新執行個體最佳實務：管理員區段檢查清單 new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 檢閱預先建立的角色，並確認每個角色具有的許可權/存取權。

• 根據您組織的需求建立新角色或編輯角色。

• 將使用者指派給適當的角色。 必須先將使用者新增至Adobe Admin Console中的訂閱，才能在「角色」中授予其角色。 請參閱初始設定檢查清單中的「使用者」區段。

• 為使用者指派角色後，檢閱每個角色的使用者數量。

• 為每個API使用者實作唯一的角色，以方便疑難排解。

• 檢閱上述沙箱的類別。

• 決定您的組織需要擁有的工作區數目和/或分割區，以及每個工作區有多少使用者可以存取。

• 定義每個工作區和分割區的主要用途。

• 定義工作區與分割區之間的關係。

• 在Smart Campaign大小上新增限制，以防止不小心寄送電子郵件給整個資料庫。

• 實作通訊限制。

• 判斷您的企業是否需要有關通訊限制的原則。

• 定義如何使用管道。

• 定義如何使用標籤。

• 將行銷行事曆名額問題給需要存取權的使用者。

• 設定行事曆。

• 實作自訂欄位的命名慣例（例如，以「MKTO」開頭）。

• 選擇您同步的欄位。 您同步的欄位越多，同步週期就越慢。

• 封鎖更新至您要寫入一次的欄位 （例如，原始潛在客戶來源、原始潛在客戶來源詳細資料、首次接觸UTM欄位等）。

• 定義您企業專屬的自訂活動。

• 檢閱您需要的自訂物件數目。

• 將這些自訂物件同步至您的CRM。

• 識別存取CRM所需的許可權。

• 識別您的CRM管理員以進行疑難排解。

• 決定可在您的執行個體中進行API呼叫的使用者/應用程式。

• 檢閱將進行API呼叫的所有應用程式，並判斷是否需要增加或減少API呼叫。

• 為您的企業設定LaunchPoint服務。 每個LaunchPoint都應搭配唯一的API使用者，以協助疑難排解。

• 若要建立互動式網路研討會，請使用Marketo Engage內建的網路研討會功能，將使用者新增至互動式網路研討會標籤上的「使用者」區段。

注意：互動式網路研討會只會布建至生產執行個體。

• 在「Marketo Engage>管理員>使用者與Dynamic Chat」中，將使用者指派給「存取角色」的角色。

• 在Sales Insight >動作設定中設定Sales Insight動作。

• 將名額發給適當的使用者。

• 設定API。

• 自訂潛在客戶分數。

• 邀請適當的Marketo Engage管理員加入Sales Connect執行個體。

• 完成Sales Connect和Salesforce中的其他Sales Connect管理員設定。

• 為您的企業建立任何必要的Webhook。

• 啟用Treasure Check，嘗試試用功能。

• 決定要開啟或關閉的功能。

• 開啟Campaign Inspector，在一個位置檢視您所有的Smart Campaign。