銷售洞察動作管理員設定指南 sales-insight-actions-admin-setup-guide
- 向Adobe帳戶團隊（您的帳戶管理員）確認已為您的Marketo Engage帳戶啟用MSI動作(如果您沒有帳戶管理員，請聯絡Marketo支援)。
- 必須設定您的Marketo/Salesforce同步處理。
設定Marketo銷售帳戶 set-up-marketo-sales-account
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在Marketo中，按一下 Admin。
note note NOTE 如果您在整合資訊卡片上未看到使用者端ID和使用者端密碼，請邀請第一個使用者來啟動您的動作執行個體，然後您就會看到使用者端ID和使用者端密碼出現。 -
按一下 銷售Insight，然後按一下 動作設定。 從要邀請的Marketo管理員清單中選取，然後按一下 傳送邀請。
使用者會收到電子郵件，其中包含存取帳戶的步驟。
將Marketo銷售帳戶連線至Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 Settings。
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在Admin Settings底下，按一下 Salesforce。
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在Connections & Customizations索引標籤中，按一下 Connect。
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按一下「OK」。
如果您已登入Salesforce，即可連線。 否則，系統會要求您登入。
將Marketo連線至您的Sales Apps帳戶 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 Settings。
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在Admin Settings底下，按一下 Marketo。
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按一下 connect。 然後會連線您的帳戶。
啟動資料同步 initiate-data-sync
Sales Insight Actions的資料統一欄位同步可讓系統從Marketo Engage資料庫將人員資訊提取到Sales Insight Actions資料庫，讓您的人員資料保持最新，並確保活動記錄到Marketo和Salesforce的正確記錄。
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在Marketo中，按一下 Admin。
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按一下「Sales Insight」。
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按一下「Actions Config」索引標籤。在動作欄位同步卡中，按一下 Sync。
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您會看到即將同步之欄位的預覽。 按一下「Start Sync」。
Marketo和Salesforce中存在的個人記錄將同步至您的Marketo銷售應用程式帳戶。
邀請個別使用者加入MSI動作 invite-individual-users-to-msi-actions
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 Settings。
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在Admin Settings下，選取 User Management。
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按一下 Actions 並選取 Invite Users。
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輸入電子郵件地址並按一下 Invite。
您將會收到確認訊息。
透過CSV邀請使用者加入MSI動作 invite-users-via-csv-to-msi-actions
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 Settings。
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在Admin Settings下，選取 User Management。
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按一下 Actions 並選取 Invite Users via CSV。
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瀏覽電腦上的CSV，選取並按一下 Next。
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確認欄位已正確對應，然後按一下 Invite。
邀請傳送後，您將會收到確認訊息。