編輯計畫

您可以編輯已建立或其他使用者已建立之程式的資訊(如果它們與您共用)。

您可以在計畫頁面中編輯計畫,或者可以在清單中編輯計畫。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront 計劃 任何
Adobe Workfront 授權*

新增:Standard

目前: 計畫

存取層級 Edit程式存取權
物件許可權 Manage方案許可權

*如需詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

編輯計畫

  1. 移至​ 主功能表

  2. 按一下​ 程式,然後按一下程式名稱以開啟。

    note tip
    TIP
    您可以先移至專案組合,然後按一下左側面板中的「程式」,從與其關聯的專案組合存取程式。 如需詳細資訊,請參閱建立方案
  3. (選擇性)若要編輯程式的有限資訊,請按一下左側面板中的​ 程式詳細資料

    note tip
    TIP
    如果您想要編輯有關計畫的所有資訊,請前往步驟4。

    note note
    NOTE
    視您的Workfront管理員或群組管理員修改版面配置範本的方式而定,方案詳細資料區域中的欄位可能會重新排列或不顯示。 如需詳細資訊,請參閱使用配置範本自訂詳細資料檢視

    若要編輯詳細資料區段中的資訊,請執行下列動作:

    1. (選擇性)按一下右上角的​ 全部收合 ​圖示以收合所有區域。

    2. (選擇性和條件性)當區域摺疊時,按一下每個區域旁的​ 向右箭頭 以展開您要編輯的區域。

    3. 如需程式詳細資料區段中可見欄位的相關資訊,請繼續編輯編輯程式方塊中的程式,如下所述。

    4. (選擇性)如果沒有自訂表單附加到程式,請在​ 新增自訂表單 ​欄位中開始輸入表單的名稱,在清單中顯示時選取它,然後按一下​ 儲存變更

    5. (選擇性)按一下​ 匯出 ​圖示 ,將概述和自訂表單資訊匯出至PDF檔案,然後按一下​ 匯出。 從下列選項中選取:

      • 全選(至少附加一個自訂表單時顯示)
      • 總覽
      • 一或多個自訂表單的名稱

      PDF檔案會下載到您的電腦。

      如需詳細資訊,請參閱匯出自訂表單和物件詳細資料

  4. 若要編輯一或多個程式的所有資訊,請執行下列其中一個動作:

    • 按一下程式名稱旁的​ 更多 ​功能表 ,然後​ 編輯。
    • 前往程式清單,並選取一或多個要編輯的程式,然後按一下清單頂端的​ 編輯 ​圖示

    編輯程式 ​對話方塊隨即顯示。

    所有程式欄位都可在編輯程式方塊中使用,並按左側面板中列出的區域分組。

  5. 請考慮在下列任何一節中指定資訊:

總覽 overview

  1. 如上所述開始編輯方案。

  2. 按一下​ 概述 ​並指定下列欄位:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
    名稱

    更新方案的名稱。

    提示:當您選取多個方案時,此選項不可用。

    說明 輸入Portfolio的說明以指示其獨特性。
    計畫管理員

    開始輸入您想指定做為方案管理員的使用者名稱,然後當它出現在清單中時選取它。 此人員可監督計畫專案中定義的工作。

    重要:當您指定某人擔任方案管理員時,他會自動取得該方案和方案內專案的管理許可權。

    提示:您可以在方案標題中快速更新方案管理員。

    群組

    如果群組與方案相關聯或負責完成方案,請新增單一群組的名稱。

    秘訣:

    從計畫詳細資訊頁面存取群組欄位時,請執行下列動作:

    您可以暫留在群組上,並按一下旁邊顯示的資訊圖示 ,確定您選取的群組正確。 這會顯示工具提示,列出群組的相關資訊,例如群組及其管理員上方的群組階層。

    此選項在編輯程式方塊中無法使用。

    作用中 如果您希望程式處於作用中狀態,請選取此核取方塊。 其他使用者可以找到使用中的計畫,並將它們附加到專案或新增到投資組合。 非作用中的計畫不能附加到專案或投資組合。 這預設為啟用。
  3. 按一下​ 儲存變更 ​或繼續編輯下列區段。

自訂表單

  1. 開始編輯計畫,如上所述。

  2. 按一下​ 新增Forms ​下拉式功能表,選取自訂表單並將其新增至程式。

    您必須先建立程式自訂表單,才能加以新增。

    note note
    NOTE
    根據您的Workfront管理員在您自訂表單中設定區段許可權的方式,不是每個人都可以檢視或編輯指定自訂表單上的相同欄位。 編輯自訂表單區段中欄位的許可權取決於您對計畫本身的許可權。 如需有關設定自訂表單區段許可權的資訊,請參閱建立自訂表單
  3. 更新自訂表單中的任何欄位,然後按一下​ 儲存變更 ​或繼續下列區段。

註解 comment

  1. 如上所述開始編輯方案。

  2. 按一下​ 註解

  3. 在​ 發佈更新到程式 ​欄位中新增註解。

  4. (選用)按一下​ 人員 ​圖示以新增使用者或團隊至註解。

  5. (選擇性)按一下​ 鎖定 ​圖示以鎖定註解,並設為只有貴公司使用者才能使用。

    儲存變更後,您新增的註解會顯示在程式的更新索引標籤中,並傳送電子郵件給包含在其中的使用者。

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43