匯入具名帳戶 import-named-accounts
CSV中已經滿載了潛在的目標帳戶嗎? 將它們直接匯入TAM!
-
按一下 新增 下拉式清單,然後選取 匯入具名帳戶。
-
將會開啟新視窗。 按一下 瀏覽,然後選取您要匯入的具名帳號檔案。
note tip TIP 在您的檔案中,提供儘可能多的資訊。 您只能新增實體資訊;Marketo不會計算任何內容(例如Pipeline)。 若要根據CRM帳戶建立具名帳戶,只需將帳戶名稱和CRM ID從您的CRM匯出至CSV檔案、使用「帳戶名稱」選項,並在匯入過程中對應CRM ID即可。 若要正確將CRM帳戶連結至具名帳戶,您必須提供CRM帳戶的正確名稱。 -
從兩種重複資料刪除模式中選擇:帳戶名稱或網域名稱。 在此範例中,我們將選擇「帳戶」。 按一下 模式 下拉式清單,然後選取 依帳戶名稱。
note note NOTE 如果您選擇 依網域模式,則必須包含具名帳戶和網域欄位。 -
若要選擇您的具名帳戶要新增至哪個帳戶清單,請按一下 帳戶清單 下拉式清單,然後進行選取。
note note NOTE 您也可以直接在下拉式方塊中輸入名稱,建立全新的帳戶清單。 -
若要傳送匯入通知,請按一下 傳送警報給 下拉式清單,然後選取Marketo使用者。 您 無法 手動輸入電子郵件地址。
-
按一下 下一步。
-
連按兩下 Marketo欄位 下拉式清單,並選取適當的欄位,以對應每個欄位。 完成時,按一下 下一步。
成功!
note note NOTE 「檢查匯入狀態」只會顯示活動的最後三天。
依帳戶名稱進行重複資料刪除的案例:
依網域名稱重複資料刪除的案例:
NOTE
當Marketo附加具名帳戶時,我們會更新規則(在幕後),以允許我們識別應屬於具名帳戶的人員。 範例:如果您將「IBM」更新為「IBM, USA」,具有任一公司名稱的人員將與具名帳戶相關聯。
如果Marketo找到我們視為重複專案的記錄,我們只會處理第一個記錄。
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac