與Marketo和Salesforce同步銷售動作資料 sync-sales-action-data-with-marketo-and-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sales Insight Actions的資料統一欄位同步可讓系統從Marketo Engage資料庫將人員資訊提取到Sales Insight Actions資料庫中。

如此可在Sales Insight Actions網頁應用程式中提供最新的人員資料，並允許系統收集Marketo中對應人員記錄的唯一ID以及Salesforce中的銷售機會/聯絡人/帳戶/機會記錄，以便能夠正確參考記錄以記錄資料。

您可以從Marketo Engage之「管理員」區段的「銷售分析動作設定」索引標籤啟用此同步處理。如需詳細資訊，請參閱啟動資料同步。

上圖顯示人員活動和任務資料如何在系統之間同步。請注意下列事項：

人員記錄會從Marketo Engage同步至銷售分析動作，讓Marketo Engage成為銷售分析動作人員資料的真實來源
Marketo Engage和銷售分析動作都有收集取消訂閱狀態並同步到Salesforce的機制
取消訂閱狀態不會從銷售動作同步到Marketo Engage，但銷售分析動作可以設定為先檢查人員的Marketo取消訂閱狀態，然後再允許賣家傳送包含Marketo取消訂閱檢查的電子郵件。

以下是與資料統一同步如何運作相關的一些常見問題。

哪些銷售機會/聯絡人會同步至銷售分析動作？ what-lead-contacts-are-synced

已指定銷售負責人的潛在客戶與聯絡人會同步至「銷售作業」。

您可以檢視現有的標準擁有者欄位，瞭解銷售機會/聯絡人在Salesforce中是否有銷售擁有者。

銷售擁有者不必是Marketo同步使用者或任何特定的Salesforce或銷售使用者。我們只需在Salesforce中列出的潛在客戶擁有者和聯絡人擁有者欄位中列出使用者，我們就能將其識別為銷售潛在客戶，並將其同步至Sales Insight Actions中。與我們同步之欄位的任何更新，也會在Sales Insight動作中偵測及更新。

Sales Insight Smart Grid中顯示的活動資料來自何處？ where-does-the-activity-data-get-sourced-from

電子郵件、電話、有趣的時刻和網頁等活動資料都來自Marketo Engage的資料庫。 Sales Insight Smart Grid會在每次銷售使用者載入Sales Insight面板時，向Marketo Engage執行個體提出擷取此專案的請求。

為確保所有活動資料都可從Marketo Engage取得，銷售分析動作會將所有活動資料同步至Marketo Engage。

哪些欄位與從Marketo Engage同步至銷售分析動作的人員記錄有關？ what-fields-sync

有11個欄位會從「Marketo Engage」同步至「銷售分析動作」：

名字
姓氏
Salesforce聯絡人ID
Salesforce銷售機會ID
Salesforce帳戶ID
Salesforce機會ID
Marketo ID
公司
標題
電子郵件
電話號碼
Linkedin URL
來源

在Marketo Engage與銷售分析動作之間同步的欄位是否可設定？ are-the-fields-that-sync-configurable

無法設定同步至Sales Insight動作的Marketo Engage欄位，也無法對應欄位。來自Marketo的同步會自動將標準Marketo欄位對應到銷售動作例項中的標準欄位。

為什麼Sales Insight Actions有自己的資料庫？ why-does-actions-have-its-own-database

Sales Insight Actions有其專屬的網頁應用程式，其中包含專屬的人員與活動資料庫，可提供專為銷售團隊建立及設計的最佳化工作區。這可讓銷售經理和銷售商有空間建立和管理他們的參與策略而不授與主要Marketo Engage工作區的存取權或許可權，此工作區已針對行銷作業專家最佳化。

如何處理重複專案？ how-are-duplicates-handled

您的Sales Actions資料庫將是存在於您的Marketo Engage資料庫中的合格人員（具有銷售負責人的潛在客戶/聯絡人）的副本。也就是說，如果在Marketo中建立了兩個具有相同電子郵件地址的記錄，則在「銷售動作」中將會建立重複的記錄。

初始同步處理需要多久的時間才能完成？ how-long-initial-sync

將所有銷售機會資料同步至新的Sales Insight Actions執行個體的初始程式，通常每1-2分鐘會處理大約1,000名人員。這只是估計值，可能會有所不同。

進行初始同步且已將您的所有銷售機會填入您的Sales Insight Actions網頁應用程式執行個體後，每次更新已同步的支援欄位之一時，就會執行增量同步。

Sales Insight Actions使用者是否可以在Actions Web應用程式中編輯人員資料？ can-actions-users-edit-people-data

否，「動作」網頁應用程式的使用者和管理員都無法在「動作」中建立及編輯人員記錄。建立及編輯人員必須在Salesforce或Marketo Engage中完成。 Sales Insight Actions會持續同步新資料，以使用Marketo作為人員資料的信任來源，因此，如果在Marketo中從Marketo的工作流程更新或建立人員，或是從Salesforce同步人員，這些更新都會傳遞至Sales Insight Actions網頁應用程式資料庫。