探索帳戶 discover-accounts

Last update: Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

使用Discover選項來識別潛在的目標帳戶。

Discover CRM Accounts discover-crm-accounts

從您的CRM識別潛在目標帳戶。

NOTE

將CRM連線至Marketo TAM後，Discover CRM Accounts 會顯示所有CRM帳戶和相關資訊，協助您選擇正確的具名帳戶。 Marketo會針對從CRM收到的內容新增其他資訊。

People （在Discover CRM Accounts和Discover Marketo Companies中）：包含連絡人和潛在客戶。可使用Marketo的銷售線索與帳戶的比對來探索銷售線索。

Potential People （在Discover CRM Accounts和Discover Marketo Companies中）：顯示Marketo找到多少潛在客戶可能屬於CRM帳戶。

自訂CRM欄位 （僅適用於Discover CRM帳戶）：這可協助您調整銷售和行銷組織，以選取正確的目標帳戶。使用Marketo TAM 對應自訂CRM欄位後，我們將顯示對應的資料，以協助您識別目標帳戶。

識別目標定位的正確公司。

NOTE

在Discover Marketo Companies中，您會看到並非來自您CRM的Marketo公司。

將會開啟新視窗/標籤。選取您要新增至Named Accounts的公司，然後按一下 Next。

note note
NOTE
在Discover Marketo Companies和探索CRM中，Marketo會自動：
從您的Marketo資料庫中尋找記錄中列出該公司的人員。如果您看到某些屬性（例如「產業」）的多個值，是因為Marketo發現針對這些個人列出的不同值。點選次數最多的屬性會獲勝
僅在探索CRM 中，Marketo會自動：
同步並關聯CRM連絡人與Named Account
僅在 Discover Marketo Companies 中，Marketo會自動：
將大多數網際網路服務提供者和公用網域(例如yahoo.com、gmail.com)篩選為公司名稱刪除CRM帳戶的重複專案。如果您有一筆記錄中有「Acme」且「Acme Inc」（或下列任一尾碼：Co， Corp， Corporation， Gmbh， Inc， Incorporated， LLC， LLP， LP， Ltd， PA， PC， PLC， PLLC），我們會將它們合併到TAM中，就像「Acme」一樣

按一下Named Account欄下方的向下箭頭以顯示下拉式清單。

note caution
CAUTION
今後，這些選定公司中的任何新人員都會自動指派給其個別具名帳戶。請仔細檢查這些公司，並確定已將它們指派給正確的Named Account。

若要選取現有的帳戶，請按一下 Named Account 下拉式清單，選擇想要的帳戶，然後按一下 Next。

您也可以選擇直接在下拉式方塊中輸入所要的名稱，以建立新的Named Account。完成時，按一下離開方塊……

…您將會看到新的Named Account。此時，只要按一下步驟4中的 Next （類似）即可。
按一下「Create」。

做得好！