探索帳戶 discover-accounts

Last update: Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

使用Discover選項來識別潛在的目標帳戶。

探索CRM帳戶 discover-crm-accounts

從您的CRM識別潛在目標帳戶。

NOTE

將CRM連線至Marketo TAM後， 探索CRM帳戶 將顯示所有CRM帳戶和相關資訊，協助您選擇正確的具名帳戶。 Marketo會針對從CRM收到的內容新增其他資訊。

人員 (在探索CRM帳戶和探索Marketo公司中)：包含聯絡人和潛在客戶。使用Marketo可探索銷售機會銷售線索與帳戶的比對.

潛在人員 (在探索CRM帳戶與探索Marketo公司中)：顯示Marketo找到多少潛在客戶可能屬於CRM帳戶。

自訂CRM欄位 （僅限探索CRM帳戶）：這可協助您協調銷售和行銷組織，以選取正確的目標帳戶。一旦您對應自訂CRM欄位透過Marketo TAM，我們將顯示對應的資料，以協助您識別目標帳戶。

識別目標定位的正確公司。

NOTE

在探索Marketo公司中，您會看到並非來自您CRM的Marketo公司。

將會開啟新視窗/標籤。選取您要新增至具名帳戶的公司，然後按一下 下一個.

note note
NOTE
在探索Marketo公司和探索CRM中，Marketo會自動執行以下操作：
從您的Marketo資料庫中尋找記錄中列出該公司的人員。如果您看到某些屬性（例如「產業」）的多個值，是因為Marketo發現針對這些個人列出的不同值。點選次數最多的屬性會獲勝
在探索CRM 僅限Marketo自動：
同步並建立CRM連絡人與指定帳戶的關聯
在探索Marketo公司僅限Marketo自動：
將大多數網際網路服務提供者和公用網域(例如yahoo.com、gmail.com)篩選為公司名稱刪除CRM帳戶的重複專案。如果您有一筆記錄中有「Acme」且「Acme Inc」（或下列任一尾碼：Co， Corp， Corporation， Gmbh， Inc， Incorporated， LLC， LLP， LP， Ltd， PA， PC， PLC， PLLC），我們會將它們合併到TAM中，就像「Acme」一樣
如果您希望Marketo依CRM ID或帳戶擁有者（而非公司名稱）刪除重複帳戶，請聯絡 Marketo支援.

按一下具名帳戶欄下方的向下箭頭，以顯示下拉式清單。

note caution
CAUTION
今後，這些選定公司中的任何新人員都會自動指派給其個別具名帳戶。請仔細檢查這些公司，並確定已將它們指派給正確的指定帳戶。

若要選取現有帳戶，請按一下 具名帳戶 從下拉式清單中選擇所需的帳戶，然後按一下 下一個.

您也可以選擇直接在下拉式方塊中輸入所要的名稱，以建立新的具名帳戶。完成時，按一下離開方塊……

…您將會看到新的具名帳戶。在那個時間點按一下 下一個 例如在步驟4中。
按一下建立。

做得很好！