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Erste Schritte mit Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Dieses Dokument bietet einen durchgängigen End-to-End-Workflow für die ersten Schritte mit der Real-time Customer Data Platform (CDP) B2B Edition und zeigt anhand eines Beispielanwendungsbeispiels Schlüsselkonzepte.

Das Technologieunternehmen Bodea möchte Personen- und Account-Daten aus verschiedenen separaten Datenquellen kombinieren, um Kunden mit einer E-Mail- und einer LinkedIn-Werbekampagne wegen eines neuen Produkts gezielt ansprechen zu können. Bodea verwendet Marketo Engage als Marketing-Automatisierungsplattform und muss eine B2B-spezifische Zielgruppe aus mehreren CRMs segmentieren, die Kundendaten enthalten.

Erste Schritte

In diesem im Tutorial gezeigten Verfahren werden mehrere Adobe Experience Platform-Services verwendet. Um die einzelnen Schritte nachvollziehen zu können, sollten Sie über gute Kenntnisse der folgenden Services verfügen:

Erstellen von Schemata für Ihre Daten

Im Rahmen der Ersteinrichtung muss die IT-Abteilung von Bodea ein XDM-Schema erstellen, um sicherzugehen, dass die Daten beim Einlesen in Platform einem Standardformat entsprechen und auf verschiedenen Platform-Services und Adobe Experience Cloud-Produkten (wie Adobe Analytics und Adobe Target) verarbeitet werden können.

Mit Adobe Experience Platform können Sie automatisch die Schemata und Namespaces generieren, die für B2B-Datenquellen erforderlich sind. Dieses Werkzeug stellt sicher, dass die erstellten Schemata die Daten in einer strukturierten, wiederverwendbaren Weise beschreiben. Eine vollständige Beschreibung des Einrichtungsprozesses finden Sie in der Dokumentation zu B2B-Namespaces und dem Dienstprogramm zur automatischen Schemaerstellung.

In der Adobe Experience Platform-Benutzeroberfläche wählt der Bodea-Marketing-Experte Schemata in der linken Leiste und anschließend die Registerkarte Durchsuchen aus. Da das Marketo Engage-Dienstprogramm für die automatische Generierung verwendet wird, werden die neuen leeren Schemata in der Liste angezeigt und haben alle das Präfix „B2B“.

Das Dienstprogramm zur automatischen Generierung definierte die Datenmodellstruktur für die Schemata mithilfe von standardmäßigen XDM-B2B-Klassen (wie XDM Business Account und XDM Business Opportunity), die grundlegende B2B-Datenentitäten erfassen. Darüber hinaus verfügen die automatisch generierten B2B-Schemata, die auf diesen Klassen basieren, über vorab eingerichtete Beziehungen, die erweiterte Anwendungsfälle für die Segmentierung ermöglichen. Alle für die Datenstruktur erforderlichen zusätzlichen Feldergruppen können hier einfach über die Benutzeroberfläche erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur XDM-Benutzeroberfläche im Abschnitt zum Hinzufügen von Feldergruppen zu einem Schema.

Das Echtzeit-Kundenprofil führt Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, um konsolidierte Profile der wichtigsten B2B-Entitäten zu erstellen. Da Profile auf Basis einer einzelnen Klasse generiert werden, richtet das Dienstprogramm für die automatische Generierung basierend auf gängigen geschäftlichen Anwendungsfällen Beziehungen zwischen Schemata ein. Somit ist das Bodea-Team nun bereit, Daten basierend auf ihren B2B-Schemata aufzunehmen.

Aufnehmen von Daten in Experience Platform

Als Nächstes verwendet der Bodea-Marketing-Experte den Marketo Engage-Connector, um Daten in Platform aufzunehmen und für nachgelagerte Services zu verwenden. Sie können auch Daten erfassen, indem Sie eine der genehmigten Quellen für Real-Time CDP B2B Edition verwenden.

Um eine Verbindung zwischen einem Marketo-Account und Platform herzustellen, müssen Sie Authentifizierungsdaten anfordern. Detaillierte Anleitungen finden Sie im Handbuch zum Erlangen der Authentifizierungsdaten für den Marketo-Quell-Connector.

Nach dem Erwerb von Authentifizierungsberechtigungen erstellt der Bodea-Marketing-Experte eine Verbindung zwischen dem Marketo-Konto und seiner Platform-Organisation. Anleitungen zum Verbinden eines Marketo-Accounts über die Platform-Benutzeroberfläche finden Sie in der Dokumentation.

Der Marketo Engage-Quell-Connector bietet eine Funktion zur automatischen Zuordnung, mit der Sie all Ihre Datenfelder denen der neu erstellten Schemata zuordnen können.

Der Bodea-Marketing-Experte prüft, ob alle Feldergruppen korrekt zugeordnet sind, und führt den Einrichtungsprozess der Quellen durch Initialisierung eines Datenflusses fort. Durch Erstellen eines Datenflusses zum Einlesen von Marketo-Daten können die eingehenden Daten von nachgelagerten Platform-Services verwendet werden. Während des anfänglichen Aufnahmevorgangs werden die Daten als Batch in Experience Platform übernommen. Danach werden nachfolgende aufgenommene Daten in nahezu Echtzeit an das Profil gestreamt.

Erstellen einer Zielgruppe zur Datenauswertung

Die nächste Aufgabe besteht darin, eine Zielgruppe für die neue E-Mail-Marketing-Kampagne von Bodea zu erstellen, die auf bestimmten Attributen verwandter Entitäten in den Quelldaten basiert. In der Platform-Benutzeroberfläche wählt der Marketing-Experte zunächst Segmente in der linken Navigation und anschließend die Option Segment erstellen aus.

In diesem Beispiel findet die Zielgruppe alle Personen, die in der Verkaufsabteilung arbeiten und mit einem Konto verbunden sind, das mindestens eine offene Möglichkeit hat. Diese Zielgruppen erfordern eine Verknüpfung zwischen der Klasse "XDM Individual Profile", der Klasse "XDM Business Account"und der Klasse "XDM Business Opportunity".

Mit Segment Builder können Sie aus Echtzeit-Kundenprofildaten eine vermarktbare Zielgruppe erstellen und Schätzungen Ihrer potenziellen Zielgruppe basierend auf der Kombination von Attributen, Ereignissen und vorhandenen Zielgruppen anzeigen, die Sie definiert haben.

Aktivieren von ausgewerteten Daten für ein Ziel

Nachdem die Audience erfolgreich erstellt wurde, wird im Abschnitt Details des Arbeitsbereichs. Da derzeit keine Ziele für die Segmentdefinition aktiviert sind, muss der Bodea-Marketing-Experte die Zielgruppe in einen Datensatz exportieren, in dem sie aufgerufen und bearbeitet werden kann.

Im Arbeitsbereich Segmente der Platform-Benutzeroberfläche wählt der Bodea-Marketing-Experte die Option Für Ziel aktivieren.

Der Bodea-Marketingexperte aktiviert die Zielgruppe für das Marketo-Ziel, sodass sie Zielgruppendaten in Form einer statischen Liste von Platform auf Marketo Engage übertragen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Marketo-Ziel.

Nächste Schritte

In diesem Tutorial haben Sie erfolgreich die verschiedenen Adobe Experience Platform-Dienste genutzt, die von Real-Time CDP B2B Edition verwendet werden. Sie haben gelernt, Ihre B2B-Daten als verwertbare Zielgruppen aufzunehmen, zu segmentieren, auszuwerten und zu exportieren, wobei diese Zielgruppen kanalübergreifend angesprochen werden können.