Outreach-Verbindung

Übersicht overview

Outreach ist eine Sales Execution-Plattform mit den weltweit meisten Daten zu B2B-Käufer-Verkäufer-Interaktionen und erheblichen Investitionen in proprietäre KI-Technologien zur Umwandlung von Verkaufsdaten in Intelligenz. Outreach unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung des Vertriebsengagements und der Nutzung von Umsatzdaten, um ihre Effizienz, Vorhersagbarkeit und ihr Wachstum zu verbessern.

Dieses Adobe Experience Platform Ziel nutzt die API für das Auslaufen der Update-Ressource, mit der Sie Identitäten innerhalb einer Zielgruppe aktualisieren können, die Interessenten in Outreach entspricht.

Outreach verwendet OAuth 2 mit Autorisierungszuschuss als Authentifizierungsmechanismus für die Kommunikation mit dem Outreach Update Resource API. Anweisungen zum Authentifizieren bei Ihrer Outreach-Instanz finden Sie weiter unten im Abschnitt Für Ziel authentifizieren .

Anwendungsfälle use-cases

Als Marketer können Sie Ihren potenziellen Kunden personalisierte Erlebnisse auf der Grundlage von Attributen aus ihren Adobe Experience Platform-Profilen bereitstellen. Sie können Zielgruppen aus Ihren Offline-Daten erstellen und diese Zielgruppen an Outreach senden, um sie in den Feeds der Interessenten anzuzeigen, sobald Zielgruppen und Profile in Adobe Experience Platform aktualisiert wurden.

Voraussetzungen prerequisites

Voraussetzungen für Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Vor der Aktivierung der Daten für das Outreach-Ziel müssen Sie über ein Schema, einen Datensatz und Segmente verfügen, die in Experience Platform erstellt wurden.

Weitere Informationen zum Zielgruppenstatus finden Sie in der Adobe-Dokumentation für die Schemafeldergruppe Zielgruppenzugehörigkeitsdetails .

Voraussetzungen für die Auslieferung prerequisites-destination

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen in Outreach, um Daten von Platform in Ihr Outreach-Konto zu exportieren:

Sie benötigen ein Outreach-Konto. prerequisites-account

Rufen Sie die Seite Outreach Anmelden auf, um sich zu registrieren und ein Konto zu erstellen, falls noch keines vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Outreach Unterstützung Seite .

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich beim Outreach-CRM-Ziel authentifizieren:

Anmeldedaten
Beschreibung
E-Mail
Ihre Outreach -Konto-E-Mail
Kennwort
Ihr Outreach Kontokennwort

Benutzerdefinierte Feldbeschriftungen einrichten prerequisites-custom-fields

Outreach unterstützt benutzerdefinierte Felder für Interessenten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds in Outreach. Zur einfachen Identifizierung wird empfohlen, die Titel manuell auf die entsprechenden Zielgruppennamen zu aktualisieren, anstatt die Standardwerte beizubehalten. Beispiel:

Outreach Einstellungsseite für Interessenten, die benutzerdefinierte Felder anzeigen.
Screenshot der Benutzeroberfläche Outreach, der die benutzerdefinierten Felder auf der Einstellungsseite anzeigt.

Outreach Einstellungsseite für Interessenten, die benutzerdefinierte Felder mit benutzerfreundlichen Bezeichnungen anzeigen, die mit den Zielgruppennamen übereinstimmen. Sie können den Zielgruppenstatus auf der Interessensseite anhand dieser Bezeichnungen anzeigen.
Screenshot der Benutzeroberfläche Outreach, der benutzerdefinierte Felder mit zugehörigen Beschriftungen auf der Einstellungsseite anzeigt.

NOTE
Bezeichnungsnamen dienen nur der einfachen Identifizierung. Sie werden bei der Aktualisierung von Interessenten nicht verwendet.

Leitplanken

Die Outreach -API hat eine Ratenbegrenzung von 10.000 Anfragen pro Stunde pro Benutzer. Wenn Sie dieses Limit erreichen, erhalten Sie eine 429 -Antwort mit der folgenden Meldung: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Wenn Sie diese Nachricht erhalten haben, müssen Sie Ihren Zielgruppenexport-Zeitplan entsprechend dem Schwellenwert für die Rate aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Outreach Dokumentation .

Unterstützte Identitäten supported-identities

Outreach unterstützt die Aktualisierung von Identitäten, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden. Erhalten Sie weitere Informationen zu Identitäten.

Zielgruppenidentität
Beschreibung
Zu beachten
OutreachId
  • Outreach Kennung. Dies ist ein numerischer Wert, der dem Prospektprofil entspricht.
  • Die ID muss mit der ID innerhalb der Outreach-URL übereinstimmen, damit der Interessent aktualisiert wird.
  • Siehe die Outreach Dokumentation, um weitere Informationen zu erhalten.
Obligatorisch

Exporttyp und -häufigkeit export-type-frequency

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um Informationen zu Typ und Häufigkeit des Zielexports zu erhalten.

