探索帳戶 discover-accounts
使用Discover選項來識別潛在的目標帳戶。
探索CRM帳戶 discover-crm-accounts
從您的CRM識別潛在目標帳戶。
人員 (在Discover CRM帳戶和Discover Marketo公司中):包含連絡人和潛在客戶。 可使用Marketo的銷售線索與帳戶的比對來探索銷售線索。
潛在人員 (在Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies中):顯示Marketo找到多少潛在客戶可能屬於CRM帳戶。
自訂CRM欄位 (僅適用於Discover CRM帳戶):這可協助您調整銷售和行銷組織,以選取正確的目標帳戶。 使用Marketo TAM 對應自訂CRM欄位後,我們將顯示對應的資料,以協助您識別目標帳戶。
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在具名帳戶中,按一下 新增 下拉式清單,然後選取 探索CRM帳戶。
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將會開啟新視窗/標籤。 選取您要新增至具名帳戶的CRM帳戶,然後按一下[下一步] 。
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預覽畫面會確認您選擇的數量。 按一下 建立。
這就是所有步驟!
探索Marketo公司 discover-marketo-companies
識別目標定位的正確公司。
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在具名帳戶中,按一下 新增 下拉式清單,然後選取 探索Marketo公司。
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將會開啟新視窗/標籤。 選取您要新增至您具名帳戶的公司,然後按一下[下一步] 。
note note NOTE 在探索Marketo公司和探索CRM中,Marketo會自動執行以下操作: - 從您的Marketo資料庫中尋找記錄中列出該公司的人員。 如果您看到某些屬性(例如「產業」)的多個值,是因為Marketo發現針對這些個人列出的不同值。 點選次數最多的屬性會獲勝
僅在 探索CRM 中,Marketo會自動: - 同步並建立CRM連絡人與指定帳戶的關聯
僅在 探索Marketo公司 中,Marketo會自動: -
將大多數網際網路服務提供者和公用網域(例如yahoo.com、gmail.com)篩選為公司名稱
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刪除CRM帳戶的重複專案。 如果您有一筆記錄中有「Acme」且「Acme Inc」(或下列任一尾碼:Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC),我們會將它們合併到TAM中,就像「Acme」一樣
如果您希望Marketo依CRM ID或帳戶擁有者(而非公司名稱)刪除重複帳戶,請聯絡Marketo支援。 -
按一下具名帳戶欄下方的向下箭頭,以顯示下拉式清單。
note caution CAUTION 今後,這些選定公司中的任何新人員都會自動指派給其個別具名帳戶。 請仔細檢查這些公司,並確定已將它們指派給正確的指定帳戶。 -
若要選取現有的帳戶,請按一下 具名帳戶 下拉式清單,選擇想要的帳戶,然後按一下 下一步。
您也可以選擇直接在下拉式方塊中輸入所要的名稱,以建立新的具名帳戶。 完成時,按一下離開方塊……
…您將會看到新的具名帳戶。 此時,只要按一下步驟4中的 下一步。
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按一下 建立。
做得好!
- 擁有名稱類似,但已進行重複資料刪除的不同CRM帳戶
- 下一個排定的同步尚未發生