帳戶清單 account-lists

帳戶清單是可一起鎖定的具名帳戶的集合。 帳戶清單可讓您依產業、地點或公司規模來鎖定具名帳戶。

除了帳戶清單之外,您也可以建立從公開CRM帳戶檢視產生的動態帳戶清單。 CRM帳戶檢視是一組規則,可在顯示帳戶時作為篩選條件。 例如,您可以使用它來尋找產業為醫療保健​ ​收入超過1億美元的帳戶。

NOTE
Web Personalization中建立智慧列示和Web行銷活動時,會自動提供在Marketo Target帳戶管理中建立的帳戶清單。

建立新的帳戶清單 create-a-new-account-list

  1. 按一下​ 新增 ​下拉式清單,然後選取​ 建立新帳戶清單

  2. 提供清單名稱,然後按一下[建立]。

  3. 建立帳戶清單之後,開始在新增具名帳戶

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    NOTE
    Marketo只會顯示具有2,000個或更少指定帳戶的帳戶清單深入分析。

建立新的動態帳戶清單 create-a-new-dynamic-account-list

  1. 按一下​ 新增 ​下拉式清單,然後選取​ 建立新的動態清單

  2. 在對話方塊中,從下拉式清單中選取​ CRM帳戶檢視,或輸入名稱以搜尋。

  3. 按一下​ 建立

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    NOTE
    在Salesforce中,請務必提供清單檢視物件許可權給同步使用者。

重新命名帳戶清單 rename-an-account-list

NOTE
這些步驟僅適用於帳戶清單。 動態 ​帳戶清單使用其相關CRM帳戶檢視的名稱。
  1. 選取您要重新命名的帳戶,按一下​ 帳戶清單動作 ​下拉式清單,然後選取​ 重新命名帳戶清單

  2. 輸入新名稱,然後按一下​ 重新命名

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    NOTE
    CRM帳戶檢視每8小時同步至動態帳戶清單。 如果它們尚未同步,Marketo會在下一個週期中同步它們。

刪除帳戶清單 delete-an-account-list

NOTE
這些步驟對帳戶清單和動態帳戶清單都相同。
  1. 選取您要刪除的帳戶,按一下​ 帳戶清單動作 ​下拉式清單,然後選取​ 刪除帳戶清單

  2. 按一下​ 刪除

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