Kaufen von Gruppenrollenvorlagen
Auf einem B2B-Markt werden Kaufentscheidungen in der Regel von mehreren Einzelpersonen getroffen. Diese Personen nehmen entsprechend ihrer Rolle innerhalb der Organisation am Entscheidungsprozess teil. Erstellen Sie Benutzerrollenvorlagen aus der Gruppe "Buying Group", die diese Rollendefinitionen entsprechend dem jeweiligen Produktangebot oder Anwendungsfall für Konten enthalten.
Rollenvorlagen aufrufen und durchsuchen
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Klicken Sie auf Ihrer Adobe Experience Platform-Startseite auf Adobe Journey Optimizer B2B Edition.
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Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Gruppen kaufen.
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Wählen Sie auf der Seite Gruppen kaufen die Registerkarte Benutzerrollen-Vorlagen aus.
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Der Tab enthält eine Bestandsliste aller vorhandenen Benutzervorlagen mit den folgenden Spalten:
- Name
- Status
- Erstellungsdatum
- Erstellt von
- Letzte Aktualisierung
- Zuletzt aktualisiert von
- Veröffentlicht am
- Veröffentlicht von
Die Liste wird standardmäßig nach der Spalte Letzte Aktualisierung sortiert.
Die Anzahl der (veröffentlichten) Live-Benutzervorlagen wird oben rechts auf der Seite angezeigt. Alle Benutzervorlagen haben den Status "
Draft
" oder "Live
". -
Um die Liste nach Namen zu filtern, verwenden Sie das Suchfeld oben in der Liste.
Geben Sie die ersten Zeichen des Namens ein, um die angezeigte Liste auf die entsprechenden Elemente zu reduzieren.
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Erstellen einer Rollenvorlage
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Klicken Sie auf der Registerkarte Benutzerrollen-Vorlagen oben rechts auf Vorlage erstellen .
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Geben Sie im Dialogfeld einen eindeutigen Namen (erforderlich) und Beschreibung (optional) für die Vorlage ein.
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Fügen Sie für jede Rolle, die Sie für die Vorlage definieren möchten, eine Regel hinzu.
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Wählen Sie die Rolle Gruppe kaufen aus der Liste aus.
Für die aktuelle Version gibt es sechs Rollen:
Decision Maker
,Influencer
,Practitioner
,Executive Steering Committee
,Champion
undOther
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Legen Sie die Gewichtung für die Rolle fest, die zur Berechnung des Interaktionswerts verwendet wird.
Der Wert für jede Option wird in einen Prozentsatz für die Punktberechnung übersetzt: Trivial = 20, Minor = 40, Normal = 60, Wichtig = 80 und Vital = 100.
Beispielsweise wird eine Rollenvorlage mit Rollen, die Vital, Wichtig und Normal verwenden, dann in 100/240, 80/240, 60/240 konvertiert.
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Bedingungen für die automatische Zuweisung hinzufügen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bedingungen für die automatische Zuweisung von Mitgliedern zur Kaufgruppe hinzuzufügen, die mit der Bedingung übereinstimmen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist das Hinzufügen von Bedingungen NICHT erforderlich.
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Erforderlich für die Vollständigkeitsbewertung - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Rolle, wenn Sie möchten, dass es eine Anforderung zur Berechnung einer Vollständigkeitsbewertung ist.
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Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen.
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Erweitern Sie im Dialogfeld "Bedingung"die Liste der Personenattribute und suchen Sie nach einem Attribut, das Sie verwenden möchten, um der Rolle zu entsprechen. Ziehen Sie es nach rechts und legen Sie es im Filterbereich ab.
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Verwenden Sie das -Attribut, um einen passenden Filter mit einem oder mehreren Werten zu erstellen.
Im folgenden Beispiel wird das Attribut Auftragstitel verwendet, um eine Übereinstimmung für den Entscheidungsträger zu identifizieren. Jeder Wert für den Titel, der mit
Director
oderSr Director
beginnt, wird für die Bedingung als "true"ausgewertet.Beispiel für eine Rollout-Vorlagenbedingung mit Auftragstitel {width="700" modal="regular"}
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Fügen Sie bei Bedarf ein weiteres Attribut und eine weitere Bedingung hinzu, um die Kriterien für eine Übereinstimmung mit der Rolle weiter zu verfeinern.
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Klicken Sie auf Fertig.
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Klicken Sie für jede zusätzliche Rolle, die Sie für die Vorlage einbeziehen möchten, auf Hinzufügen einer weiteren Rolle und definieren Sie eine oder mehrere Bedingungen, die für die Rolle erfüllt werden sollen.
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Wenn die Vorlage einsatzbereit ist, klicken Sie oben rechts auf Publish .
Durch das Veröffentlichen der Vorlage wird sie auf den Status Live gesetzt und für die Zuordnung zu einem Lösungspotenzial bereitgestellt. Es muss mindestens eine definierte Rolle geben, um die Benutzervorlage zu veröffentlichen.
Ihre Änderungen werden automatisch im Status Entwurf gespeichert. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Rollenvorlage zu veröffentlichen, klicken Sie oben auf der Seite auf den Pfeil nach links (zurück) und kehren Sie zur Liste Benutzerrollen-Vorlagen zurück.
Vorlage für Entwürfe von Rollen bearbeiten
Wenn eine Rollenvorlage den Status Entwurf aufweist, können Sie die definierten Rollen weiter bearbeiten. Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.
Ändern Sie alle Einstellungen in der Kopfzeile der Rollenkarte, einschließlich der Rolle der Einkaufsgruppe, der Gewichtung, der automatischen Zuweisung und der Anforderungen an die Bewertung der Vollständigkeit.
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Filter für eine Rolle ändern
Um die Filterlogik für eine der Rollen zu ändern, klicken Sie oben rechts auf der Rollenkarte auf das Symbol Bearbeiten (Stift). Diese Aktion öffnet den Arbeitsbereich Bedingungen , in dem Sie einen vorhandenen Filter ändern, einen weiteren Filter hinzufügen, einen Filter entfernen oder die Filterlogik ändern können.
Löschen von Rollenkarten
Wenn Sie eine Rolle aus der Vorlage entfernen möchten, klicken Sie auf das Symbol Löschen (Papierkorb) in der Rollenkarte.
Festlegen der Priorität für Rollen
Sie können die Rollen in der Vorlage neu anordnen, wodurch die Priorität für die Zuweisung von Leads zu einer Rolle festgelegt wird. Rechts neben jeder Rollenkarte wird ein Controller für die Priorität angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil Nach oben oder Nach unten rechts, um die Rollenkarte mit der Priorität nach oben oder unten zu verschieben.
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Löschen einer Rollenvorlage
Sie können eine Rollenvorlage löschen, wenn sie sich im Status Entwurf befindet.
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Wählen Sie in der Liste die Benutzervorlage aus, um sie zu öffnen.
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Klicken Sie oben rechts auf Löschen .
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Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Löschen .