建立 Veeva CRM ui中的來源連線
Adobe Experience Platform中的來源聯結器可讓您依排程擷取外部來源的CRM資料。 本教學課程提供建立 Veeva CRM 來源聯結器使用 Platform 使用者介面。
快速入門
本教學課程需要您實際瞭解下列Adobe Experience Platform元件:
-
Experience Data Model (XDM) 系統:作為依據的標準化架構 Experience Platform 組織客戶體驗資料。
- 結構描述組合基本概念:瞭解XDM結構描述的基本建置組塊,包括結構描述組合中的關鍵原則和最佳實務。
- 結構描述編輯器教學課程:瞭解如何使用結構描述編輯器UI建立自訂結構描述。
-
Real-Time Customer Profile:根據來自多個來源的彙總資料,提供統一的即時消費者設定檔。
如果您已有有效的 Veeva CRM 帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並前往上的教學課程 設定資料流.
收集必要的認證
environmentUrl
username
password
securityToken
如需入門的詳細資訊,請參閱此 Veeva CRM 檔案.
連線您的 Veeva CRM 帳戶
收集完所需的認證後,您可以依照下列步驟連結 Veeva CRM 帳戶至 Platform.
在Platform UI中選取 來源 以存取 來源 工作區。 此 目錄 畫面會顯示您可以用來建立帳戶的各種來源。
您可以從畫面左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您也可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。
在 CRM 類別,選取 Veeva CRM,然後選取 新增資料.
此 連線Veeva CRM帳戶 頁面便會顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。
現有帳戶
若要使用現有帳戶,請選取 Veeva CRM 要用來建立新資料流的帳戶,然後選取 下一個 以繼續進行。
新帳戶
如果您要建立新帳戶,請選取 新帳戶,然後提供名稱、選擇性說明和您的 Veeva CRM 認證。 完成後,選取 連線到來源 然後等待一段時間以建立新連線。
後續步驟
依照本教學課程,您已建立與的連線, Veeva CRM 帳戶。 您現在可以繼續下一節教學課程和 設定資料流以將資料匯入Platform.