步驟3之2:為Dynamics設定Marketo (2015年內部部署) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2015
完成上述步驟的絕佳工作。 讓我們繼續討論這個問題。
指派同步使用者角色 assign-sync-user-role
僅將Marketo同步使用者角色指派給Marketo同步使用者。 您不需要將其指派給任何其他使用者。
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在 Settings 底下,按一下 Security。
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按一下「Users」。
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您將會在這裡看到使用者清單。 選取專用的Marketo Sync使用者,或連絡您的Active Directory Federation Services (ADFS)系統管理員,為Marketo建立專用使用者。
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選取同步使用者。 按一下「Manage Roles」。
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檢查Marketo Sync User並按一下 OK。
note important IMPORTANT 同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。 note tip TIP 如果您沒有看到角色,請返回3的步驟1並匯入解決方案。 note note NOTE 同步使用者在您的CRM中所做的任何更新將_不會_同步回Marketo。
設定Marketo解決方案 configure-marketo-solution
即將完成! 在前往下一篇文章之前,我們僅有最後幾項的設定。
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在 Settings 底下,按一下 Marketo Config。
note note NOTE 如果缺少Marketo設定,請嘗試重新整理頁面。 如果問題仍然存在,請發佈Marketo解決方案,或嘗試登出再重新登入。 -
按一下「Default」。
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按一下 Marketo User 欄位並選取同步使用者。
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按一下右下角的儲存圖示。
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按一下「Publish All Customizations」。
note note NOTE 同步使用者應該要有Marketo設定的讀取許可權。
繼續進行步驟3之前 before-proceeding-to-step
- 若要限制同步處理的記錄數目,請立即設定自訂同步處理篩選器。
- 執行驗證 Microsoft Dynamics 同步程式。 它可驗證您的初始設定是否正確完成。
- 在Microsoft Dynamics CRM中登入Marketo Sync User。