步驟3之2:建立Marketo的Salesforce使用者(專業) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
在本文中,您將使用「Salesforce頁面配置」來自訂欄位許可權,並建立Marketo-Salesforce同步使用者。
設定頁面配置 set-page-layouts
Salesforce Professional會以頁面配置設定欄位層級協助工具,而非Salesforce Enterprise/Unlimited的設定檔。 按照以下步驟操作將允許Marketo同步使用者更新自訂欄位。
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Type "頁面配置" (位於導覽搜尋列中,無需按下) 輸入,然後按一下 頁面配置 在 銷售機會.
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按一下 編輯 潛在客戶配置旁邊。
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按一下並拖曳新專案 章節 放入頁面版面配置。
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輸入「Marketo」作為 區段名稱 並按一下 確定.
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按一下並拖曳欄位 贏取日期 到 Marketo 區段。
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對下列欄位重複上述步驟:
- 贏取方案
- 贏取方案ID
- 電子郵件選擇退出
- 推斷的城市
- 推斷公司
- 推斷國家
- 推斷的大都會區
- 推斷的電話區碼
- 推斷的郵遞區號
- 推斷的州別區域
- 銷售機會分數
- 原始反向連結
- 原始搜尋引擎
- 原始搜尋片語
- 原始來源資訊
- 原始來源類型
note note NOTE 這些欄位必須位於頁面配置中,Marketo才能讀取/寫入這些欄位。 note tip TIP 向下拖曳至頁面右側,為欄位建立兩欄。 您可以將欄位從一側移動到另一側,以平衡欄長度。 -
按一下 儲存 完成新增欄位時。
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對Salesforce重複上述所有步驟 連絡人頁面配置.
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記得按一下 儲存 當您使用完畢時 連絡人頁面配置.
note note NOTE 確定 全天活動 欄位已新增至 事件頁面配置.
建立同步使用者 create-sync-user
Marketo需要認證才能存取Salesforce。 建議您先透過下列步驟建立專屬使用者,再完成這項工作。
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在導覽搜尋列中輸入「users」,然後按一下 使用者 在 管理使用者.
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按一下 新使用者.
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填寫必填欄位,然後選取 使用者授權: Salesforce,設定 設定檔:系統管理員,檢查 行銷使用者 並按一下 儲存.
note tip TIP 請確定您輸入的電子郵件地址有效。 您必須以同步處理使用者身分登入,才能重設密碼。
太好了! 現在您已擁有Marketo可用來連線至Salesforce的帳戶。 開始吧。