Sales Insight Actions管理員設定指南 sales-insight-actions-admin-setup-guide

NOTE
Marketo Sales Insight Actions是網頁式應用程式,透過Marketo Sales Insight套件專門與Salesforce CRM整合。 有時稱為「Marketo銷售」,或簡稱為「動作」。
PREREQUISITES
  • 向Adobe帳戶團隊(您的帳戶管理員)確認已為您的Marketo Engage帳戶啟用MSI動作(如果您沒有帳戶管理員,請聯絡Marketo支援)。
  • 必須設定您的Marketo/Salesforce同步處理。
角色
步驟
Marketo管理員
設定Marketo銷售帳戶
Marketo管理員或
Salesforce管理員
將Marketo Sales帳戶連結至Salesforce
Marketo管理員
將Marketo Sales帳戶連線至Marketo
Marketo管理員
啟動從Marketo到Marketo銷售帳戶的資料同步
Marketo管理員
邀請使用者加入MSI-Actions
Salesforce管理員
在Salesforce中安裝/升級MSI套件
Salesforce管理員
在Salesforce中設定MSI動作

設定Marketo銷售帳戶 set-up-marketo-sales-account

  1. 在Marketo中,按一下​ 管理員

    note note
    NOTE
    如果您在整合資訊卡片上未看到使用者端ID和使用者端密碼,請邀請第一個使用者來啟動您的動作執行個體,然後您就會看到使用者端ID和使用者端密碼出現。
  2. 按一下​ 銷售分析,然後按​ 動作設定。 從要邀請的Marketo管理員清單中選取,然後按一下​ 傳送邀請

使用者會收到電子郵件,其中包含存取帳戶的步驟。

NOTE
其他使用者將不會透過Marketo新增,而是透過「銷售帳戶使用者管理」頁面新增。 按一下這裡以進一步瞭解新增其他使用者。

將Marketo銷售帳戶連結至Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. 在您的Marketo銷售帳戶中,按一下齒輪圖示並選取​ 設定

  2. 在[管理設定]下,按一下​ Salesforce

  3. 在[連線與自訂]索引標籤中,按一下[連線]。

  4. 按一下​ 「確定」

如果您已登入Salesforce,則會與您連線。 否則,系統會要求您登入。

將Marketo連線至您的Sales Apps帳戶 connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. 在您的Marketo銷售帳戶中,按一下齒輪圖示並選取​ 設定

  2. 在「管理設定」底下,按一下​ Marketo

  3. 按一下​ 連線。 然後會連線您的帳戶。

NOTE
如果未連線,請從Marketo Sales Insight的「動作設定」標籤複製認證,然後貼到「設定」標籤中。

啟動資料同步 initiate-data-sync

Sales Insight Actions的資料統一欄位同步可讓系統從Marketo Engage資料庫將人員資訊提取到Sales Insight Actions資料庫中,讓您的人員資料保持最新,並確保活動記錄到Marketo和Salesforce的正確記錄中。

CAUTION
啟動資料同步之後,您應該​ 不應 ​移除您的Sales Insight Actions執行個體上的原始使用者。 這是第一個邀請收件者的使用者。
  1. 在Marketo中,按一下​ 管理員

  2. 按一下​ 銷售分析

  3. 按一下​ 動作設定 ​索引標籤。 在動作欄位同步卡中,按一下​ 同步

  4. 您會看到即將同步之欄位的預覽。 按一下​ 開始同步

Marketo和Salesforce中存在的人員記錄將同步至您的Marketo銷售應用程式帳戶。

NOTE
若要深入瞭解人員與活動資料如何在Sales Insight Actions、Marketo與Salesforce之間同步,請按一下這裡

邀請個別使用者加入MSI動作 invite-individual-users-to-msi-actions

  1. 在您的Marketo銷售帳戶中,按一下齒輪圖示並選取​ 設定

  2. 在[管理設定]下,選取​ 使用者管理

  3. 按一下​ 動作 ​並選取​ 邀請使用者

  4. 輸入電子郵件地址並按一下​ 邀請

NOTE
依預設,所有新成員都會新增至「所有人」團隊。

您將會收到確認訊息。

透過CSV邀請使用者加入MSI動作 invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. 在您的Marketo銷售帳戶中,按一下齒輪圖示並選取​ 設定

  2. 在[管理設定]下,選取​ 使用者管理

  3. 按一下​ 動作 ​並選取​ 透過CSV邀請使用者

  4. 瀏覽電腦上的CSV,選取並按一下[下一步]

  5. 確認欄位已正確對應,然後按一下​ 邀請

邀請傳送後,您將會收到確認訊息。

NOTE
完成此操作後,您可以升級現有的MSI封裝或安裝新的MSI封裝,然後繼續進行在Salesforce中設定MSI動作。
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