在使用者介面中建立Zoho CRM來源連線

Adobe Experience Platform中的Source聯結器可讓您依排程擷取外部來源的CRM資料。 本教學課程提供使用Platform使用者介面建立Zoho CRM來源聯結器的步驟。

快速入門

本教學課程需要您實際瞭解下列Adobe Experience Platform元件：

如果您已經有有效的Zoho CRM帳戶，您可以略過本檔案的其餘部分，並繼續進行有關設定資料流的教學課程。

收集必要的認證

為了將Zoho CRM連線到Platform，您必須提供下列連線屬性的值：

如需這些認證的詳細資訊，請參閱有關Zoho CRM 驗證的檔案。

連線您的Zoho CRM帳戶

收集必要的認證後，您可以依照下列步驟將Zoho CRM帳戶連結至Platform。

在Platform UI中，從左側導覽列選取​ 來源 ​以存取來源工作區。 目錄畫面會顯示您可以建立帳戶的各種來源。

您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者，您可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。

在CRM類別下，選取​ Zoho CRM，然後選取​ 新增資料。

Connect Zoho CRM帳戶 ​頁面隨即顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。

現有帳戶

若要使用現有帳戶，請選取您要用來建立新資料流的Zoho CRM帳戶，然後選取[下一步] 以繼續。

新帳戶

如果您正在建立新帳戶，請選取​ 新帳戶，然後提供名稱、選擇性說明以及您的Zoho CRM認證。 完成時，請選取​ 連線到來源，然後等待一段時間以建立新連線。

後續步驟

依照本教學課程中的指示，您已建立與Zoho CRM帳戶的連線。 您現在可以繼續進行下一個教學課程，並設定資料流以將資料帶入Platform。