Element
Typ
Anmerkungen
Exporttyp
Profilbasiert
  • Sie exportieren alle Mitglieder eines Segments zusammen mit den gewünschten Schemafeldern (z. B.: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachname), entsprechend Ihrer Feldzuordnung.
  • Jeder Segmentstatus in Outreach wird mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert, basierend auf dem Wert Zuordnungs-ID , der während des Schritts Zielgruppenplanung angegeben wurde.
Exporthäufigkeit
Streaming
  • Streaming-Ziele sind „immer verfügbare“ API-basierte Verbindungen. Sobald ein Profil in Experience Platform auf der Grundlage einer Zielgruppenauswertung aktualisiert wird, sendet der Connector das Update nachgelagert an die Zielplattform. Lesen Sie mehr über Streaming-Ziele.

Herstellen einer Verbindung mit dem Ziel connect

IMPORTANT
Um eine Verbindung zum Ziel herzustellen, benötigen Sie die Zugriffsberechtigung Ziele verwalten. Lesen Sie die Zugriffskontrolle – Übersicht oder wenden Sie sich an Ihren Produktadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

Um eine Verbindung mit diesem Ziel herzustellen, gehen Sie wie im Tutorial zur Zielkonfiguration beschrieben vor. Füllen Sie im Workflow zum Konfigurieren des Ziels die Felder aus, die in den beiden folgenden Abschnitten aufgeführt sind.

Suchen Sie in Ziele > Katalog nach Outreach. Alternativ können Sie sie unter der Kategorie CRM finden.

Beim Ziel authentifizieren authenticate

Um sich beim Ziel zu authentifizieren, wählen Sie Mit Ziel verbinden aus.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, in dem gezeigt wird, wie die Authentifizierung bei Outreach erfolgt.

Ihnen wird die Anmeldeseite Outreach angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail an.

Screenshot der Benutzeroberfläche Outreach, in dem das Feld angezeigt wird, um eine E-Mail zur Authentifizierung bei Outreach einzugeben.

Geben Sie als Nächstes Ihr Kennwort ein.

Screenshot der Benutzeroberfläche Outreach, in dem das Feld zum Eingeben des Kennwortschritts angezeigt wird, um sich bei Outreachzu authentifizieren.

  • Benutzername: Ihre Outreach Konto-E-Mail.
  • Kennwort: Ihr Outreach Kontokennwort.

Wenn die angegebenen Details gültig sind, zeigt die Benutzeroberfläche den Status Verbunden mit einem grünen Häkchen an. Sie können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ausfüllen der Zieldetails destination-details

Füllen Sie die folgenden erforderlichen und optionalen Felder aus, um Details für das Ziel zu konfigurieren. Ein Sternchen neben einem Feld in der Benutzeroberfläche zeigt an, dass das Feld erforderlich ist.
Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, in dem gezeigt wird, wie Details für das Outreach-Ziel ausgefüllt werden.

  • Name: Ein Name, durch den Sie dieses Ziel in Zukunft erkennen können.
  • Beschreibung: Eine Beschreibung, die Ihnen hilft, dieses Ziel in Zukunft zu identifizieren.

Aktivieren von Warnhinweisen enable-alerts

Sie können Warnhinweise aktivieren, um Benachrichtigungen zum Status des Datenflusses zu Ihrem Ziel zu erhalten. Wählen Sie einen Warnhinweis aus der zu abonnierenden Liste aus, um Benachrichtigungen über den Status Ihres Datenflusses zu erhalten. Weitere Informationen zu Warnhinweisen finden Sie im Handbuch zum Abonnieren von Zielwarnhinweisen über die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie alle Details für Ihre Zielverbindung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel activate

IMPORTANT
  • Um Daten zu aktivieren, benötigen Sie die Zugriffssteuerungsberechtigungen Ziele anzeigen, Ziele aktivieren, Profile anzeigen und Segmente anzeigen .Lesen Sie die Übersicht über die Zugriffssteuerung oder wenden Sie sich an Ihre Produktadmins, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.
  • Um identities zu exportieren, benötigen Sie die Zugriffssteuerungsberechtigung Identitätsdiagramm anzeigen 🔗.
    Wählen Sie den im Workflow hervorgehobenen Identitäts-Namespace aus, um Zielgruppen für Ziele zu aktivieren. {width="100" modal="regular"}

Anweisungen zum Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel finden Sie unter Aktivieren von Profilen und Zielgruppen für Streaming-Zielgruppen-Exportziele.

Zuordnungsüberlegungen und Beispiel mapping-considerations-example

Um Ihre Zielgruppendaten ordnungsgemäß von Adobe Experience Platform an das Outreach-Ziel zu senden, müssen Sie den Schritt zur Feldzuordnung durchlaufen. Die Zuordnung besteht darin, eine Verknüpfung zwischen den Schemafeldern Ihres Experience-Datenmodells (XDM) in Ihrem Platform-Konto und den jeweiligen Entsprechungen vom Ziel zu erstellen. Um Ihre XDM-Felder den Outreach-Zielfeldern korrekt zuzuordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie im Schritt Zuordnung auf Neue Zuordnung hinzufügen. Auf dem Bildschirm wird eine neue Zuordnungszeile angezeigt.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, der zeigt, wie eine neue Zuordnung hinzugefügt wird

  2. Wählen Sie im Fenster Quellfeld auswählen die Kategorie Identitäts-Namespace auswählen aus und fügen Sie die gewünschten Zuordnungen hinzu.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Source-Zuordnung

  3. Wählen Sie im Fenster Zielfeld auswählen den Typ des Zielfelds aus, dem Sie Ihr Quellfeld zuordnen möchten.

    • Identity-Namespace auswählen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Quellfeld einem Identity-Namespace aus der Liste zuzuordnen.

      Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit der Target-Zuordnung mithilfe von OutreachId.

    • Fügen Sie die folgende Zuordnung zwischen Ihrem XDM-Profilschema und Ihrer Outreach-Instanz hinzu:
      |XDM-Profilschema|Outreach Instanz| Obligatorisch|
      |—|—|—|
      |Oid|OutreachId| Ja |

    • Benutzerdefinierte Attribute auswählen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Quellfeld einem benutzerdefinierten Attribut zuzuordnen, das Sie im Feld Attributname definieren. Eine umfassende Liste der unterstützten Attribute finden Sie in der Outreach Prospektdokumentation .

      Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit der Zielgruppen-Zuordnung unter Verwendung von LastName.

    • Fügen Sie je nach den Werten, die Sie aktualisieren möchten, beispielsweise die folgende Zuordnung zwischen Ihrem XDM-Profilschema und Ihrer Outreach -Instanz hinzu:
      |XDM-Profilschema|Outreach Instanz|
      |—|—|
      |person.name.firstName|firstName|
      |person.name.lastName|lastName|

    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

Zielgruppenexport und Beispiel planen schedule-segment-export-example

  • Beim Ausführen des Schritts Zielgruppenexport planen müssen Sie Platform-Zielgruppen manuell dem benutzerdefinierten Feldattribut in Outreach zuordnen.

  • Wählen Sie dazu jedes Segment aus und geben Sie dann im Feld Zuordnungs-ID den entsprechenden numerischen Wert ein, der dem Feld Benutzerdefiniertes Feld N Titel von Outreach entspricht.

    note important
    IMPORTANT
    • Der numerische Wert (N), der innerhalb der Zuordnungs-ID verwendet wird, sollte mit dem benutzerdefinierten Attributschlüssel übereinstimmen, der mit dem numerischen Wert innerhalb von Outreach suffiziert wird. Beispiel: Benutzerdefiniertes Feld N Bezeichnung.
    • Sie müssen nur den numerischen Wert angeben, nicht die gesamte benutzerdefinierte Feldbezeichnung.
    • Outreach unterstützt maximal 150 benutzerdefinierte Beschriftungsfelder.
    • Weitere Informationen finden Sie in der Outreach Prospektdokumentation .
    • Beispiel:

      table 0-row-2 1-row-2
      Outreach Feld Plattformzuordnungs-ID
      Beschriftung für benutzerdefiniertes Feld 4 4

      Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit einer Beispielzuordnungs-ID während des geplanten Zielgruppenexports.

Überprüfen des Datenexports exported-data

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Sie das Ziel korrekt eingerichtet haben:

  1. Wählen Sie Ziele > Durchsuchen aus, um zur Liste der Ziele zu navigieren.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Durchsuchen-Zielen.

  2. Wählen Sie das Ziel aus und überprüfen Sie, ob der Status aktiviert ist.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit dem Ziel-Datenfluss für das ausgewählte Ziel.

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Activation data und wählen Sie einen Zielgruppennamen aus.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Zielen-Aktivierungsdaten.

  4. Überwachen Sie die Zielgruppenzusammenfassung und stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Profile der im Segment erstellten Anzahl entspricht.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Segmentzusammenfassung.

  5. Melden Sie sich bei der Outreach -Website an, navigieren Sie zur Seite Apps > Contacts und überprüfen Sie, ob die Profile aus der Zielgruppe hinzugefügt wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Outreach anhand des Werts Zuordnungs-ID, der beim Schritt Zielgruppenplanung angegeben wurde, mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde.

Screenshot der Benutzeroberfläche Outreach, der die Seite Outreach-Perspektivenmit dem aktualisierten Zielgruppenstatus anzeigt.

Datennutzung und -Governance data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform-Ziele sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten mit Datennutzungsrichtlinien konform. Ausführliche Informationen darüber, wie Adobe Experience Platform Data Governance erzwingt, finden Sie unter Data Governance – Übersicht.

Fehler und Fehlerbehebung errors-and-troubleshooting

Beim Überprüfen eines Datenfluss-Ablaufs wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit dem Fehler Ungültige Anfrage.

Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob die Zuordnungs-ID, die Sie in Platform für Ihre Outreach -Zielgruppe angegeben haben, gültig ist und in Outreach vorhanden ist.

Zusätzliche Ressourcen additional-resources

Die Outreach Dokumentation enthält Details zu Fehlerantworten , die Sie zum Debuggen von Problemen verwenden können.

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