文件Journey Optimizer B2BJourney Optimizer B2B Edition 文件

[Beta]{class="badge informative" title="此功能目前在有限測試版中提供"}

CRM內部對詳細資訊頁面的存取權

Last update: Thu Jul 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 管理員
  • 使用者

Adobe Journey Optimizer B2B edition可讓銷售團隊成員和帳戶管理員直接從其客戶關係管理(CRM)工具(例如Salesforce或Microsoft Dynamics)存取帳戶和購買群組資訊的詳細頁面。 透過這項整合，銷售代表可快速存取即時帳戶並購買群組深入分析，例如參與記錄、意圖訊號和AI產生的推薦。 這項能力讓銷售團隊能夠更快地進行外聯、更明智地安排優先順序，並且更好地與行銷保持一致。

若要讓銷售團隊成員能夠從CRM檢視Journey Optimizer B2B edition中的帳戶詳細資料和個人詳細資料頁面，Salesforce或Dynamics管理員可以從帳戶、聯絡人或潛在客戶檢視新增Journey Optimizer B2B edition連結。

當銷售團隊成員使用來自CRM執行個體的連結時，沙箱應該是​ Prod，並且IMS組織會根據以下順序邏輯來決定：

  1. 使用者最近存取的組織
  2. 清單中第一個具有字母排序
  3. 在其偏好設定中選取的組織

Salesforce連結

具有​ 自訂應用程式 ​許可權的Salesforce管理員可以在帳戶、連絡人或潛在客戶配置中設定連結。 設定的連結可讓銷售使用者存取Adobe Journey Optimizer B2B edition中對應的帳戶詳細資料或人員詳細資料頁面。

在Salesforce中，新增自訂連結作為按鈕、超連結或連結圖示，並根據您團隊的偏好設定自訂。

在Salesforce中 自訂連結 {width="800" modal="regular"}

如需有關在Salesforce中新增自訂連結的詳細資訊，請參閱Salesforce檔案中的定義自訂按鈕和連結。

當您定義連結的目標URL時，可以使用帳戶、聯絡人或銷售機會版面配置，並將其連結至Journey Optimizer B2B edition中對應的詳細資訊頁面：

  • 帳戶 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • 連絡人 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • 銷售機會 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

使用Account物件擷取帳戶的18個字元識別碼，例如CASESAFEID(Account.Id)或CASESAFEID(Id)。

範例:

欄位連結

  1. 在Salesforce中，移至​ 設定 > 物件管理員 > 帳戶/連絡人/銷售機會 > 欄位和關係。

  2. 按一下​ 新增 ​以建立公式（文字）欄位，並將其新增至​ 帳戶、連絡人 ​或​ 銷售機會 ​配置。

    對於公式，請使用下列範例作為指引。

    文字超連結:

    • 帳戶 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 連絡人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • 潛在客戶 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    圖示超連結:

    • 帳戶 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 連絡人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • 連絡人 — HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Salesforce中的 欄位連結設定 {width="800" modal="regular"}

  3. 重新整理頁面以顯示版面變更。 移至​ 設定檔，並在​ 顯示密度 ​下選取其他選項。

    在Salesforce中重新整理頁面 {width="450" modal="regular"}

詳細資料頁面連結

  1. 在Salesforce中，移至​ 設定 > 物件管理員 > 帳戶/連絡人/銷售機會 > 按鈕、連結和動作。

  2. 按一下右上角的「新增」按鈕或「連結」，建立詳細頁面連結。

    對於公式，請使用下列範例作為指引。

    • 帳戶 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 連絡人 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 潛在客戶 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Salesforce中的詳細頁面連結設定 {width="800" modal="regular"}

