kontakte konvertiert wurden.
Salesforce Marketing User Checkbox: Über das Kontrollkästchen Marketing-Benutzer können Benutzer Kampagnen erstellen und die Assistenten zum Importieren von Kampagnen verwenden.
Marketo Measure Standard-Benutzer: Ermöglicht dem Benutzer das Lesen von Datensätzen aus Marketo Measure-Objekten.
Salesforce Standard-Feldberechtigungen
Salesforce-Standardobjekte und Zugriff
Berechtigungen für benutzerdefinierte Salesforce-Felder
Wir bieten Funktionseinstellungen für benutzerdefinierte Salesforce-Felder, die Kunden verwenden können. Wenn diese Funktionseinstellungen definiert sind, benötigen wir READ-Zugriff auf jedes Salesforce-Feld, das in der Funktionseinstellung gespeichert wurde (wenn z. B. der Wert der Einstellung CustomLeadSourceField gleich "LeadSource__c"ist, benötigen wir READ-Zugriff auf dieses Feld).
Marketo Measure verfolgt Folgendes:
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Konto
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ActivityParty
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ActivityPointer
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Kampagne
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CampaignItem (CampaignList in unserem System)
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CampaignResponse (CampaignMember in unserem System)
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Kontakt
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Lead
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List (MarketingList in unserem System)
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ListMember (MarketingListMember in unserem System)
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Opportunity
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Organisation
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TransactionCurrency (CurrencyConversionRange und CurrencyStatus in unserem System)
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Termin, CampaignActivity, E-Mail, Fax, IncidentResolution, Brief, PhoneCall, RecurringAppointingMaster, ServiceAppointing, Task
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bizible2_bizible_abtest
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bizible2_bizible_attribution_touchpoint
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bizible2_bizible_event
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bizible2_bizible_history
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bizible2_bizible_touchpoint
Die erstellten Touchpoints und andere Daten werden in benutzerdefinierte bizible Felder in Konto, Kampagne, CampaignResponse, Kontakt, Lead, Liste, Chancen und PhoneCall geschrieben.
Marketo Measure-Benutzerberechtigungen
Es wird empfohlen, in Dynamics einen dedizierten Marketo Measure-Benutzer zu erstellen, über den Daten exportiert und importiert werden können, um Probleme mit anderen Benutzern in Ihrem CRM-System zu vermeiden. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort sowie die Endpunkt-URL, da diese bei der Erstellung des Marketo Measure-Kontos verwendet wird.
Sicherheitsrollen
Wenn Ihr Unternehmen Dynamics-Sicherheitsrollen verwendet, stellen Sie sicher, dass der verbundene Benutzer oder der dedizierte Marketo Measure-Benutzer über ausreichende Lese-/Schreibberechtigungen für die erforderlichen Entitäten verfügt.
Sicherheitsrollen finden Sie hier: Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitsrollen .
Für benutzerdefinierte Marketo Measure-Entitäten benötigen wir vollständige Berechtigungen für alle unsere Entitäten.
Feldberechtigungen in Dynamics Standard
Marketo Measure Dynamics-Schema
Benutzerdefinierte Feldberechtigungen in Dynamics
Wir benötigen LESE-Zugriff für jedes Feld in der Lead- oder Kontaktentität, das der Kunde für benutzerdefinierte Regeln für die Unterdrücken/Entfernen von Touchpoint-Einstellungen verwenden möchte.
Wir benötigen LESE-Zugriff für jedes Feld in der Lead- oder Opportunity-Entität, das der Kunde für Segmentregeln oder Staging-Mapping verwenden möchte.
Wir benötigen LESE-Zugriff für jedes Feld in den Kampagnen-, CampaignResponse- und List-Entitäten, die der Kunde für die Synchronisierung von Campaign-/MarketingList-Mitgliedern verwenden möchte.
Die Integration mit Facebook erfolgt in:
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Importieren von Kundenanzeigendaten
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Importieren von Kundenwerbungskosten
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Aktualisieren der Anzeigen des Kunden durch Anhängen von URL-Parametern
Marketo Measure verfolgt Konten, Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen, Filter-IDs und URLs.
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Die Berechtigung ads_management ist erforderlich, um Kampagnen zu erstellen, Anzeigen zu verwalten oder Anzeigenmetriken abzurufen.
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Die E-Mail-Berechtigung ist erforderlich, damit sich Benutzer in ihrer Facebook-E-Mail anmelden können.
Bereiche
ads_management
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Programmgesteuerte Erstellung von Kampagnen, Verwaltung von Anzeigen und Abrufen von Metriken.
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Erstellen Sie Tools für das Anzeigen-Management, die innovative Lösungen und einen differenzierten Nutzen für Advertiser bieten.
- Kommunikation mit Personen und deren Anmeldung bei der App mit der mit ihrem Facebook-Profil verknüpften E-Mail-Adresse.
