匯入具名帳戶 import-named-accounts

CSV中已經滿載了潛在的目標帳戶嗎? 將它們直接匯入TAM!

  1. 按一下​ 新增 ​下拉式清單,然後選取​ 匯入具名帳戶

  2. 將會開啟新視窗。 按一下​ 瀏覽,然後選取您要匯入的具名帳號檔案。

    note tip
    TIP
    在您的檔案中,提供儘可能多的資訊。 您只能新增實體資訊;Marketo不會計算任何內容(例如Pipeline)。 若要根據CRM帳戶建立具名帳戶,只需將帳戶名稱和CRM ID從您的CRM匯出至CSV檔案、使用「帳戶名稱」選項,並在匯入過程中對應CRM ID即可。 若要正確將CRM帳戶連結至具名帳戶,您必須提供CRM帳戶的正確名稱。
  3. 從兩種重複資料刪除模式中選擇:帳戶名稱或網域名稱。 在此範例中,我們將選擇「帳戶」。 按一下​ 模式 ​下拉式清單,然後選取​ 依帳戶名稱

    note note
    NOTE
    如果您選擇​ 依網域模式,則必須包含具名帳戶和網域欄位。
  4. 若要選擇您的具名帳戶要新增至哪個帳戶清單,請按一下​ 帳戶清單 ​下拉式清單,然後進行選取。

    note note
    NOTE
    您也可以直接在下拉式方塊中輸入名稱,建立全新的帳戶清單。
  5. 若要傳送匯入通知,請按一下​ 傳送警報給 ​下拉式清單,然後選取Marketo使用者。 您​ 無法 ​手動輸入電子郵件地址。

  6. 按一下​ 下一步

  7. 連按兩下​ Marketo欄位 ​下拉式清單,並選取適當的欄位,以對應每個欄位。 完成時,按一下​ 下一步

    成功!

    note note
    NOTE
    「檢查匯入狀態」只會顯示活動的最後三天。

依帳戶名稱進行重複資料刪除的案例:

使用現有的具名帳戶名稱匯入記錄
我們將更新現有的記錄
使用新的具名帳戶名稱匯入記錄
我們將建立新記錄

依網域名稱重複資料刪除的案例:

使用新帳戶名稱與新網域名稱匯入記錄
我們將使用提供的資訊建立新的具名帳戶
使用現有帳戶名稱和現有網域名稱匯入記錄
我們將更新現有的具名帳戶
使用新帳戶名稱和現有網域名稱匯入記錄
我們將新帳戶名稱附加至符合網域名稱的現有指定帳戶,並更新其他資訊(例如產業、州等)
使用現有的具名帳戶名稱與新網域名稱匯入記錄
我們會將新網域名稱附加至符合帳戶名稱的現有具名帳戶,並更新其他資訊(例如產業、州等)
NOTE
當Marketo附加具名帳戶時,我們會更新規則(在幕後),以允許我們識別應屬於具名帳戶的人員。 範例:如果您將「IBM」更新為「IBM, USA」,具有任一公司名稱的人員將與具名帳戶相關聯。

如果Marketo找到我們視為重複專案的記錄,我們只會處理第一個記錄。

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