TAM快速入門 getting-started-with-tam
要將Marketo TAM新增至您的執行個體嗎? 太棒了! 讓我們看看您現在需要做什麼。
TIP
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步驟一: 發行授權 — 決定團隊中要使用TAM的人員。
步驟二:設定 許可權 — 將TAM的特定方面指派給特定使用者,或僅授予完整的TAM存取權。
步驟三:設定您的 帳戶分數 — 帳戶評分是Target帳戶管理中的關鍵元素之一。 這有助於您判斷每個帳戶的參與程度。
步驟四: 建立CRM探索的自訂欄位 — 將現有CRM帳戶欄位對應到新的具名帳戶自訂欄位(如果您未使用CRM,請略過此步驟)。
步驟五: 建立具名帳戶 — 具名帳戶內含您鎖定目標的公司人員。 有四種方式可建立具名帳戶:
- 匯入具名帳戶 — 直接將潛在目標帳戶清單上傳至TAM (這可以是您從CRM匯出的清單)
- 探索CRM帳戶 — 檢視同步至Marketo的所有CRM帳戶清單,並使用索引鍵屬性(即產業)來篩選以建立具名帳戶
- 探索Marketo公司 — 檢視來自您CRM以外來源的公司清單,並使用索引鍵屬性進行篩選以建立具名帳戶
- 手動建立具名帳戶 — 如果您手動建立具名帳戶,下一步將會 以人物填滿 手動
選擇性步驟: 建立及設定帳戶清單 — 將帳戶分組到清單中,可讓您依據產業、地點或公司規模來鎖定具名帳戶。
按照上述步驟操作後,您就可以開始使用TAM了!
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