Anzeigenplattformdaten
B2B-Systemdaten (Lead Gen-Formulardaten, einschließlich Formularen und Übermittlungen, die als CRM-Aktivität kategorisiert sind).
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Die Rolle "Kampagnenmanager"oder "Kundenbetreuer"ist erforderlich, damit Marketo Measure Kostendaten herunterladen kann. (Zeile 1 des Anwendungsbereichs)
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Für den Zugriff auf Lead-Generieren-Formulardaten ist "Super Admin"(Seitenadministratorrolle, Tabellenzeile 2) oder "Lead Gen Forms Manager"(Paid Media-Administratorrolle, Scopes-Zeile 3) erforderlich, damit Marketo Measure auf Lead-Forms-Daten zugreifen kann
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Für die Bearbeitung des automatischen Tagging durch Marketo Measure ist "Super Admin"(Seitenadministratorrolle, Scopes-Zeile 2) oder "Sponsored Content Poster"(Paid Media-Administratorrolle, Scopes-Zeile 3) erforderlich.
Bereiche
Einrichten der Benutzerrolle im Portal (Anmeldung beim LinkedIn-Konto erforderlich) - Überblick über Benutzerrollen: Benutzerrolle, Benutzerberechtigungen anzeigen und verwalten, Rollen wie Kundenbetreuer oder Kampagnenmanager zuweisen
Einrichten der Seitenadministratorrolle -Seitenadministratorrollendefinitionen: Seitenadmin-Rolle auf der gewünschten Admin-Seite
Paid Media-Administratorrolle einrichten (suchen Sie nach Paid Media-Admin ) -Definitionen für gebührenpflichtige Medien: Paid Media-Administratorrollen
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Die primäre E-Mail-Adresse des Google-Kontos ist erforderlich.
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Für den Zugriff auf das Campaign Manager 360-Konto erforderliche Campaign Manager-Berechtigungen
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Anzeigen und Verwalten von DoubleClick-Advertiser-Berichten
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Anzeigen und Verwalten von Display-Anzeigenkampagnen für DoubleClick Campaign-Manager
Bereiche
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: Siehe Ihre primäre Google-Konto-E-Mail-Adressehttps://www.googleapis.com/auth/dfareporting: Anzeigen und Verwalten von DoubleClick for Advertisers-Berichten
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking: Zeigen Sie die Display-Anzeigenkampagnen (DCM) Ihres DoubleClick Campaign Managers an und verwalten Sie sie.
Die Integration mit AdWords erfolgt in:
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Importieren von Kundenanzeigendaten
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Importieren von Kundenwerbungskosten
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Aktualisieren der Anzeigen des Kunden durch Anhängen von URL-Parametern/Aktualisieren von URL-Tracking-Vorlagen
Marketo Measure verfolgt Kampagnen, Anzeigengruppen, Kreative, Site-Links und Suchbegriffe.
- Die primäre E-Mail-Adresse des Google-Kontos ist erforderlich.
Bereiche
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: Siehe Ihre primäre Google-Konto-E-Mail-Adresse
- Der Benutzer muss über sein Microsoft-Konto "Offline-Zugriff"gewähren (das Marketo Measure Zugriff auf die UserInfo des Endbenutzers gewährt, auch wenn er nicht angemeldet ist). Siehe Microsoft-Seite wie dies zu tun ist.
Bereiche
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: Beibehalten des Zugriffs auf die Daten, die Sie ihm Zugriff auf die Berechtigung gewährt haben.
Durch die Marketo-Integration kann Marketo Measure Marketo-Aktivitäten, Personen, Programme und Programmmitgliedschaften erfassen. Darüber hinaus verfolgt Marketo Measure Marketo-Cookies (Munchkin-IDs), um Marketo-Web-Aktivitäten mit Lead-Touchpoints von Marketo Measure zu verknüpfen. wie hier beschrieben:
Aufgrund der Marketo Measure-Integration mit Marketo wird jetzt auch die Marketo Measure-Cookie-ID zugeordnet und mit der Marketo Munchkin-ID synchronisiert. Dies hilft, die Lücke zu schließen, um den anonymen Erstkontakt einer Web-Sitzung zuzuordnen, anstatt sowohl FT- als auch LC-Touches einer Marketo-Aktivität zuzuordnen.
Der Kunde muss Marketo Measure die Anmeldedaten für Alias-ID und FTP-Server an einem Speicherort bereitstellen, an den Daten in seine Analytics-Instanz hochgeladen werden.
Beachten Sie die folgenden Informationen, da Sie sie für einige der späteren Schritte im Prozess benötigen:
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Die Alias-ID, bei der es sich um einen beliebigen Wert handeln kann, den Sie benötigen. Wir empfehlen "marketomeasure_id"
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Der Hostname und die Anmeldeinformationen des FTP-Servers (Benutzername und Kennwort)