  3. 前往左側導覽中的​ 頁面配置。

  4. 從​ 自訂連結 ​拖曳連結，並將它拖放到版面配置中的​ 自訂連結 ​區段。

詳細資訊頁面按鈕

  1. 在Salesforce中，移至​ 設定 > 物件管理員 > 帳戶/連絡人/銷售機會 > 按鈕、連結和動作。

  2. 按一下右上角的「新增」按鈕或「連結」，然後建立詳細頁面按鈕。

    對於​ 顯示型別，請選擇​ 詳細頁面連結。

    對於公式，請使用下列範例作為指引。

    • 帳戶 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • 連絡人 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • 潛在客戶 — {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Salesforce中的 詳細頁面按鈕設定 {width="800" modal="regular"}

  3. 前往左側導覽中的​ 頁面配置。

  4. 從​ 行動與閃電動作 ​拖曳按鈕，並將其拖放至版面中的​ Salesforce行動與閃電體驗動作 ​區段。

    新增按鈕至配置 {width="800" modal="regular"}

Microsoft Dynamics連結

Dynamics開發人員可以擴充「帳戶」、「連絡人」或「銷售機會」實體，以新增連結欄位。 設定的連結可讓銷售使用者存取Adobe Journey Optimizer B2B edition中對應的帳戶詳細資料或人員詳細資料頁面。

將自訂連結新增為按鈕、超連結或連結圖示連結，並根據您團隊的偏好設定加以自訂。

Dynamics中的 自訂連結 {width="800" modal="regular"}

使用Power Apps來自訂Microsoft模型驅動的應用程式，例如Dynamics元件。 如需使用Power Apps在Dynamics中新增自訂連結的詳細資訊，請參閱PowerApps檔案。

當您定義連結的目標URL時，可以使用帳戶、聯絡人或潛在客戶檢視，並將其連結至Journey Optimizer B2B edition中對應的詳細資訊頁面：

  • 帳戶 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • 連絡人 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • 銷售機會 - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

範例:

URL欄位

依照此工作順序將自訂連結新增為URL欄位：

1 — 設定方案欄位

  1. 移至​ 進階設定 > 自訂系統 ​並選取​ 解決方案 ​標籤。

  2. 選取​ 實體 > 帳戶/連絡人/潛在客戶 > 欄位。

  3. 按一下​ 新增 ​並設定新欄位。

    連絡人實體 的 {width="800" modal="regular"}新欄位

  4. 儲存欄位設定。

  5. 從​ 解決方案 ​索引標籤，選取​ 網頁資源。

  6. 按一下「新增」並設定下列Script (JScript) Web資源：

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    新增jScript Web資源 {width="800" modal="regular"}

