銷售線索與帳戶的比對 lead-to-account-matching
使用Marketo銷售線索與帳戶的比對將右側銷售線索與右側具名帳戶比對。
概觀 overview
Marketo銷售線索與帳戶的比對會遵循4個步驟的程式:
步驟1 - 我們的比對程式從使用潛在客戶記錄的關鍵資訊開始,例如:
- 電子郵件網域(例如acme.com)
- 從IP位址推斷的公司名稱
- 公司名稱 — 這可以是CRM帳戶名稱或潛在客戶公司名稱屬性(例如,來自表單填寫)
步驟2 - 我們根據各種潛在客戶屬性(例如Acme Inc.和Acme Corp會自動標準化為Acme),將找到的公司名稱標準化。 此步驟可確保在Marketo中有該具名帳戶的單一呈現方式,並且可檢視單一具名帳戶內的所有潛在客戶。
步驟3 - 我們將相符的潛在客戶分割為2個貯體:強相符和弱相符的。
- 弱比對的潛在客戶會出現在已命名的帳戶上,然後可以手動解析。
步驟4 - 我們提供一份提議的公司清單,包含強相符和弱相符的專案。 當根據其中一家建議的公司建立具名帳戶時,我們會建立比對規則,以自動將新的銷售機會(例如,填寫表單的銷售機會)關聯到正確的具名帳戶。 這樣,您就不必再擔心銷售機會配對了,更不用擔心收入問題!
由於Marketo銷售線索與帳戶的比對是Marketo Target帳戶管理的內建功能,因此幾乎即時都會發生帳戶比對銷售線索(例如,當銷售線索填寫Marketo表單時,我們會將所述的銷售線索與正確的命名帳戶建立關聯)。 此事件可用來觸發警報,並通知帳戶擁有者有新的潛在客戶從他們指定的帳戶進入。
使用潛在客戶與帳戶比對的精益資料 using-leandata-for-lead-to-account-matching
在Marketo支援啟用您帳戶的LeanData後,請依照下列步驟進行設定。
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在Salesforce中,按一下左側導覽中的 設定首頁。
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仍然在左側導覽中的「管理」下方,按一下 使用者 然後 設定檔。
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尋找並選取 Marketo Sync 設定檔。
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向下捲動至「欄位層級安全性」區段,並找出Lead物件。 選取 檢視。
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針對欄位名稱「報表相符的帳戶」,請確定已選取 讀取存取權 欄中的核取方塊。
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在Marketo中,移至 管理員 區段。
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選取 欄位管理。
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透過搜尋「報表比對帳戶」來確認欄位是否存在。