使用UI連線您的Salesforce帳戶以Experience Platform
本教學課程提供如何連線您的Salesforce帳戶，並使用Experience Platform使用者介面將CRM資料帶入Adobe Experience Platform的步驟。
快速入門
本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件：
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Experience Data Model (XDM) 系統：Experience Platform用來組織客戶體驗資料的標準化架構。
- 結構描述組合的基本概念：瞭解XDM結構描述的基本建置區塊，包括結構描述組合中的關鍵原則和最佳實務。
- 結構描述編輯器教學課程：瞭解如何使用結構描述編輯器使用者介面建立自訂結構描述。
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Real-Time Customer Profile：根據來自多個來源的彙總資料，提供統一的即時消費者設定檔。
如果您已經有已驗證的Salesforce帳戶，您可以略過本檔案的其餘部分，並繼續進行有關為CRM資料設定資料流的教學課程。
收集必要的認證 gather-required-credentials
Salesforce來源支援基本驗證和OAuth2使用者端認證。
您必須提供下列認證的值，才能使用基本驗證連線您的Salesforce帳戶。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| 認證 | 說明 |
| 環境 URL | Salesforce來源執行個體的網址。 環境URL的格式為https://[domain].my.salesforce.com。 |
| 使用者名稱 | Salesforce使用者帳戶的使用者名稱。 |
| 密碼 | Salesforce使用者帳戶的密碼。 |
| 安全性權杖 | Salesforce使用者帳戶的安全性權杖。 |
| API版本 | （選用）您正在使用的Salesforce執行個體的REST API版本。 API版本的值必須使用小數點格式化。 例如，如果您使用API版本52，則必須以52.0的形式輸入值。 如果此欄位留空，則Experience Platform將自動使用最新可用版本。 |
如需驗證的詳細資訊，請參閱此 Salesforce 驗證指南。
您必須提供下列認證的值，才能使用OAuth2使用者端認證連線您的Salesforce帳戶。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| 認證 | 說明 |
| 環境 URL | Salesforce來源執行個體的網址。 環境URL的格式為https://[domain].my.salesforce.com。 |
| 用戶端 ID | 使用者端ID會與使用者端密碼搭配使用，作為OAuth2驗證的一部分。 使用者端ID和使用者端密碼可讓您的應用程式透過向Salesforce識別您的應用程式，以代表您的帳戶運作。 |
| 用戶端密碼 | 使用者端密碼會與使用者端ID搭配使用，做為OAuth2驗證的一部分。 使用者端ID和使用者端密碼可讓您的應用程式透過向Salesforce識別您的應用程式，以代表您的帳戶運作。 |
| API版本 | 您正在使用的Salesforce執行個體的REST API版本。 API版本的值必須使用小數點格式化。 例如，如果您使用API版本52，則必須以52.0的形式輸入值。 如果此欄位留空，則Experience Platform將自動使用最新可用版本。 |
如需針對Salesforce使用OAuth的詳細資訊，請參閱OAuth授權流程🔗的Salesforce 指南。
收集必要的認證後，您可以依照下列步驟連線您的Salesforce帳戶以Experience Platform。
連線您的Salesforce帳戶
在Platform UI中，從左側導覽選取 來源 以存取來源工作區。 您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者，您可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。
在 CRM 類別下選取 Salesforce，然後選取 新增資料。
連線至Salesforce 頁面隨即顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。
使用現有帳戶
若要使用現有帳戶，請選取 現有帳戶，然後從顯示的清單中選取您要使用的帳戶。 完成後，選取 下一步 以繼續。
建立新帳戶
若要建立新帳戶，請選取 新帳戶，並為您新的Salesforce帳戶提供名稱和描述。
接著，選取您要用於新帳戶的驗證型別。
若要進行基本驗證，請選取 基本驗證，然後提供下列認證的值：
- 環境 URL
- 使用者名稱
- 密碼
- API版本（選擇性）
完成時，請選取 連線到來源。
針對OAuth 2使用者端認證，請選取 OAuth2使用者端認證，然後提供下列認證的值：
- 環境 URL
- 用戶端 ID
- 用戶端密碼
- API版本
完成時，請選取 連線到來源。
略過範例資料預覽 skip-preview-of-sample-data
在資料選擇步驟中，您可能會在擷取大型資料表或資料檔案時遭遇逾時。 您可以略過資料預覽以避開逾時，並且仍可檢視您的結構描述，不過沒有範例資料。 若要略過資料預覽，請啟用 略過預覽範例資料 切換按鈕。
工作流程的其餘部分將維持不變。 唯一的警告是，略過資料預覽可能會阻止在對應步驟期間自動驗證計算和必填欄位，然後您就必須在對應期間手動驗證這些欄位。
後續步驟
依照本教學課程中的指示，您已建立與Salesforce帳戶的連線。 您現在可以繼續進行下一個教學課程，並設定資料流以將資料帶入 Platform。