編輯初始欄位對應 edit-initial-field-mappings

NOTE
此功能只能在初次同步到Salesforce之前存取。 一旦 立即同步 按鈕已按下,此動作無法再執行。

在初始同步至Salesforce期間,Marketo Engage會自動將名稱相似的自訂欄位結合到Marketo端的單一欄位中,以確保資料可以與CRM中的Lead和Contact物件交換。 本文說明如何自訂這些對應。

對應未對應的欄位 map-unmapped-fields

當您在中看到欄位 未對應的欄位 資料夾,這表示它未對應到Salesforce中潛在客戶或聯絡人上的類似欄位。 您可以修正此問題。

  1. 按一下 編輯對應.

  1. 開啟 未對應的自訂欄位 資料夾。

  2. 將一個未對應的自訂欄位拖曳至另一個欄位,以將它們對應在一起。

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    NOTE
    您只能編輯自訂欄位對應。 無法修改標準欄位對應。

  3. 按一下 完成對映 完成時。

中斷現有對應 break-existing-mapping

如果您在銷售線索和聯絡人物件上擁有名稱相似的欄位,Marketo會自動將它們對應在一起。 您可能會將它們視為不同的並保留不同的資料。 中斷對應,如下所示。

  1. 按一下 編輯對應.

  2. 反白標示對應欄位並按一下 中斷對應 以分隔欄位。

  3. 按一下 完成對映 完成時。

    很好! 您即將完成初始同步。

重設結構描述 reset-schema

  1. 如果您在工作對應時對Salesforce中的結構描述進行一些變更,您可以按一下 重設結構描述.

    • 所有對應變更都將重設!
    • 重設結構描述只會新增欄位,不會移除(即使您對同步使用者隱藏欄位)。

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