  7. 在頁面頂端，按一下​ 儲存，然後按​ 發佈。

2 — 設定表單

  1. 在​ 解決方案 ​索引標籤上，選取​ 實體 > 帳戶/連絡人/銷售機會 > Forms > 帳戶/連絡人/銷售機會。

  2. 將您在第一個工作中建立的新欄位從​ 欄位總管 ​拖曳到​ 摘要 ​區段。

    將URL連結欄位新增至摘要區段 {width="800" modal="regular"}

  3. 連按兩下​ 摘要 ​區段中的欄位並設定其屬性。

    設定欄位屬性 {width="800" modal="regular"}

    當屬性組態完成時，按一下​ 確定。

  4. 在頁面頂端的功能區中，按一下​ 儲存，然後按​ 發佈。

3 — 將JS Web資源新增至表單庫

  1. 在上方的​ 首頁 ​索引標籤上，按一下​ 表單屬性。

  2. 按一下​ 新增。

    新增表單屬性 {width="500" modal="regular"}

  3. 找到資源，選取該資源，然後按一下[新增]。​

    新增Web資源 {width="500" modal="regular"}

  4. 選取新增的資源後，按一下​ 事件處理常式 ​下的​ 新增。

  5. 將setViewInAjoB2b函式新增至​ 事件處理常式。

  6. 在​ 事件處理常式 ​清單中選取函式後，將​ Control ​設定為Form並將​ Event ​設定為OnLoad。

    新增處理常式 {width="500" modal="regular"}

  7. 按一下​ 「確定」。

  8. 在上方的​ 首頁 ​索引標籤上，按一下​ 儲存，然後按一下​ 發佈。

4 — 驗證連結

若要驗證連結，請檢查Dynamics中的「帳戶」、「連絡人」或「銷售機會」檢視。

新增表單屬性 {width="500" modal="regular"}

如果未顯示連結，請嘗試移至Dynamics首頁上​ 客戶 ​底下的[帳戶]、[連絡人]或[潛在客戶]。 然後返回特定帳戶、聯絡人或潛在客戶檢視。 您也可以嘗試登出並重新登入。

HTML網頁資源

依照下列工作順序，將自訂連結新增為HTML網頁資源：

note note
NOTE
此範例取決於Dynamics如何使用網頁網頁資源。

1 — 設定方案網頁資源

  1. 移至​ 進階設定 > 自訂系統 ​並選取​ 解決方案 ​標籤。

  2. 在​ 解決方案 ​索引標籤上，選取​ 網頁資源。

  3. 按一下​ 新增，並使用下列函式設定下列Script (JScript)網頁資源：

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    新增Web資源函式 {width="800" modal="regular"}

  4. 按一下​ 新增 ​以建立其他網頁資源，並使用下列HTML設定網頁(HTML)網頁資源：

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. 在頁面頂端，按一下​ 儲存，然後按​ 發佈。

2 — 將JS網頁資源新增至表單庫

  1. 在​ 解決方案 ​索引標籤上，選取​ 實體 > 帳戶/連絡人/銷售機會 > Forms > 帳戶/連絡人/銷售機會。

  2. 在上方的​ 首頁 ​索引標籤上，按一下​ 表單屬性。

  3. 按一下​ 新增。

  4. 找到您建立的JScript Web資源(new_getFormContext)，選取它，然後按一下[新增]。​

    新增Web資源 {width="500" modal="regular"}

  5. 選取新增的資源後，按一下​ 事件處理常式 ​下的​ 新增。

  6. 將getFormContext函式新增至​ 事件處理常式。

  7. 在​ 事件處理常式 ​清單中選取函式後，將​ Control ​設定為Form並將​ Event ​設定為OnLoad。

    新增處理常式 {width="500" modal="regular"}

  8. 按一下​ 「確定」。

  9. 在上方的​ 首頁 ​索引標籤上，按一下​ 儲存，然後按一下​ 發佈。

3 — 設定表單

  1. 在帳戶、連絡人或潛在客戶表單的​ 首頁 ​索引標籤上，選取​ 內文 （在​ 摘要 ​區段中建立連結的資源）或​ 標題 （在標題功能表中建立）。

    選取表單區域 {width="500" modal="regular"}

  2. 選取頂端的​ 插入 ​索引標籤，然後按一下​ 網頁資源。

  3. 插入您建立的Web資源並設定屬性。

    網頁資源 {width="500" modal="regular"}

    請參閱Power Apps檔案，以取得有關Web資源屬性和格式的詳細資訊。

  4. 按一下​ 「確定」。

    如果您為Web資源選擇「內文/摘要」位置，則會顯示在表單版面配置中。

    網頁資源已新增至表單 {width="800" modal="regular"}的摘要區段

  5. 在上方的​ 首頁 ​索引標籤上，按一下​ 儲存，然後按一下​ 發佈。

4 — 驗證連結

若要驗證連結，請檢查Dynamics中的「帳戶」、「連絡人」或「銷售機會」檢視。

新增表單屬性 {width="500" modal="regular"}

如果未顯示連結，請嘗試移至Dynamics首頁上​ 客戶 ​底下的[帳戶]、[連絡人]或[潛在客戶]。 然後返回特定帳戶、聯絡人或潛在客戶檢視。 您也可以嘗試登出並重新登入。

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