帳戶清單 account-lists
帳戶清單是可一起鎖定的具名帳戶的集合。 帳戶清單可讓您依產業、地點或公司規模來鎖定具名帳戶。
除了帳戶清單之外,您也可以建立從公開CRM帳戶檢視產生的動態帳戶清單。 CRM帳戶檢視是一組規則,可在顯示帳戶時作為篩選條件。 例如,您可以使用它來尋找產業為醫療保健 且 收入超過1億美元的帳戶。
建立新的帳戶清單 create-a-new-account-list
-
按一下 新增 下拉式清單,然後選取 建立新帳戶清單。
-
提供清單名稱,然後按一下[建立]。
-
建立帳戶清單之後,開始在新增具名帳戶!
note note NOTE Marketo只會顯示具有2,000個或更少指定帳戶的帳戶清單深入分析。
建立新的動態帳戶清單 create-a-new-dynamic-account-list
-
按一下 新增 下拉式清單,然後選取 建立新的動態清單。
-
在對話方塊中,從下拉式清單中選取 CRM帳戶檢視,或輸入名稱以搜尋。
-
按一下 建立。
note note NOTE 在Salesforce中,請務必提供清單檢視物件許可權給同步使用者。
重新命名帳戶清單 rename-an-account-list
-
選取您要重新命名的帳戶,按一下 帳戶清單動作 下拉式清單,然後選取 重新命名帳戶清單。
-
輸入新名稱,然後按一下 重新命名。
note note NOTE CRM帳戶檢視每8小時同步至動態帳戶清單。 如果它們尚未同步,Marketo會在下一個週期中同步它們。
刪除帳戶清單 delete-an-account-list
-
選取您要刪除的帳戶,按一下 帳戶清單動作 下拉式清單,然後選取 刪除帳戶清單。
-
按一下 刪除。