在使用者介面中建立SugarCRM Accounts & Contacts來源連線

本教學課程提供使用Adobe Experience Platform使用者介面建立SugarCRM Accounts & Contacts來源連線的步驟。

快速入門

本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件:

如果您已經有有效的SugarCRM帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並繼續進行有關設定資料流的教學課程。

收集必要的認證

為了將SugarCRM Accounts & Contacts連線到Platform,您必須提供下列連線屬性的值:

認證
說明
範例
Host
來源連線到的SugarCRM API端點。
developer.salesfusion.com
Username
您的SugarCRM開發人員帳戶使用者名稱。
abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password
您的SugarCRM開發人員帳戶密碼。
123456789

建立Platform結構描述

在建立SugarCRM來源連線之前,您也必須先建立平台結構描述以用於您的來源。 請參閱有關建立Platform結構描述的教學課程,以瞭解如何建立結構描述的完整步驟。

SugarCRM Accounts & Contacts支援多個API。 這表示您必須根據要運用的物件型別,建立個別綱要。 請參閱下列帳戶和連絡人結構描述的範例:

帳戶
平台UI熒幕擷圖顯示帳戶 的結構描述範例
連絡人
顯示連絡人範例結構描述的平台UI熒幕擷圖

連線您的SugarCRM Accounts & Contacts帳戶

在Platform UI中,從左側導覽列選取​ 來源 ​以存取來源工作區。 目錄畫面會顯示您可以建立帳戶的各種來源。

您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。

在​ CRM ​類別下,選取​ SugarCRM帳戶與聯絡人,然後選取​ 新增資料

目錄的Platform UI熒幕擷圖,其中包含SugarCRM帳戶與聯絡人卡片

連線SugarCRM帳戶與連絡人帳戶 ​頁面隨即顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。

現有帳戶

若要使用現有帳戶,請選取您要用來建立新資料流的SugarCRM Accounts & Contacts帳戶,然後選取[下一步] 以繼續。

使用現有帳戶連線SugarCRM帳戶與連絡人帳戶的Platform UI熒幕擷圖

新帳戶

如果您正在建立新帳戶,請選取​ 新帳戶,然後提供名稱、選擇性說明和您的認證。 完成時,請選取​ 連線到來源,然後等待一段時間以建立新連線。

使用新帳戶連線SugarCRM帳戶與連絡人帳戶的Platform UI熒幕擷圖

選取資料

最後,您必須選取要擷取至Platform的物件型別。

物件類型
說明
Accounts
與貴組織有關係的公司。
Contacts
與您的組織建立關係的個人。
帳戶
SugarCRM帳戶與聯絡人的平台UI熒幕擷取畫面,顯示已選取[帳戶]選項的組態
連絡人
SugarCRM帳戶與連絡人的平台UI熒幕擷取畫面,顯示已選取連絡人選項的組態

後續步驟

依照本教學課程中的指示,您已建立與SugarCRM Accounts & Contacts帳戶的連線。 您現在可以繼續進行下一個教學課程,並設定資料流以將資料帶入Platform

其他資源

以下各節提供在使用SugarCRM來源時可以參考的其他資源。

護欄 guardrails

SugarCRM API節流速率是每分鐘90次呼叫或每日2000次呼叫(以先發生者為準)。 不過,將引數新增至連線規格已避免此限制,這會延遲要求時間,使速率限制永遠無法達到。

驗證 validation

若要驗證您已正確設定來源,而且正在擷取SugarCRM Accounts & Contacts資料,請遵循下列步驟:

  • 在Platform UI中,選取來源目錄上SugarCRM Accounts & Contacts卡片功能表旁的​ 檢視資料流程。 接著,選取​ 預覽資料集 ​以驗證所擷取的資料。

  • 根據您使用的物件型別,您可以根據以下SugarMarket個「帳戶」或「連絡人」頁面上顯示的計數,驗證彙總資料:

帳戶
SugarMarket帳戶頁面的熒幕擷圖顯示帳戶清單
連絡人
SugarMarket連絡人頁面熒幕擷圖顯示連絡人清單
NOTE
SugarMarket頁面不包含已刪除的物件計數。 不過,透過此來源擷取的資料也會包含已刪除的計數,這些將會標示已刪除的旗標。
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