步驟3之3:連結Marketo和Salesforce (專業) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
在本文中,您將設定Marketo Engage以與您設定的Salesforce執行個體同步。
擷取同步處理使用者安全性權杖 retrieve-sync-user-security-token
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使用Marketo同步使用者登入Salesforce,按一下同步使用者的姓名,然後 我的設定.
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在導覽搜尋列中,輸入「reset」並按一下 重設我的安全性權杖.
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按一下 重設安全性權杖.
安全性權杖將會透過電子郵件傳送給您。
設定同步使用者認證 set-sync-user-credentials
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在Marketo中,前往 管理員,選取 CRM,然後按一下 與Salesforce.com同步.
note note NOTE 請確定 隱藏所有不需要的欄位 在Marketo中從同步使用者開啟,然後按一下 同步欄位. 按一下「同步欄位」後,使用者看見的所有欄位將會在Marketo中永久建立,且無法刪除。 -
輸入在Salesforce設定第2部分建立的Salesforce Sync使用者認證(專業, 企業)並按一下 同步欄位.
note note NOTE 檢查 Sandbox 如果您正在將Marketo沙箱同步至Salesforce沙箱。 -
閱讀警告,然後按一下 確認認證.
note caution CAUTION 如果您想檢視 對應並自訂,這是您執行此動作的唯一機會! 按一下「開始Salesforce同步處理」即可完成。
開始Salesforce同步 start-salesforce-sync
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按一下 開始Salesforce同步 以開始永久性Marketo-Salesforce同步。
note caution CAUTION Marketo不會針對Salesforce同步作業或手動輸入潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。 -
按一下 開始同步.
note note NOTE 完成初始同步的時間會因資料庫的大小和複雜度而有所不同。
驗證同步 verify-sync
Marketo會在管理區域提供Salesforce同步的狀態訊息。 您可以按照以下步驟驗證同步是否正常運作。
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在Marketo中,按一下 管理員,然後 Salesforce.
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同步狀態會顯示在右上角。 它會顯示下列三個訊息之一: 上次同步時間, 同步進行中,或 已失敗.
您剛剛完成設定Marketo其中一項最強大的功能,現在就開始!