WieMarketo MeasureundSalesforceinteragieren how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Schauen wir uns einmal die Beziehung zwischen Marketo Measure und Salesforce an.
Salesforce und Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
Sobald das Marketo Measure Konto erstellt und Salesforce verbunden ist, beginnt Marketo Measure damit, Marketingdaten in die CRM-Instanz zu pushen, solange das von Marketo Measure verwaltete Paket installiert ist und die Benutzerin bzw. der Benutzer von Marketo Measure Salesforce über Bearbeitungsrechte verfügt.
Wenn Sie das Salesforce-Paket Marketo Measure nicht installiert haben, schreibt Marketo Measure keine Daten in Ihre Salesforce-Instanz.
Standardmäßig exportiert Marketo Measure jedes Mal 200 Einträge pro API-Credit, wenn ein Vorgang Daten an Ihr CRM sendet. Den meisten Kunden bietet dies das optimale Gleichgewicht zwischen den von Marketo Measure verbrauchten API-Credits und den Anforderungen der CPU-Ressourcen im CRM-System. Bei Kundinnen und Kunden mit komplexen CRM-Konfigurationen, wie Workflows und Triggern, kann eine kleinere Batch-Größe die CRM-Leistung möglicherweise jedoch verbessern. Dazu können Kundinnen und Kunden mit Marketo Measure die Batch-Größe für den CRM-Export konfigurieren. Diese Einstellung ist auf der Seite Einstellungen > CRM > Allgemein in der Marketo Measure Web-Anwendung verfügbar. Dort können die Kundinnen und Kunden zwischen Batch-Größen von 200 (Standard), 100, 50 oder 25 wählen.
Beachten Sie bei der Änderung dieser Einstellung, dass kleinere Batch-Größen mehr API-Credits aus Ihrem CRM-System verbrauchen. Es wird empfohlen, die Batch-Größe nur zu reduzieren, wenn in Ihrem CRM-System CPU-Timeouts oder eine hohe CPU-Last auftreten.
Mit Salesforce verbundene Benutzerberechtigungen salesforce-connected-user-permissions
Marketo Measure-Administratorberechtigungssatz für dedizierte Benutzende: Ermöglicht es SFDC-Admins, CRUD-Vorgänge für Marketo Measure-Objekte durchzuführen.
Berechtigungssatz zum Anzeigen und Bearbeiten konvertierter Leads: Ermöglicht es Marketo Measure, Leads nach ihrer Konversion in Kontakte zu ergänzen.
Kontrollkästchen für Salesforce Marketing-Benutzende: Ermöglicht es Benutzenden, Kampagnen zu erstellen und die Assistenten zum Importieren von Kampagnen zu verwenden.
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Es sind zusätzliche Berechtigungen zum Erstellen und Aktualisieren von Kampagnen in Ihren CRMs erforderlich.
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Wenn ein Touchpoint aus einer Web-Aktivität erstellt wird, muss dieser mit einer Kampagne verknüpft werden. Da Web-Aktivitäten nicht über entsprechende CRM-Kampagnen verfügen, müssen wir eine erstellen, um diese Verknüpfung herzustellen. Dies gilt sowohl für Lead- als auch Opportunity-Touchpoints. Die Berechtigung zum Aktualisieren ist erforderlich, da der von uns verwendete Aufruf „upsert“ lautet. Falls der Eintrag vorhanden ist, wird er aktualisiert, andernfalls wird er erstellt. Dies gilt nur für von uns erstellte Kampagnen.
Marketo Measure-Standardbenutzende: Ermöglicht es Benutzenden, Einträge aus Marketo Measure-Objekten zu lesen.
Salesforce Standard-Objekte und Zugriff salesforce-standard-objects-and-access
Hiermit werden die Salesforce-Standardobjekte, mit denen Marketo Measure interagiert, sowie die benutzerdefinierten Felder aufgelistet, die wir zu diesen Objekten hinzufügen, sobald die Verknüpfung erfolgt und das Marketo Measure-Paket installiert ist. Das vorkonfigurierte Marketo Measure wird NICHT in ein Standard-Objektfeld in Salesforce geschrieben.
Lead
Kontakt
Konto
Opportunity
Opportunity – Kontaktrolle
Kampagne
Kampagnenmitglied
- Konto
- Kampagne
- Kampagnenmitglied
- Kontakt
- Veranstaltung
- Lead
- Opportunity
- Aufgabe
Benutzerdefinierte Marketo Measure-Objekte in Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
Neben der Erstellung von benutzerdefinierten Feldern in den Standardobjekten von SFDC werden nach der Installation des Marketo Measure-Pakets eine Reihe von benutzerdefinierten Objekten erstellt. Es folgt eine Liste dieser benutzerdefinierten Objekte zusammen mit einer Tabelle, in der die Felder angegeben sind, in die Marketo Measure schreiben wird.
Buyer Touchpoint
Der Buyer Touchpoint ist ein benutzerdefiniertes Marketo Measure-Objekt, mit dem die Marketing-Interaktionen für Kontakte, Leads und Fälle eingeschlossen werden können.
Marketo Measure-Person
Die Marketo Measure-Person ist ein benutzerdefiniertes Marketo Measure-Objekt, das sowohl mit dem Lead- sowie mit dem Kontakt- und dem Fall-Objekt verknüpft ist.
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
Der Buyer Attribution Touchpoint ist ein benutzerdefiniertes Marketo Measure-Objekt, mit dem der Einfluss des Marketings auf Opportunitys eingeschlossen werden kann.
Buyer Attribution Touchpoint