連線您的 Salesforce 要使用UIExperience Platform的帳戶
本教學課程提供如何連線至 Salesforce 透過Experience Platform使用者介面,將您的CRM資料帶入Adobe Experience Platform。
快速入門
本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件:
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Experience Data Model (XDM) 系統:Experience Platform組織客戶體驗資料的標準化架構。
- 結構描述組合基本概念:瞭解XDM結構描述的基本建置區塊,包括結構描述組合中的關鍵原則和最佳實務。
- 結構描述編輯器教學課程:瞭解如何使用結構編輯器UI建立自訂結構描述。
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Real-Time Customer Profile:根據來自多個來源的彙總資料,提供統一的即時消費者個人檔案。
如果您已經驗證 Salesforce 帳戶,您可以略過本檔案的其餘部分,並前往上的教學課程 為CRM資料設定資料流.
收集必要的認證 gather-required-credentials
此 Salesforce 來源支援基本驗證和OAuth2使用者端認證。
您必須提供下列認證的值,才能連線 Salesforce 使用基本驗證的帳戶。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
---|---|
認證 | 說明 |
環境 URL | 的URL Salesforce 來源執行個體。 |
使用者名稱 | 的使用者名稱 Salesforce 使用者帳戶。 |
密碼 | 的密碼 Salesforce 使用者帳戶。 |
安全性權杖 | 的安全性權杖 Salesforce 使用者帳戶。 |
API版本 | (選用)的REST API版本 Salesforce 您正在使用的例項。 API版本的值必須使用小數點格式化。 例如,如果您使用API版本 52 ,則您必須輸入值為 52.0 . 如果此欄位留空,則Experience Platform將自動使用最新可用版本。 |
有關驗證的詳細資訊,請參閱 此 Salesforce 驗證指南.
您必須提供下列認證的值,才能連線 Salesforce 使用OAuth2使用者端認證的帳戶。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
---|---|
認證 | 說明 |
環境 URL | 的URL Salesforce 來源執行個體。 |
用戶端 ID | 使用者端ID會與使用者端密碼搭配使用,作為OAuth2驗證的一部分。 使用者端ID和使用者端密碼可讓您的應用程式透過識別您的應用程式來代表您的帳戶運作。 Salesforce. |
用戶端密碼 | 使用者端密碼會與使用者端ID搭配使用,做為OAuth2驗證的一部分。 使用者端ID和使用者端密碼可讓您的應用程式透過識別您的應用程式來代表您的帳戶運作。 Salesforce. |
API版本 | 的REST API版本 Salesforce 您正在使用的例項。 API版本的值必須使用小數點格式化。 例如,如果您使用API版本 52 ,則您必須輸入值為 52.0 . 如果此欄位留空,則Experience Platform將自動使用最新可用版本。 |
如需為使用OAuth的詳細資訊 Salesforce,閱讀 Salesforce OAuth授權流程指南.
收集必要的認證後,您可以依照下列步驟連線 Salesforce 要Experience Platform的帳戶。
連線您的 Salesforce 帳戶
在Platform UI中選取 來源 從左側導覽存取 來源 工作區。 您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。
選取 Salesforce 在 CRM 類別,然後選取 新增資料.
此 連線到Salesforce 頁面便會顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。
使用現有帳戶
若要使用現有帳戶,請選取 現有帳戶 然後從顯示的清單中選取您要使用的帳戶。 完成後,選取 下一個 以繼續進行。
建立新帳戶
若要建立新帳戶,請選取 新帳戶 並為您的新檔案提供名稱和說明 Salesforce 帳戶。
接著,選取您要用於新帳戶的驗證型別。
對於基本驗證,請選取 基本驗證 然後提供下列認證的值:
- 環境 URL
- 使用者名稱
- 密碼
- API版本(選擇性)
完成後,選取 連線到來源.
針對OAuth 2使用者端認證,選取 OAuth2使用者端認證 然後提供下列認證的值:
- 環境 URL
- 用戶端 ID
- 用戶端密碼
- API版本
完成後,選取 連線到來源.
後續步驟
依照本教學課程中的指示,您已建立與的連線, Salesforce 帳戶。 您現在可以繼續進行下一個教學課程及 設定資料流以將資料帶入 Platform.