Salesforce中的Sales Insight動作設定 sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- 在您的Salesforce執行個體中安裝或升級銷售分析套件
- 在Salesforce Enterprise/Unlimited中設定Marketo Sales Insight
在Salesforce中新增遠端站台 add-new-remote-site-in-salesforce
-
在Salesforce中,按一下 設定。
-
搜尋「遠端站台」並選取 遠端站台設定。
-
按一下 新增遠端站台。
-
輸入遠端網站名稱(可能類似於「MarketoSalesInsight1」)。 輸入遠端站台URL
https://ims-na1.adobelogin.com
並按一下 儲存。 -
再按一下 新增遠端站台。
-
輸入遠端網站名稱(可能類似於「MarketoSalesInsight2」)。 輸入遠端站台URL
https://mkto-sales-connect.adobe.io
並按一下 儲存。
在整個CRM中啟用銷售分析動作 enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
-
在Salesforce中,按一下 Marketo Sales Insight Config 標籤。
note note NOTE 如果您在頂端列中看不到「Marketo銷售分析設定」,請按一下**+**符號,並在「所有標籤」下找到它。 -
選取 啟用MSI動作 核取方塊。
-
輸入API金鑰。
note note NOTE 如果您沒有可用的API秘密金鑰,您可以依照本文章中的步驟找到它。 -
完成時,按一下 儲存。
這會自動啟用功能概觀文章中概述的所有MSI Actions功能。
MSI動作控管 msi-actions-governance
-
您可以在即將到來的區段中停用Sales Campaigns及/或Task標籤。 這將適用於銷售機會、聯絡人、客戶和機會面板。
-
您可以取消勾選「動作」設定底下的對應功能,以停用MSI動作。