建立 Zoho CRM ui中的來源連線

Adobe Experience Platform中的來源聯結器可讓您依排程擷取外部來源的CRM資料。 本教學課程提供建立 Zoho CRM 來源聯結器使用 Platform 使用者介面。

快速入門

本教學課程需要您實際瞭解下列Adobe Experience Platform元件:

如果您已有有效的 Zoho CRM 帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並前往上的教學課程 設定資料流.

收集必要的認證

為了連線 Zoho CRM 至Platform,您必須提供下列連線屬性的值:

認證
說明
端點
的端點 Zoho CRM 您向其提出要求的伺服器。
帳戶URL
帳戶URL可用來產生存取和重新整理Token。 URL必須是網域專屬的。
使用者端ID
與您的對應之使用者端ID Zoho CRM 使用者帳戶。
使用者端密碼
與您的對應之使用者端密碼 Zoho CRM 使用者帳戶。
存取Token
存取權杖會授權您對的安全及臨時存取 Zoho CRM 帳戶。
重新整理Token
重新整理權杖是在您的存取權杖過期後,用來產生新存取權杖的權杖。

如需這些憑證的詳細資訊,請參閱以下檔案: Zoho CRM 驗證.

連線您的 Zoho CRM 帳戶

收集完所需的認證後,您可以依照下列步驟連結 Zoho CRM 帳戶至 Platform.

在Platform UI中選取 來源 以存取 來源 工作區。 此 目錄 畫面會顯示您可以用來建立帳戶的各種來源。

您可以從畫面左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您也可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。

在 CRM 類別,選取 Zoho CRM,然後選取 新增資料.

目錄

連線Zoho CRM帳戶 頁面便會顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。

現有帳戶

若要使用現有帳戶,請選取 Zoho CRM 要用來建立新資料流的帳戶,然後選取 下一個 以繼續進行。

現有

新帳戶

如果您要建立新帳戶,請選取 新帳戶,然後提供名稱、選擇性說明和您的 Zoho CRM 認證。 完成後,選取 連線到來源 然後等待一段時間以建立新連線。

TIP
您的帳戶URL網域必須與適當的網域位置相對應。 以下是各種網域及其對應的帳戶URL:
  • 美國: https://accounts.zoho.com
  • 澳洲: https://accounts.zoho.com.au
  • 歐洲: https://accounts.zoho.eu
  • 印度: https://accounts.zoho.in
  • 中國: https://accounts.zoho.com.cn

新

後續步驟

依照本教學課程,您已建立與的連線, Zoho CRM 帳戶。 您現在可以繼續下一節教學課程和 設定資料流以將資料匯入Platform.

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